Техногазели опять построились

Опубликован «ТехУспех-2017». Национальный рейтинг «ТехУспех» был впервые составлен Российской венчурной компанией в партнерстве с Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР) в 2012 году при поддержке «Роснано» и Фонда  содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. В 2013-м к формированию рейтинга в качестве партнера проекта присоединилась компания PwC. В 2014 году еще одним партнером рейтинга стал МСП-банк. В 2015-м в число партнеров вошел Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

За пять лет существования рейтинг зарекомендовал себя как эффективный инструмент поиска, мониторинга и продвижения перспективных быстрорастущих средних технологических компаний, которые обладают высоким потенциалом лидерства как на российском, так и на глобальном рынке. Потенциальные лидеры должны в перспективе сыграть главную роль в развитии и модернизации российских технологических отраслей.

Методология проведения рейтинга разработана PwC в 2013

году и модифицирована в 2014-м и в 2015-м. При разработке компания использовала свой опыт проведения подобных исследований, а также анализ авторитетных международных исследований и рейтингов инновационных компаний. В 2016 году, когда «ТехУспех» был выбран базой для приоритетного проекта Минэкономразвития «Национальные чемпионы» (подробнее см. ), параметры рейтинга были модифицированы еще раз.

Участники рейтинга разбиты по категориям:

— крупные компании с выручкой от 2 млрд до 30 млрд рублей;

— средние компании с выручкой от 800 млн до 2 млрд рублей;

— малые компании с выручкой до 800 млн рублей .

Важнейший параметр рейтинга — скорость роста — варьируется в зависимости от размера компании. Рассчитывается среднегодовой темп роста (CAGR) выручки за последние пять лет (2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 годы):

— для малых компаний — не менее 20%; 
— для средних компаний — не менее 15%; 
— для крупных компаний с выручкой до 10 млрд рублей — не менее 12%; 
— для крупных компаний с выручкой более 10 млрд рублей — не менее 10%.

(Полностью с критериями отбора в рейтинг можно познакомиться здесь).

За все время существования рейтинга в базу «ТехУспех» включено 270 компаний.

Количество участников, удовлетворяющих всем жестким критериям рейтинга, ежегодно растет (в этом году в него вошло 113 компаний против 100 в 2016 году), и это означает, что российский технологический рынок адаптировался к текущей экономической конъюнктуре.

Согласно итогам рейтинга, общая выручка технологических «газелей» по сравнению с прошлым годом увеличилась на 30% и достигла 285 млрд рублей.

Значительно возросший показатель выручки на одного сотрудника — 5,4 млн рублей против 3,5 млн в прошлом году — свидетельствует, что технологические компании стали эффективнее. При этом стоит отметить, что этот показатель неуклонно растет, а среднее количество сотрудников осталось на том же уровне.

Инновации — основной драйвер роста для компаний рейтинга: доля новой продукции в выручке в среднем составляет 57%. При этом лидером по этому показателю является малый технологический бизнес.

Уверенный рост и активность демонстрируют малые высокотехнологические компании с выручкой от 100 млн до 800 млн рублей. Количество таких компаний в рейтинге возросло на 20%, и теперь их доля в общем количестве компаний-участников увеличилась до 50%. Такие компании стали лидерами рейтинга по доле расходов на технологические инновации: 26% — самый высокий результат среди всех категорий компаний рейтинга. При этом доля расходов на технологические инновации в выручке крупного и среднего технологического бизнеса уменьшилась, что, возможно, подтверждает тренд перехода этой части бизнеса от собственных НИОКР к модели открытых инноваций, через поиск решений и технологий на рынке.

Следует отметить, что традиционно большую группу в рейтинге составляют фармацевтические компании и компании, работающие на рынках, так или иначе связанных с медициной. Итоги рейтинга 2017 года подтверждают это: 16 компаний против 12 в прошлом году. Этот сегмент демонстрирует и высокие показатели средней выручки — 2,7 млрд рублей, уступая лишь сегменту нефтегазового оборудования (4,3 млрд). Однако при этом стоит отметить существенно снизившееся количество компаний, ориентированных на нефтегазовую отрасль.

65% процентов компаний — участников рейтинга являются активными экспортерами. Средняя доля экспорта в выручке крупных компаний — 20%, средних — 18%, малых — 23%. Общая выручка от экспортной деятельности компаний, представленных в рейтинге, составляет 43 млрд рублей, при этом чуть больше 50% (23 млрд рублей) экспортной выручки приходится на продажи в странах — лидерах инновационного развития (по версии Global Innovation Index 2017). Иными словами, компании рейтинга способны конкурировать и продавать свою продукцию на рынках высокоразвитых стран в условиях высокой конкуренции. Стоит отметить, что значительное число компаний (56%) заявили об успешном встраивании в глобальные кооперационные цепочки.

Известно, что государство придает важное значение развитию рынков, которые определены Национальной технологической инициативой как приоритетные. 76% компаний из рейтинга «ТехУспех» считают, что их продукты и разработки могут найти применение на этих рынках, 53% либо уже имеют такой продукт, либо разрабатывают его. Больше всего таких проектов или разработок ведется в сегментах HealthNet и SafeNet.

Как показал традиционный опрос участников рейтинга, проводимый Институтом менеджмента инноваций НИУ ВШЭ, у номинантов этого года повысилось внимание к долгосрочному планированию бизнес-деятельности и оптимизации систем управления (поработать над своей системой управления собираются в ближайшие три года более 60% респондентов). В интервью руководители компаний говорят, что рейтинг, с их точки зрения, наконец стал серьезным инструментом для коммуникации технологического бизнеса с государством и обществом и они ждут от федеральных органов исполнительной власти и институтов развития новых шагов для системной работы с «ТехУспехом».

ИТОГИ РЕЙТИНГА «ТЕХУСПЕХ-2017»

Топ-5 компаний в категории крупные (выручка от 2 млрд руб. до 30 млрд руб.)

АО «Концерн «Калашников»
АО «СКТБ «Катализатор»
ОАО «НПО «Ангстрем»
ЗАО «БИОКАД»
АО «НОВОМЕТ-ПЕРМЬ»

Топ-5 компаний в категории средние (выручка от 800 млн до 2 млрд руб.)

ООО «Пермская химическая компания»
АО «ИнфоВотч» (Группа компаний «ИнфоВотч»)
АО «Исследовательский Институт Химического Разнообразия (ИИХР)»
АО «Инерциальные технологии «Технокомплекса»
ООО «ИНГЕОСЕРВИС»

Топ-5 компаний в категории малые (выручка до 800 млн руб.)

ООО «Оптосенс»
Лаборатория «Вычислительная механика»
ОАО «Дэшборд Системс»
ООО «Русский кварц»
ООО «Инверсия-Сенсор»

Топ-15 компаний «ТехУспеха» по темпам роста:

ООО «Меркатор Калуга»
ООО «НПЦ «Авиационное литье»
АО «Концерн «Калашников»
ООО «Нанолек»
ООО «ИНГЕОСЕРВИС»
ООО Агентство комплексной безопасности «Барьер»
ООО «СТАН»
ОАО «НПО «Ангстрем»
ООО НПФ «Евродеталь»
ООО «Оптосенс»
ОАО «Бортовые аэронавигационные системы».
ГК «ПТО «МЕДТЕХНИКА»
ОАО «Дэшборд Системс»
ООО «ЭТУ»
ООО «Сателлит Инновация»

Топ-15 компаний «ТехУспеха» по инновационности:

АО «НПЦ «Полюс»
Лаборатория «Вычислительная механика»
ООО «Интеллектуальные социальные системы»
АО НПЦ «Электронные вычислительно-информационные системы» (ЭЛВИС)
ООО «Т8»
АО «Исследовательский Институт Химического Разнообразия (ИИХР)»
ООО «Технология лекарств»
ООО «НПП «Лазерные системы»
ГК «ИнфоТеКС»
АО «Биоамид»
ООО «НПЦ магнитной гидродинамики»
АО «Лаборатория Касперского»
АО «Препрег — СКМ»
ООО «Геоскан»
ООО НПП «ПРИМА»

Топ-15 компаний «ТехУспеха» по экспорту:

АО «СКТБ «Катализатор»
ГК «Монокристалл»
ООО «Пермская химическая компания»
ООО «Русский кварц»
ООО «Оптосенс»
ОАО «Дэшборд Системс»
АО «Лаборатория Касперского»
АО «Биоамид»
ООО «Аргус-Спектр»
ООО «НЕКК»
АО «Диаконт»
ООО «ПКФ «Атлантис-Пак»
ООО «СимбирСофт»
ГК «АКЕЛА»
ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий»