В воскресенье 17 декабря французский многопрофильный промышленный концерн Thales (Thales SA) и голландская компания Gemalto, крупнейший в мире производитель смарт-чипов для мобильных телефонов и кредитных карт, опубликовали совместный пресс-релиз, в котором было объявлено о предварительном одобрении советами директоров обеих компаний сделки, в рамках которой Thales планирует приобрести все акции Gemalto по цене 51 евро за каждую.
Общая сумма сделки — 4,8 млрд евро (5,6 млрд долларов по текущему курсу), причем Thales собирается полностью выплатить ее наличными. Бизнес-аналитики считают, что она может стать самой крупной за последние несколько лет в европейской хайтек-индустрии.
Thales и Gemalto объединяются с целью создания новой компании — глобального лидера на быстрорастущем рынке устройств и систем для обеспечения цифровой и кибербезопасности
Как следует из пресс-релиза, Thales и Gemalto объединяются «с целью создания новой компании — глобального лидера на быстрорастущем рынке устройств и систем для обеспечения цифровой и кибербезопасности».
Более того, CEO Thales Group Патрис Кэн в тот же день сделал заявление для прессы, сказав, что благодаря поглощению Gemalto Thales рассчитывает в скором времени стать высокотехнологической группой номер один в Европе.
Руководство Thales также заявило, что Gemalto будет и далее работать под собственным брендом в качестве одного из семи глобальных бизнес-подразделений Thales Group. Доля нового подразделения в общем объеме продаж группы может составить порядка 20%. Предположительно сделка должна быть официально закрыта во второй половине 2018 года.
Французская многонациональная корпорация Thales Group, специализирующаяся на выпуске электронных систем и оборудования для ВПК, аэрокосмической индустрии и различных видов наземного и морского транспорта, была основана еще в конце XIX века и долгое время называлась Thomson-CSF. Свое нынешнее название, которое представляет собой транслитерацию имени великого древнегреческого философа Фалеса Милетского, она официально получила в декабре 2000 года после приобретения за 1,3 млрд фунтов стерлингов британской Racal Electronics. Сейчас Thales — один из ключевых игроков на мировом рынке специальной электроники для военных целей (прежде всего бортовых радиолокационных станций и систем радиоэлектронной борьбы, а также бортового радиоэлектронного оборудования для военной авиации).
Серьезный удар по репутации голландской фирмы был нанесен в конце октября 2017 года, когда у миллионов выпущенных ею смарт-чипов, используемых в банковских картах, был выявлена серьезная уязвимость, позволяющая осуществить на них криптографическую атаку
Голландская Gemalto появилась относительно недавно, в 2006 году, и благодаря разработке инновационных решений для защиты доступа к различным физическим и цифровым активам (в первую очередь в сфере многофакторной аутентификации) быстро смогла существенно нарастить объемы своих продаж на рынке чиповых модулей для банковских карт и ряда других устройств и продуктов для обеспечения повышенной кибербезопасности, в том числе электронных биометрических паспортов. По итогам прошлого года ее общая выручка составила около 3,2 млрд евро.
Отметим, что Gemalto часто называют франко-голландской компанией, поскольку один из крупнейших ее акционеров — французский государственный инвестиционный банк Bpifrance, а в руководстве присутствуют французские топ-менеджеры и члены совета директоров, в частности нынешний CEO компании Филипп Валле.
Однако после длительного периода быстрого рыночного роста Gemalto столкнулась с серьезными проблемами из-за наметившегося кризиса на одном из главных направлений ее деятельности — рынке сим-карт для мобильных устройств.
Кроме того, серьезный удар по репутации голландской фирмы был нанесен в конце октября этого года, когда у миллионов выпущенных ею смарт-чипов, используемых в банковских картах, был выявлена серьезная уязвимость, позволяющая осуществить на них криптографическую атаку.
В результате к настоящему времени биржевые котировки акций Gemalto упали почти на 40% по сравнению с началом года, что сделало ее лакомым объектом для возможного поглощения более крупными хищниками на ИКТ-рынке.
Информация о намечающейся сделке между Thales и Gemalto застала многих рыночных аналитиков врасплох, поскольку всего неделей ранее о намерении купить голландского разработчика различных умных решений, обеспечивающих цифровую безопасность, официально объявила другая французская компания — Atos, специализирующаяся на ИТ-консалтинге.
Генеральный директор и председатель совета директоров Atos Тьерри Бретон (к слову, бывший министр финансов Франции) сделал официальное предложение о покупке Gemalto за 4,3 млрд евро 11 декабря, и первоначальная реакция руководства голландской компании была вроде бы позитивной.
Atos была готова заплатить акционерам Gemalto по 46 евро за каждую принадлежащую им ценную бумагу — это более чем на 40% превышало уровень биржевых котировок акций Gemalto
Atos была готова заплатить акционерам Gemalto по 46 евро за каждую принадлежащую им ценную бумагу — это более чем на 40% превышало уровень биржевых котировок Gemalto непосредственно перед объявлением о возможной ее покупке, то есть примерно соответствовало котировкам на начало 2017 года.
Но, судя по комментариям во французской прессе, в дальнейший ход событий энергично вмешались влиятельные местные политики, прежде всего министр экономики Франции Брюно Ле Мэр. Согласно неофициальной информации Le Monde, в прошлую пятницу г-н Ле Мэр имел приватную встречу с главой ThalesGroup Патрисом Кэном, по итогам которой вялотекущие альтернативные переговоры о возможной покупкеGemalto этой ведущей французской корпорацией, предположительно проводившиеся с начала осени, резко активизировались, и уже спустя двое суток было принято историческое решение о заключении сделки.
Неожиданно оказавшаяся вне игры Atos оперативно отреагировала на эту неприятную для себя информацию (ее поражение в этой схватке, как нетрудно догадаться, местные аналитики объясняют главным образом нехваткой сильного административного ресурса, хотя, казалось бы, недавнее правительственное прошлое главы Atos должно бы свидетельствовать об обратном). В выпущенном ею в понедельник кратком пресс-релизе содержится дипломатичное пожелание «полного успеха новому проекту», а также констатируется, что «если по какой-либо причине предложение Thales не будет принято, Atos готова к возобновлению переговоров о создании альянса с Gemalto».
Темы: Компания