Инновационная тысяча

Опубликован ежегодный рейтинг Global Innovation 1000. Американцы и «интернетчики» усилили свои позиции
Инновационная тысяча
Иллюстрация: Алексей Таранин

Американская исследовательская компания Strategy& в очередной раз порадовала любителей прикладной инновационной статистики, представив свой 13-й по счету ежегодный доклад Global Innovation 1000.

Уточним, что долгое время эта компания называлась Booz & Company, несколько раз меняла свой бренд, в итоге была куплена PwC, после чего и получила свое нынешнее немного странное название Strategy& — «Стратегия и…».

Global Innovation 1000 считается одним из самых авторитетных обзоров динамики глобальной инновационной активности, а его изюминка, как нетрудно догадаться, — рейтинг 1000 крупнейших публичных компаний мира по объемам расходов на R&D.

Кроме того, для придания своим суховатым цифровым отчетам живости и публицистичности исследователи Strategy& регулярно дополняют их социоэкономическими «эссе», посвященными различным аспектам многогранного инновационного процесса.

Так, прошлогодний отчет Strategy& вышел под заголовком «R&D shifts» («Сдвиги в НИОКР»), и его основной темой, помимо традиционного статистического блока, был анализ текущей динамики расходов по трем ключевым направлениям корпоративных инвестиций в НИОКР — инвестициям в софтвер, в разработку различных новых услуг и в создание новых продуктов.

Нынешнее исследование получило официальное название «Will Stronger Borders Weaken Innovation?», что можно перевести как «Приведет ли укрепление границ к ослаблению инновационной активности?». Иными словами, аналитики Strategy& на этот раз решили поднять очень модную в последнее время тему: как может повлиять на мировой инновационный процесс новая волна «экономического национализма», под которым прежде всего понимается рост торгового протекционизма и ужесточение иммиграционной политики. (подробнее об этой аналитической части доклада-2017 см. в конце обзора)

magnifier.png Совокупный объем расходов 1000 крупнейших компаний мира на НИОКР вырос по сравнению с прошлым годом на 3,2% и достиг исторического максимума — 702 млрд долларов

Что же касается наиболее популярной статистической составляющей ежегодных отчетов Strategy&, то, как отмечают американские исследователи, в этом году совокупный объем расходов 1000 крупнейших компаний мира на НИОКР вырос по сравнению с прошлым годом на 3,2% и достиг исторического максимума — 702 млрд долларов. Для сравнения: в 2016 году суммарный объем корпоративных R&D-бюджетов составил 680 млрд долларов и фактически не изменился по сравнению с итогами 2015-го (аналитики Strategy& тогда смогли выявить прирост на 0,04%).

Если брать за формальную точку отсчета 2005-й, то есть год, начиная с которого ведется этот регулярный статистический анализ, то общие расходы на НИОКР 1000 компаний-лидеров выросли почти на 76% (в 2005 году они составляли 400 млрд долларов). По сравнению же с 1999-м они, по оценкам Strategy&, увеличились в 2,7 раза.

В то же время, как отмечают авторы исследования, общий годовой объем выручки «большой инновационной тысячи» в 2017 году уменьшился на 2,5% (главными виновниками этого снижения стали компании химической промышленности и энергетического сектора, все еще испытывающие серьезные финансовые проблемы из-за низких нефтяных цен: за последний год они потеряли 14,5% общей выручки).

Благодаря этой комбинации статистических факторов (общему приросту расходов на НИОКР и некоторому сокращению суммарной выручки) самый популярный показатель инновационной динамики — средняя интенсивность расходов на R&D, то есть доля расходов на НИОКР в общем объеме доходов компаний, — увеличилась в 2017 году на рекордные 4,5%. При этом по первой двадцатке компаний этот показатель вырос на 9,4% и в среднем составил 8,8% (первая двадцатка потратила на НИОКР 194,5 млрд долларов — примерно 28% общей суммы, израсходованной на эти цели компаниями Global Innovation 1000).

В 2016 году две первые строчки в мировом R&D-рейтинге занимали немецкий автогигант Volkswagen и ведущий корейский промышленный конгломерат Samsung, а замыкал тройку американский е-ритейлер Amazon.com, который еще годом ранее был пятым.

В этом году Amazon резко увеличил свои расходы на R&D — с 12,5 млрд до 16,1 млрд долларов — и уверенно возглавил эту мировую инвестиционную гонку.

Вторую строчку в рейтинге с отрывом от Amazon в 2,2 млрд долларов занял Alphabet/Google, который год назад был лишь четвертым. Тем самым, особо отмечают авторы отчета, впервые за тринадцатилетнюю историю составления этих инновационных рейтингов на лидирующие позиции вышли компании сектора «софтвер и интернет».

Третье и четвертое места, по предварительным итогам 2017 года, делят Intel и Samsung, потратившие на НИОКР по 12,7 млрд долларов. Как заявляют аналитики Strategy&, впервые в топ-4 компаний по общим объемам расходов на R&D оказались исключительно представители хайтек-экономики.

В первую десятку также вошли экс-лидер Volkswagen, Microsoft, Roche Holding, Merck, Apple и Novartis (три из последних четырех, не считая Apple, — компании из Big Pharma; топ-25 текущего рейтинга представлен в отдельной таблице).

Впрочем, справедливости ради необходимо отметить, что публикуемые аналитиками Strategy& оценки суммарных расходов компаний на R&D по текущему, еще не закончившемуся году, очевидно, не могут быть на сто процентов точными. Приведем лишь один пример: авторы прошлогоднего отчета, тоже вышедшего в конце октября, подсчитали, что тогдашний лидер Volkswagen потратил на R&D 13,2 млрд долларов, тогда как в свежем докладе эта цифра скорректирована и уменьшилась до 12,5 млрд долларов (схожие корректировки сделаны и по многим другим компаниям).

Географическая специфика крупнейших инновационных компаний мира в целом не претерпела серьезных изменений: в первой двадцатке представлено 13 фирм из Соединенных Штатов, а также по две компании из Германии, Японии и Швейцарии («швейцарцы» — два крупнейших фармацевтических холдинга — Roche и Novartis).

Североамериканские компании (фактически здесь имеются в виду фирмы США: всего в рейтинге GlobalInnovation 1000 представлено лишь 11 фирм из Канады, а самая «продвинутая» из них по части расходов на НИОКР, Thompson Reuters, занимает 201-ю позицию) за последний год в общей сложности добавили в копилку НИОКР 11 млрд долларов (+3,6% по сравнению с 2016 годом), их суммарный вклад составил 308 млрд долларов. Годом ранее процентный прирост Северной Америки был более заметным — 8%, но в целом можно констатировать, что пресловутый выборный шок в США пока не смог существенно охладить общий инвестиционный оптимизм американских компаний — инновационных лидеров.

magnifier.png Впервые за 13-летнюю историю составления инновационного рейтинга на лидирующие позиции вышли компании сектора «софтвер и интернет»

Некоторая прибавка расходов на НИОКР была отмечена в 2017 году и в Европе — на 2,9%, что довело суммарные инвестиции европейских компаний на эти цели до 188 млрд долларов. Впрочем, нельзя не отметить, что по итогам прошлого года в Европе был зафиксирован очень серьезный инновационный провал — 182 млрд после 201 млрд в 2015-м, то есть снижение почти на 9,5%.

Долгожданные признаки оживления инновационной активности наметились в 2017 году в Японии, ведущие компании которой увеличили расходы на НИОКР на 5,9%, до 107 млрд долларов (позитивный прирост в этой стране был зафиксирован впервые за последние пять лет).

Отметим также, что компании из КНР до сих пор не смогли высоко подняться в этом специфическом инновационном рейтинге: Alibaba Group, китайский лидер по расходам на НИОКР, занимает скромное 56-е место (2,48 млрд долларов по предварительным итогам 2017 года), ZTE Corporation на 75-м, а Tencent Holdings — на 81-м месте. Более того, по оценкам американских исследователей, в 2017 году китайский инновационный локомотив, долгое время уверенно разгонявшийся со среднегодовой скоростью прироста расходов на НИОКР свыше 10%, неожиданно резко притормозил: общий объем расходов китайских компаний на R&D в этом году снизился на 3,3%, с 47 до 45 млрд долларов (см. график географии инноваций).

new_graph-12.jpg
После нескольких лет стабильного роста в 2017 году общий объем расходов на R&D в Китае неожиданно сократился на 3,3%

Российские же компании практически не учтены авторами рейтинга Global Innovation 1000: в полном списке нам с трудом удалось обнаружить лишь две — «Газпром» и «Яндекс», которые заняли в нем соответственно 267-е и 431-е место.

Наконец, что касается отраслевых раскладов. Первая четверка: компьютерная индустрия и электроника — биотех и фармацевтика — автомобилестроение и сектор «софтвер плюс интернет» — израсходовала на R&D около 75% общей суммы в рейтинге Global Innovation 1000.

Достаточно уверенно продолжают наращивать инвестиции в НИОКР ведущие фирмы сектора здравоохранения (то есть биотеха/фармацевтики), которые прибавили за 2017 год 5,9%, и в общей сложности потратили на эти цели 159 млрд долларов (еще в 2014 году их совокупный вклад составлял 137 млрд долларов, а в 2016-м — 150 млрд долларов).

В то время же время у многолетнего отраслевого лидера по общим вложениям в НИОКР, сектора компьютерных и электронных компаний (Computing & Electronics), уже четвертый год подряд наблюдается «ползучее» сокращение групповых расходов на R&D. После пикового для этого сектора 2013 года, когда его общие R&D-инвестиции достигли 171 млрд долларов, в 2017-м они опустились до 162 млрд (на 1 млрд меньше, чем годом ранее). И, по всей видимости, уже в следующем году сектор биотеха станет самым крупным инвестором в НИОКР, наконец обойдя «компьютерную» группу.

При этом в плане динамики наиболее заметный прирост (как в абсолютных, так и в относительных величинах) четвертый год подряд, начиная с 2014-го, показывают компании комбинированного сектора «софтвер и интернет», только за последний год увеличившие свои совокупные расходы на 16,1% — с 88 до 102 млрд долларов (еще в 2013 году этот сектор потратил на НИОКР ровно вдвое меньше — 51 млрд долларов). Так что группа «софтвер и интернет» почти наверняка потеснит в 2018 году с третьей позиции группу компаний-автопроизводителей. Сектор автопрома очень бодрыми темпами наращивал свои инвестиции в НИОКР на протяжении пяти лет, с 2010-го по 2015-й, увеличив их с 71 до 109 млрд долларов, однако в прошлом году эта позитивная динамика была прервана (было зафиксировано сокращение на 4 млрд), и хотя в 2017-м общие вложения автопроизводителей в R&D вновь вернулись к максимальному уровню 2015-го (109 млрд долларов), их шансы удержать в следующем году престижную третью строчку в отраслевом рейтинге, по прогнозам аналитиков Strategy&, весьма невелики.

Американские исследователи также отмечают, что два самых динамичных сектора, «софтвер и интернет» и биотех/фармацевтика, были и самыми активными поставщиками новых фигурантов рейтинга Global Innovation1000 — от первой группы пришло 13, а от второй девять новых участников.


Alphabet подвинул Apple

С 2010 года авторы-составители Global Innovation 1000 проводят дополнительный опрос топ-менеджеров присутствующих в нем фирм на предмет выявления десяти самых инновационных компаний мира (The 10 Most Innovative Companies).

Безусловно, результаты подобных опросов в значительной степени носят субъективный характер, поскольку в их основе не лежит точная статистика. Тем не менее такие опросы представляются весьма любопытными, поскольку они позволяют динамически выявлять компании, которые сливки мирового инновационного сообщества воспринимают в качестве образцов для подражания.

И впервые за восемь лет в этом мини-рейтинге зрительских симпатий произошла смена лидера — первую строчку у Apple отобрал Alphabet/Google. Особой неожиданностью, пожалуй, это не стало, поскольку Google, относительно недавно осуществивший ребрендинг, за последние два-три года успел наделать немало шума своими наполеоновскими планами на самых различных научно-технологических фронтах.

Так, уровень интенсивности расходов на НИОКР у Alphabet в 2017 году составил весьма солидные 15,5% (годом ранее было 13,6%), что почти вдвое превышает средний показатель топ-20 самых R&D-затратных компаний мира.

Скорее может вызвать некоторое недоумение чрезмерно затянувшееся пребывание на первой позиции Apple, доля расходов которой на НИОКР в общей выручке до сих пор составляет менее 5% (4,7% в 2017 году), то есть примерно на 60% ниже, чем в среднем у инновационных «ВИПов». Но, с другой стороны, именно эта удивительная экономность компании из Купертино на фоне головокружительного роста ее рыночной капитализации и вызывает у куда менее удачливых «транжир» сильную зависть различных цветов и оттенков, а непосредственным проявлением этой зависти является практически единодушное признание ими Apple самым эффективным инноватором в мире.

magnifier.png Российские компании практически не учтены авторами рейтинга Global Innovation 1000: в списке можно обнаружить лишь «Газпром» и «Яндекс», которые заняли в нем соответственно 267-е и 431-е место

Третью позицию в списке The 10 Most Innovative Companies в 2017 году также вполне ожидаемо заняла Amazon (в прошлом году она была на пятом месте), недвусмысленно заявившая в июне покупкой компании Whole Foodsо своих намерениях захватить солидную долю традиционного рынка розничной торговли.

Еще одним фаворитом этого опроса топ-менеджеров Global Innovation 1000 последние пять лет является Tesla (или, если угодно, ее «великий и ужасный» глава Илон Маск), которая в 2017 году стала четвертой (в 2015-м она даже ненадолго попала в призовую тройку).

В числе его завсегдатаев с 2010 года также Microsoft и Samsung, занявшие в опросе 2017 года соответственно пятое и шестое места.

Греет душу «инновационных традиционалистов» седьмая позиция General Electric, ветерана американской хайтек-индустрии.

И, наконец, впервые сумел попасть в этой элитный список молодой китайский гигант электронной коммерции Alibaba, закрепившийся пока на десятом месте.

Из числа же не самых приятных неожиданностей прежде всего обращает на себя внимание внезапный вылет из десятки компании 3M, которая еще в прошлом году занимала в рейтинге третью строчку.


«Экономический национализм» и нужно ли с ним бороться

Как мы уже упомянули в начале этого обзора, главной аналитической темой последнего исследования Global Innovation 1000 стал наблюдаемый во многих странах мира ренессанс так называемого экономического национализма. Этот массовый возврат на государственном уровне к «меркантилистской инновационной политике» (к слову, этот термин был использован аналитиками Strategy& с прямой отсылкой на серию недавних публикаций их коллег из Фонда информационных технологий и инноваций — Information Technology and Innovation Foundation, ITIF), то есть к протекционистским мерам в сфере экспортно-импортного контроля, введению различных ограничений на осуществление зарубежных инвестиций и ужесточению иммиграционной политики, с точки зрения классических либеральных теоретиков, ставит под угрозу дальнейшую реализацию ведущими мультинациональными корпорациями глобальной инновационной стратегии (модели), базирующейся на свободном перетоке через национальные границы информации, знаний, финансовых ресурсов и человеческого капитала.

В частности, по мнению авторов доклада Global Innovation 1000, «государственная политика в духе экономического национализма может в итоге привести к полному провалу, поскольку одним из ее прямых следствий является подрыв глобальной системы НИОКР в сфере создания новых продуктов и услуг».

Для того чтобы проверить этот энергичный тезис, американские исследователи провели специальное анкетирование участников рейтинга Global Innovation 1000, в котором приняли участие 562 топ-менеджера этих компаний. Основной вопрос был сформулирован следующим образом: «Приведет ли новая волна “экономического национализма” к дальнейшей корректировке вашей корпоративной инновационной стратегии в области R&D?»

Судя по сильному разбросу полученных ответов, единого мнения на сей счет у ведущих инновационных компаний мира пока не сложилось. Лишь чуть более половины опрошенных (52%) согласились с предложенной авторами исследования более жесткой версией ответа: «Да, она может оказать умеренное или серьезное воздействие на корпоративную R&D-стратегию». При этом около четверти респондентов признали, что их компании уже сегодня испытывают определенные проблемы в инновационной сфере в связи с новыми протекционистскими мерами, принятыми рядом стран мира. Однако две трети опрошенных «мультинационалов» уточнили, что внутри тех стран, где находятся их штаб-квартиры, подобных проблем они пока не испытывают, из чего можно сделать вывод, что по крайней мере ведущие американские компании еще не видят особых поводов для беспокойства.




Топ-25 компаний мира по общему объему расходов на R&D


Расходы на R&D (млрд долл.)
Общая выручка (млрд долл.) Интенсивность R&D*
Место в рейтинге
Название компании
Страна
Отрасль экономики
2016
2017
2016
2017
2016
2017
1
Amazon.com, Inc. США
Розничная торговля
12.5
16.1
107.0 136.0 11.7% 11.8%
2
Alphabet Inc. США
Программное обеспечение и услуги
12.3
13.9 75.0 90.3 16.4% 15.5%
3
Intel Corporation США
Полупроводниковая промышленность
12.1
12.7 55.4 59.4 21.9% 21.5%
4 Samsung
Южная Корея
Аппаратные технологии и оборудование
12.0 12.7 166.7 167.7 7.2% 7.6%
5
Volkswagen Германия
Автомобилестроение
12.5
12.1 225.2 229.4 5.6% 5.3%
6
Microsoft Corporation США
Программное обеспечение и услуги
12.0
12.0 93.6 85.3 12.9% 14.1%
7
Roche Holding AG Швейцария
Фармацевтика/Биотехнологии
9.4
11.4 49.6 51.8 19.0% 21.9%
8
Merck & Co., Inc. США
Фармацевтика/Биотехнологии
6.7
10.1 39.5 39.8 17.0% 25.4%
9
Apple Inc. США
Аппаратные технологии и оборудование
8.1
10.0 233.7 215.7 3.5% 4.7%
10
Novartis AG Швейцария
Фармацевтика/Биотехнологии
9.5
9.6 50.4 49.4 18.8% 19.4%
11
Toyota Motor Corporation Япония
Автомобилестроение
9.5
9.3 254.7 247.5 3.7% 3.8%
12
Johnson & Johnson США
Фармацевтика/Биотехнологии
9.0
9.1 70.1 71.9 12.9% 12.7%
13
General Motors Company США
Автомобилестроение
7.5
8.1 152.4 166.4 4.9% 4.9%
14
Pfizer Inc. США
Фармацевтика/Биотехнологии
7.7
7.9 48.9 52.8 15.7% 14.9%
15
Ford Motor Company США
Автомобилестроение
6.7 7.3 149.6 151.8 4.5% 4.8%
16
Daimler AG Германия
Автомобилестроение
6.3 6.9 157.8 161.8 4.0% 4.2%
17
Oracle Corporation США
Программное обеспечение и услуги
5.8 6.8 37.0 37.7 15.6% 18.1%
18
Cisco Systems, Inc. США
Аппаратные технологии и оборудование
6.2 6.3 49.2 49.2 12.6%
12.8%
19
Honda Motor Co., Ltd Япония
Автомобилестроение
5.9 6.2 131.0 125.6 4.5%
4.9%
20
Facebook, Inc США
Программное обеспечение и услуги
4.8 5.9 17.9 27.6 26.9%
21.4%
21
AstraZeneca PLC Великобритания
Фармацевтика/Биотехнологии
6.0 5.9 24.7 23.0 24.3%
25.6%
22
IBM США
Программное обеспечение и услуги
5.2 5.8 81.7 79.9 6.4% 7.2%
23
Siemens Германия
Средства производства и промышленные товары
5.0 5.5 85.0 89.5 5.9% 6.2%
24
Sanofi Франция Фармацевтика/Биотехнологии
5.4 5.5 36.8 36.6 14.6% 14.9%
25
Eli Lilly and Company США
Фармацевтика/Биотехнологии
4.8 5.2 20.0 21.2 24.0% 24.7%

*Доля расходов на R&D в общей выручке (%), 2016 и 2017 гг.

Источник: 2017 Strategy& Global Innovation 1000



Еще по теме
Наш ВМФ может получить полноценный авианосец через двенадцать лет. Авиационное крыло нового корабля придется уменьшить почти...
Основатель инновационной компании «Институт стволовых клеток человека» Артур Исаев не хотел идти в хвосте технологически...