Инновации 23 июня 2017

Последний год роста

52-й международный аэрокосмический салон Paris Air Show’2017, проходящий в предместье Парижа, четко показал: пик продаж новых гражданских самолетов уже пройден, а спрос на них начал выдыхаться
Последний год роста
На 52-м международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show’2017 приняли участие 2360 компаний из 47 государств
Фотография: tassphoto.com

И по масштабу экспозиции, и по объему твердых контрактов нынешняя выставка заметно проигрывает своей предшественнице. На этот раз в ней приняли участие всего 2360 компаний из 47 государств, которые представили полторы сотни натурных экспонатов на общей площади почти 196 тыс. квадратных метров (площадь всего выставочного комплекса превышает 320 тыс. квадратных метров).

Это почти на четверть меньше, чем два года назад. Но самое главное, если на прошлом авиасалоне в Ле Бурже объем твердых заказов на авиатехнику перевалил за 130 млрд долларов, то сейчас этот показатель едва превысит 65 млрд долларов. Если же включить сюда еще и соглашения о намерениях, то получится порядка 115 млрд долларов в ценах каталога.

Директор по продажам Airbus Джон Лихи: «Уже в нынешнем году мы увидим значительное замедление как по части роста портфеля заказов нашей компании, так и по всей индустрии в целом»

Директор по продажам Airbus Джон Лихи: «Уже в нынешнем году мы увидим значительное замедление как по части роста портфеля заказов нашей компании, так и по всей индустрии в целом»

Фотография: gettyimages.ru

И, в общем, понятно почему. Не секрет, что поставки новых пассажирских авиалайнеров непрерывно растут уже семь лет подряд. Так, в прошлом году авиакомпании всего мира получили 1660 новых реактивных коммерческих самолетов — почти на 3,5% больше, чем год назад. Это самый высокий результат в новейшей истории мировой гражданской авиации. Но повторить его в ближайшей перспективе почти наверняка не удастся. Это прямо дал понять директор по продажам Airbus Джон Лихи. «Уже в нынешнем году мы увидим значительное замедление как по части роста портфеля заказов нашей компании, так и по всей индустрии в целом», — заявил журналистам перед авиасалоном г-н Лихи.

Все дело в том, что рынок в значительной степени уже насытился новыми авиалайнерами, да и прежние прогнозы роста мирового пассажиропотока оказались излишне оптимистическими. Напомним, что еще совсем недавно Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозировала долгосрочный рост пассажиропотока в мире на уровне 5,5–6% в год. Но, по новым оценкам экспертов IATA, уже в этом году он снизится до 5,1%. А суммарная прибыль отрасли авиаперевозок упадет почти на 16% и едва дотянет до 30 млрд долларов.

«Мировая торговля все еще намного слабее, чем перед последним финансовым кризисом. А раз так, то авиакомпании могут столкнуться с множеством рисков, поэтому им просто необходимо активнее бороться за контроль над расходами, — говорит глава IATA Александр де Жюньяк. Экономический рост — единственное долгосрочное решение текущих проблем. Но мы видим, что правительства многих стран возводят различные барьеры в торговле, а не упрощают операции. И если это будет продолжаться, то темпы роста авиарынка в долгосрочной перспективе могут снизиться в среднем до двух с половиной процентов в год». Понятно, что в этих условиях рассчитывать на новые рекорды поставок авиатехники бессмысленно. Тем не менее долгосрочные прогнозы спроса, опубликованные ведущими мировыми производителями самолетов накануне Ле Бурже, полны оптимизма. Например, в Boeing уверены, что в ближайшие двадцать лет в мире будет продано свыше 41 тыс. новых самолетов на общую сумму 6,1 трлн долларов. «Мы рассчитываем, что в ближайшие два десятилетия пассажиропоток в среднем ежегодно будет расти на 4,7 процента. А значит, рынок по-прежнему будет испытывать особую потребность в узкофюзеляжных воздушных судах, спрос на которые составит более 29,5 тысячи», — говорит вице-президент по маркетингу Boeing Commercial Airplane Рэнди Тинсет.

magnifier.png Львиная доля спроса мировых авиаперевозчиков придется на узкофюзеляжные воздушные суда. Именно за господство в этом сегменте рынка и разворачивается главная борьба

А вот прогноз европейского конкурента американской корпорации намного скромнее. В Airbus считают, что до 2036 года в мире удастся продать лишь около 35 тыс. новых самолетов общей каталожной стоимостью 5,3 трлн долларов, из которых на узкофюзеляжные воздушные суда придется менее 25 тысяч. При этом ежегодный рост мирового пассажиропотока, как полагают в Airbus, не превысит 4,4%. Но в одном гранды мирового авиастроения единодушны: львиная доля спроса мировых авиаперевозчиков придется на узкофюзеляжные воздушные суда. Именно за господство в этом сегменте рынка и разворачивается главная борьба.

 

Триумф узкого фюзеляжа

Еще за пару дней до выставки американцы официально объявили о расширении семейства своих лайнеров Boeing 737 MAX за счет новой модели MAX 10. Этот самолет, рассчитанный на 230 пассажиров, должен стать самым вместительным узкофюзеляжным лайнером американской корпорации и составить достойную конкуренцию Airbus A321neo, который вмещает 240 пассажиров. «Наши клиенты просили нас сделать этот самолет больше, чем Boeing 737 MAX 9, — говорит президент Boeing Commercial Airplane Кевин Макалистер. — Он позволит авиакомпаниям сократить расход топлива на 14 процентов за счет новых двигателей и аэродинамических инноваций». Здесь нельзя не сказать, что все семейство Boeing 737 MAX, как и Airbus A321neo, — это не новые авиалайнеры, а всего лишь модернизированные версии известных моделей, уже давно находящихся в эксплуатации. Их отличают лишь новые двигатели серий PurePower и Leap-X, а также особые законцовки крыльев в виде акульих плавников.

На лайнеры Boeing 737 MAX 10 было получено порядка 200 твердых заказов и еще полторы сотни опционов

На лайнеры Boeing 737 MAX 10 было получено порядка 200 твердых заказов и еще полторы сотни опционов

Фотография: tassphoto.com

Но вот стоят такие усовершенствованные лайнеры на 10–15% дороже своих предшественников. Если классический Airbus A321 еще несколько лет назад продавался примерно за 105 млн долларов, то A321neo стоит уже 125,7 млн долларов. Что же касается Boeing 737 MAX 10, то эта модель стоит по каталогу около 124,7 млн долларов против 104 млн за наиболее близкий к нему по характеристикам Boeing 737-900ER. Тем не менее авиакомпании это нисколько не смущает. В сумме они уже заказали свыше 9000 новых лайнеров семейств Airbus A321neo и Boeing 737 MAX. И если до сих пор по объему новых заказов лидировал европейский концерн, то на Ле Бурже американцы сделали все, чтобы эту ситуацию изменить. По итогам выставки Boeing вчистую обошел Airbus как по новым твердым контрактам, так и по количеству подписанных соглашений о намерениях.

В общей сложности американский авиагигант продал за первые четыре дня работы выставки почти 250 самолетов каталожной стоимостью 35 млрд долларов, тогда как его европейский конкурент — всего 144 лайнера на сумму чуть менее 19 млрд долларов. Но это еще не все. Если Boeing получил 326 опционов на свои новые лайнеры, то Airbus — менее 100. При этом бестселлером продаж американского концерна ожидаемо стала модель Boeing 737 MAX 10. На нее было получено порядка 200 твердых заказов и еще полторы сотни опционов.

Впрочем, в Airbus к такому успеху американцев отнеслись с определенной долей иронии. «Мы считаем, что Boeing 737 MAX 10 конкурирует главным образом с младшей моделью MAX 9, от которой отказалась часть покупателей, переоформившая свои заказы на более вместительный самолет», — заявил Джон Лихи. Как бы там ни было, но гегемония Airbus и Boeing в нише узкофюзеляжных магистральных авиалайнеров подходит к концу.

Прогноз продаж новых гражданских самолетов в мире до 2036 года


Airbus
Boeing
Всего самолетов 34 900 41 030
Общая стоимость в ценах каталога (трлн долл.) 5,3 6,1
Из них

узкофюзеляжные 24 810
29 530
стоимость (трлн долл.) 2,4 3,18
широкофюзеляжные 10 100
9130
стоимость (трлн долл.) 2,9 2,81
Региональные 2370
стоимость (трлн долл.)
0,11

Источник: данные компаний

Уже через два года в этом сегменте рынка свои новые лайнеры представят авиакомпаниям Россия и Китай. Причем наш новый самолет — МС-21 — едва ли не по всем техническим характеристикам превзойдет американских и европейских конкурентов. В преддверии выставки этот лайнер совершил в Иркутске свой пятый испытательный полет, который длился более двух часов. Уже известно, что в 2019 году МС-21 получит российский сертификат типа, а еще через год — международный. Как только это произойдет, МС-21-300 начнет поступать в парки авиакомпаний. Первые четыре машины будут поставлены в 2019 году в «Аэрофлот», который намерен закупить не менее 50 таких воздушных судов. Как заявил президент корпорации «Иркут» Олег Демченко, одновременно будет запущена в производство младшая модель этого семейства — МС-21-200, рассчитанная на 160 пассажиров.

 

Реанимация гиганта

А вот в сегменте широкофюзеляжных авиалайнеров господству американцев и европейцев осязаемой угрозы пока нет. Россия и Китай только приступили к проектированию нового самолета такого класса, на рынке он появится не ранее чем через девять-десять лет. Тем не менее Airbus и Boeing полны решимости уже сейчас обеспечить заказами свои заводы на много лет вперед. Европейский концерн представил в Ле Бурже свой новый лайнер Airbus А350–1000, который рассчитан на 400 пассажиров и является самым крупным в своей категории.

Этот самолет впервые поднялся в воздух всего семь месяцев назад, но уже в конце этого года он должен поступить в парк авиакомпании Qatar Airways.

Европейский концерн смог продать на Ле Бурже всего лишь десяток новых лайнеров Airbus А350–1000 национальной авиакомпании Эфиопии примерно за 3 млрд долларов

Европейский концерн смог продать на Ле Бурже всего лишь десяток новых лайнеров Airbus А350–1000 национальной авиакомпании Эфиопии примерно за 3 млрд долларов

Фотография: gettyimages.ru

Впрочем, на выставке Airbus А350 хоть и удивлял зрителей своей маневренностью, но особой популярностью не пользовался. Европейский концерн смог продать на Ле Бурже всего лишь десяток таких авиалайнеров национальной авиакомпании Эфиопии примерно за 3 млрд долларов. Не лучше обстоят дела у Airbus и с самым большим в мире двухэтажным авиалайнером-гигантом А380. Эти самолеты, оснащенные четырьмя двигателями, как и их американские конкуренты Boeing 747, заметно уступают по топливной эффективности двухдвигательным лайнерам семейства А350 и А330 — и Boeing 787 и 777 соответственно. Из-за этого спрос на них неуклонно падает. Сейчас у Airbus есть всего лишь около сотни твердых заказов на А380, а у Boeing только 20 контрактов на Boeing 747. В результате европейцы, еще недавно выпускавшие по 28 авиалайнеров-супергигантов в год, на днях приняли решение сократить их производство более чем вдвое.

Чтобы изменить эту ситуацию, Airbus прямо во время выставки принял решение создать усовершенствованную модель этого лайнера — А380plus. Максимальный взлетный вес этой машины будет увеличен на три тонны (до 578 тонн), а дальность полета — на 555 км (до 15,7 тыс. км). Благодаря увеличенным закрылкам модернизированный лайнер будет потреблять на 4% меньше топлива, чем базовая версия. При этом вместительность самолета увеличится на 80 кресел, до 575 пассажиров в четырехклассной компоновке и до 933 — в одноклассной. В целом же, как уверяют в Airbus, топливная эффективность новой модели увеличится на 13% в расчете на одно кресло, что сделает его более привлекательным для авиакомпаний. Правда, стоить новый лайнер будет свыше 430 млн долларов. То есть почти на четверть дороже А350. 

Темы: Инновации

Еще по теме:
27.03.2024
Американский стартап Boom Supersonic провел первый успешный тестовый полет своего экспериментального демонстратора XB-1....
13.03.2024
Ученые Томского политехнического университета создали установку для дезактивации радиационно загрязненного бетона
05.03.2024
Уральские ученые разработали портативную платформу для экспресс-диагностики вирусных и бактериальных заболеваний. Платфо...
01.03.2024
Американская корпорация Apple решила свернуть долгосрочный секретный проект по самостоятельной разработке электромобилей...
Наверх