Если холоден голос в твоем телефоне

Беспрецедентные «антихуавейские» меры, принятые США в последние дни, свидетельствуют, что холодная технологическая война двух сверхдержав только набирает обороты
Если холоден голос в твоем телефоне
Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин находится с инспекцией в провинции Цзянси /Восточный Китай/. В понедельник он побывал в научно-технологической компании JL MAG Ra
russian.china.org.cn

В конце прошлой недели холодная технологическая война между двумя экономическими супердержавами, США и Китаем, перешла в новую активную фазу.

Шестнадцатого мая министерство торговли США внесло крупнейшую китайскую телекоммуникационную компанию Huawei (а также порядка 70 ее дочерних фирм и подразделений) в Entity List — черный список иностранных фирм, представляющих потенциальную или реальную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов, которым фактически полностью перекрывается доступ к американским технологиям.

Днем позже президент Дональд Трамп подписал указ о запрете дальнейшего использования американскими телекоммуникационными компаниями оборудования и комплектующих «неблагонадежных» иностранных компаний в своих сетях.

И хотя в этом указе ведущие китайские ИКТ-производители напрямую не упоминаются, для всех очевидно, что главный его адресат — все та же Huawei (и в несколько меньшей степени ZTE).

magnifier.png  Huawei лишилась возможности устанавливать в свои новые гаджеты любые будущие проприетарные обновления ОС Android от Google и использовать в них магазин приложений Google Play, а также различные специализированные сервисы американской компании

Затем, уже в выходные, к участию в «большой антикитайской игре» подключился крупнейший игрок мирового интернет-рынка Google (Alphabet). Его руководство объявило, что «в связи с требованиями нового американского законодательства» (имеется в виду включение Huawei в пресловутый Entity List) оно приостанавливает сотрудничество с китайской компанией «в сферах, требующих трансфера оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех из них, которые являются общедоступными и предоставляются по открытой лицензии».

Иными словами, Huawei лишилась возможности устанавливать в свои новые гаджеты любые будущие проприетарные обновления ОС Android от Google (кроме тех, которые будут осуществляться через Android Open Source Project, AOSP) и использовать в них магазин приложений Google Play, а также различные специализированные сервисы американской компании (Gmail, GoogleMaps, YouTube и проч.).

Это решение Google, безусловно, стало неприятным сюрпризом для руководства китайского телеком-гиганта, еще недавно строившего наполеоновские планы постепенно занять первые позиции в мире на рынке смартфонов.

ТИГР ХУАВ ГРАФ1.png

 

Новый Великий Поход

Еще в субботу 18 мая состоялась телефонная беседа министра иностранных дел КНР Ван И с его американским коллегой Майком Помпео, в ходе которой, согласно официальной версии китайских СМИ, Ван И предупредил главу Госдепа, что Соединенные Штаты зашли слишком далеко в своих действиях, направленных против КНР.

Довольно жестко высказался в понедельник и посол КНР в Евросоюзе Чжан Мин, который заявил, что в ответ на «запугивания и шантаж» Китай примет «необходимые ответные меры».

Наглядная иллюстрация одного из возможных направлений ответного удара Китая вскоре была представлена госагентством «Синьхуа», которое сообщило, что в понедельник 20 мая председатель КНР Си Цзиньпин предпринял внеплановую инспекционную поездку на JL Mag Rare-Earth — крупнейшее национальное предприятие по добыче и переработке редкоземельных металлов в Ганьчжоу (провинция Цзянси). Никаких подробностей об этом визите китайские СМИ не приводят, но известно, что в поездке председателя Си сопровождал вице-премьер Лю Хе — глава делегации КНР на торгово-экономических переговорах с США.

На протяжении нескольких десятилетий Китай является безоговорочным лидером в добыче и промышленном производстве редкоземельных металлов, которые активно используются в различных высокотехнологичных продуктах — в электромобилях, жестких дисках компьютеров, аудионаушниках и т. д. Сейчас на КНР приходится порядка 90% общего объема их мирового производства (оценки US Geological Survey), страна обеспечивает 80% совокупного спроса на эти металлы.

Редкоземельные металлы входят в краткий перечень товарных позиций, исключенных из списка облагаемых импортными тарифами для поставок в США, и на Китай приходится около 60% общего объема их закупок американцами. И хотя абсолютные объемы этих американских закупок — 92 млн долларов в 2018 году (по данным US International Trade Commission) — кажутся незначительными, внезапная приостановка их экспортных поставок может заметно усложнить логистику и привести к серьезным сбоям в работе многих высокотехнологических компаний США.

magnifier.png  Сразу же после того, как Huawei была внесена в черный список, руководство компании обратилось к своим ведущим азиатским поставщикам микросхем и прочих комплектующих с просьбой не приостанавливать поставки

В 2010 году Китай уже использовал этот трюк с редкими землями для оказания давления на своих крупнейших торгово-экономических партнеров (общая экспортная квота для национальных производителей тогда одномоментно была сокращена на 40%, и это ограничение сохранялось вплоть до 2015 года).

И наконец, что также весьма показательно, агентство «Синьхуа» как бы заодно упомянуло, что китайский лидер в ходе своей поездки в провинцию Цзянси «посетил монумент в Юду, где отдал дань уважения участникам Великого Похода китайской Красной армии». Именно оттуда в октябре 1934 года началась легендарная армейская операция по перемещению основных сил китайских коммунистов с юга на север страны, в ходе которой Мао Цзэдун и его соратники за год преодолели свыше десяти тысяч километров, и из 80 тысяч отправившихся в этот поход в итоге выжили лишь четыре тысячи.

Великий Поход считается важнейшим символом «стойкости и единства китайского народа перед лицом тяжелых испытаний», и очередное напоминание о нем, сделанное председателем Си, — очевидное послание как американским партнерам, так и остальному миру.

Прямая отсылка к Великому Походу была сделана и в открытом письме президента компании HiSilicon (главное автономное промышленное подразделение Huawei по производству полупроводниковых микросхем) Терезы Хе Тинбо, адресованном сотрудникам и опубликованном в минувшие выходные в китайских СМИ и соцсетях. В этом эмоциональном документе г-жа Хе Тинбо тоже сравнила осуществлявшиеся в течение как минимум года усилия руководства HiSilicon по заблаговременному созданию запасов комплектующих и запчастей с Великим Походом, отнеся их ни много ни мало к числу «самых трагических и героических страниц в истории науки и технологий». Количество просмотров этого письма в китайском интернет-сегменте за первые же сутки составило более 200 млн, пользователи крупнейшей соцсети Weibo оставили к нему сто лишним тысяч комментариев.

magnifier.png  Великий Поход считается важнейшим символом «стойкости и единства китайского народа перед лицом тяжелых испытаний», и очередное напоминание о нем, сделанное председателем Си, — очевидное смысловое послание как американским партнерам, так и остальному миру

По оценкам японского Nikkei Asian Review, представленным в конце прошлой недели, стратегических резервов по ряду критических американских технологических компонентов, загодя созданных Huawei, хватит на полгода — год. Правда, как уточняет издание, руководство китайской компании все-таки не предполагало, что реализуется самый жесткий сценарий и вводимые США ограничения затронут всех иностранных поставщиков комплектующих и оборудования, в той или иной мере использующих американские технологии.

В свою очередь, в опубликованной 20 мая статье ведущего колумниста Bloomberg Тима Калпэна утверждалось, что эти накопленные запасы примерно эквивалентны трехмесячным объемам закупок зарубежных комплектующих, которые осуществляет Huawei. И г-н Калпэн констатирует, что «хотя такие объемы нельзя назвать существенными, они наглядно демонстрируют, сколь серьезно шэньчжэньская компания восприняла эту потенциальную угрозу».

ТИГР ХУАВ ЖЕНЬ.png
Жэнь Чжэнфей заявил, что Huawei продолжит в ударном режиме разрабатывать чипы собственного производства, чтобы минимизировать влияние введенного США запрета на объем производства компании
Huawei

 

Вынужденный оптимизм

В субботнем интервью группе японских журналистов основатель Huawei Жэнь Чжэнфей в очередной раз попытался уверить мировую общественность, что компания не поддастся на давление со стороны США и не позволит сделать с собой то же самое, что ранее произошло с ее «младшим собратом» ZTE (она, как известно, фактически согласилась на введение внешнего контроля над ее бизнесом).

Жэнь Чжэнфей, в частности, заявил, что Huawei продолжит в ударном режиме разрабатывать чипы собственного производства, чтобы минимизировать влияние введенного США запрета на объем производства компании. Более того, он даже бодро сказал, что «все будет прекрасно», даже если Qualcomm и другие американские поставщики полностью прекратят продавать свои чипы Huawei. Патриарх Huawei заявил, что общее влияние американских санкций на бизнес компании будет «весьма ограниченным» и выразил уверенность в ее дальнейшем устойчивом росте.

Однако, как мы уже упомянули, формально под действие новых драконовских ограничений, введенных минторгом США для Huawei, подпадает не только все, что непосредственно made in America, но и любые другие иностранные продукты, содержащие значительный процент контролируемых/лицензируемых материалов и компонентов американского происхождения.

И, по данным Nikkei, сразу же после того, как Huawei была внесена в черный список, руководство компании обратилось к своим ведущим азиатским поставщикам микросхем и прочих комплектующих с просьбой не приостанавливать поставки.

magnifier.png  Перспективы создания Huawei «новой безопасной и устойчивой софтверной экосистемы», альтернативной двум супермонополиям — Android и iOS, представляются туманными

К числу самых значимых технологических партнеров Huawei на азиатском направлении относится тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), на мегазаводах (фабах) которой производится основная масса микросхем для гаджетов Huawei.

Официальный представитель TSMC в минувшие выходные ограничился заявлением, что компания пока не планирует менять свой текущий план отгрузок продукции Huawei, однако не исключил возможности, что позднее может его пересмотреть.

Схожей была и первоначальная реакция тайваньской компании Innolux — ведущего поставщика панелей (дисплеев) для смартфонов Huawei.

В задумчивости пребывает и руководство японской Toshiba Memory, обеспечивающей гаджеты Huawei флеш-памятью, а также еще одного производителя панелей — Japan Display.

Что же касается американских партнеров Huawei, почти все они оперативно реагировали на указания из Вашингтона. Так, о своем решении приостановить поставки продукции в Китай «до прояснения общей ситуации» объявили Qualcomm и Qorvo (последняя производит модули для радиочастотной идентификации), а также Xilinx и Broadcom (в общей выручке последней доля Huawei составляет довольно существенные 5,3%, тогда как у Qualcomm она вдвое меньше — 2,6%).

А еще раньше, в пятницу, бодро взяла под козырек американская Lumentum Holdings (поставщик различных оптических компонентов и модулей, а также обширной линейки коммерческих лазеров), закупки продукции которой Huawei обеспечивают 18% ее общей выручки. Отметим также, что, по оценкам аналитиков, наиболее уязвимой из американских компаний в настоящее время является калифорнийская NeoPhotonics, бюджет которой примерно на 40% пополняется благодаря заказам от Huawei.

Более того, то ли с испугу, то ли на всякий случай о намерении существенно ограничить поставки продукции Huawei быстро заявило и руководство немецкой Infineon Technologies AG, крупнейшего европейского производителя микросхем.

Ну а чуть ли не единственной приятной новостью на закупочном фронте для китайского телеком-гиганта пока стало официальное заявление руководства Lenovo (формально она зарегистрирована в Гонконге, хотя ее штаб-квартира находится в Пекине), подтвердившего в воскресенье свою верность контрактным обязательствам.

В целом же, по официальным оценкам, общий объем годовых закупок Huawei различных комплектующих и оборудования «на стороне» составляет 67 млрд долларов по итогам 2018 года; динамика роста закупок в последнем десятилетии приведена на графике).

При этом на долю американских поставщиков в прошлом году пришлось примерно 16% (11 млрд долларов). А среди 92 основных ее глобальных партнеров, согласно сведениям, обнародованным в прошлом году самой Huawei, Соединенные Штаты были представлены 33 поставщиками.

ТИГР ХУАВ ГРАФ2.png

 

Чрезвычайный план В

Продажи смартфонов и прочих потребительских устройств в настоящее время обеспечивают Huawei около половины ее общей выручки (45,1% по итогам 2018 года).

По данным исследовательской компании IDC, в прошлом году было продано в общей сложности 206 млн смартфонов Huawei (все — на базе Android), 105 млн из которых — на территории континентального Китая.

Весьма успешно складывалась для Huawei и динамика роста продаж смартфонов в начале этого года: по результатам первого квартала было реализовано 59 млн устройств.

Однако новые напасти, связанные с прекращением кооперации с Google по линии ОС Android, безусловно, в обозримом будущем окажут крайне негативное воздействие на смартфонный бизнес компании, особенно на его экспортную составляющую.

На протяжении довольно долгого времени руководство китайской компании говорило, что серьезно рассматривает возможность разработки будущей линейки смартфонов на базе собственной операционной системы, то есть может полностью отказаться от использования Android.

magnifier.png «Поправка Росса» уже оказала заметное позитивное воздействие на мировые фондовые рынки: котировки акций ведущих полупроводниковых компаний — участников производственной кооперации с Huawei сразу же снова пошли вверх

О наличии у компании «плана В», базирующегося именно на таком жестком сценарии, в частности, еще в марте официально заявил глава смартфонного подразделения Huawei Ричард Ю Чендун.

В понедельник интернет-портал Huawei Central

сообщил, что новая мобильная ОС китайского производства, находящаяся в разработке еще с 2012 года, предположительно будет называться Hongmeng (такое имя, в русском переводе Хун Мэн, носил персонаж классического древнекитайского трактата «Чжуан-цзы», который, к слову, являлся носителем первозданного хаоса) и будет представлена либо этой осенью (в оптимистическом сценарии), либо не позднее весны следующего года.

А во вторник Ричард Ю Чендун официально подтвердил эту информацию и уточнил, что новая ОС будет полностью совместимой со всеми Android-приложениями, созданными ранее.

Отметим также, что во вторник 21 мая, на десять дней раньше, чем в самом Китае, в Лондоне должна была состояться мировая премьера нового смартфона Honor (бюджетной линейки китайской компании) — Honor 20 Pro. Один из интернет-ресурсов, получившим возможность заранее оценить функционал этого гаджета, иронично назвал его «прекрасным смартфоном, который теперь никто (за пределами Китая. — “Стимул”) не захочет покупать» из-за полной неопределенности с его будущей «начинкой»).

И в целом перспективы создания Huawei «новой безопасной и устойчивой софтверной экосистемы» (а именно так ее пытаются сегодня позиционировать в самой компании), альтернативной двум супермонополиям — Android и iOS, представляются туманными.

Подавляющее большинство экспертов смартфонного рынка пока скептически оценивают перспективы продаж новых устройств Huawei на базе ее собственной ОС вне Китая, предрекая Hongmeng скорую неизбежную миграцию на «кладбище провалившихся операционок».

ТИГР ХУАВ ВИЛБР РОСС.png
По заявлению министра торговли США Уилбура Росса, все американские компании должны эффективно использовать этот трехмесячный период для поиска альтернативных поставщиков
The Independent

 

Передышка

После того как глобальные фондовые рынки крайне негативно реагировали на очередной «антихуавейский пакет Белого дома, причем особенно сильно пострадали котировки компаний полупроводникового сектора, американские власти спешно подкорректировали свою агрессивную линию.

И уже в ночь с понедельника на вторник (по московскому времени) появилось уведомление, что министерство торговли США выдало Huawei (и 68 подконтрольным ей компаниям, базирующимися за пределами США) временную генеральную лицензию, позволяющую ей в течение ближайших трех месяцев (до 19 августа) осуществлять поддержку существующих сетей, оборудования и мобильных устройств, а также производить обновление ПО.

По сути, это решение лишь отсрочка наказания и прежде всего направлено на то, чтобы смягчить последствия будущего полного ввода в действие запрета на поставки оборудования Huawei для ее ключевых технологических партнеров (как промышленных компаний, так и различных сетевых операторов).

Причем, по заявлению министра торговли США Уилбура Росса, все американские компании должны эффективно использовать этот трехмесячный период для поиска альтернативных поставщиков.

Но, как бы то ни было, «поправка Росса» уже оказала заметное позитивное воздействие на мировые фондовые рынки: котировки акций ведущих полупроводниковых компаний — участников производственной кооперации с Huawei сразу же снова пошли вверх, хотя особенно серьезной пока оказалась прибавка не у американских, а у азиатских и европейских фирм.

Темы: Среда

Еще по теме