Среда 24 апреля 2018

Без своих микросхем не обойтись

Конфликт по поводу запрета продажи американских комплектующих ZTE, одной из крупнейших телекоммуникационных корпораций Китая, — знаковый эпизод в борьбе КНР за свою технологическую независимость
Без своих микросхем не обойтись
Иллюстрация: Алексей Таранин

Одной из самых горячих тем прошлой недели стало объявленное 16 апреля министерством торговли США решение ввести семилетний запрет на продажу американских электронных комплектующих ведущей китайской телекоммуникационной компании ZTE.

Американцы решили подвергнуть показательной экзекуции одного из лидеров китайской IT-индустрии, госкомпанию более чем с тридцатилетней историей, имевшую неосторожность серьезно внедриться на рынок смартфонов США (на этом рынке, по оценкам IDC, реализуется порядка 46% производимой ею продукции в этом сегменте, хотя львиная доля продаж приходится на низкобюджетные модели — дешевле 300 долларов).

magnifier.png Американцы решили подвергнуть показательной экзекуции одного из лидеров китайской IT-индустрии, госкомпанию более чем с тридцатилетней историей, имевшую неосторожность серьезно внедриться на рынок смартфонов США

Напомним, что эти санкции по отношению к ZTE были введены США еще в марте 2016 года, но спустя год китайской компании удалось добиться их временной отсрочки в обмен на согласие выплатить штраф в размере 890 млн долларов, а также на увольнение четырех топ-менеджеров, непосредственно причастных к темной истории с поставками Ирану и КНДР телекоммуникационного оборудования в обход торгового эмбарго Вашингтона.

Формальным же поводом для реактивации эмбарго стало, по выражению министра торговли США Уилбура Росса, «вопиющее поведение» руководства ZTE, которое, пообещав американским властям в прошлом году заодно примерно наказать еще 35 своих сотрудников, также вовлеченных в эту «аферу», так и не сделало никаких дисциплинарных оргвыводов. Мало того, оно выплатило всем проштрафившимся бонусы в полном объеме. 


Ахиллесова пята

Специфическую (и более глубинную) подоплеку этого жесткого решения США мы рассмотрим подробнее ниже, но сначала имеет смысл кратко рассказать, какова была ответная реакция Китая на эмбарго. 

Так, 17 апреля в редакционной статье ведущего англоязычного издания КНР The Global Times, выражающего официальную точку зрения властей страны, было сказано, что «Китай должен готовиться к худшему и сформулировать план эффективного развития собственных базовых технологий (в полупроводниковой индустрии. — “Стимул”). Мы не можем позволить США замедлить темпы нашего экономического роста, и теперь эта уверенность в своих силах должна только возрасти. И если значительная часть китайских компаний, сегодня закупающих микросхемы за рубежом, активно поддержит развитие их отечественного производства, рост нашей полупроводниковой промышленности далее остановить будет невозможно».

В субботу 21 апреля председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на национальной конференции по вопросам сетевой безопасности и защиты информации, тоже подчеркнул особую важность ускоренного развития в стране базовых технологий в информационной сфере.

magnifier.png «Если значительная часть китайских компаний, сегодня закупающих микросхемы за рубежом, активно поддержит развитие их отечественного производства, рост нашей полупроводниковой промышленности далее остановить будет невозможно»

Наконец, в воскресенье 22 апреля в Фучжоу стартовал трехдневный Digital China Summit (Цифровой китайский саммит), и двумя его ключевыми спикерами ожидаемо стали главы китайских хайтек-гигантов — Alibaba Group Holdings и Tencent Holdings.

Основатель и исполнительный директор Alibaba Джек Ма, в частности, констатировал, что «способность успешно конкурировать на мировом уровне в сфере разработки ключевых технологий сегодня является жестким императивом для крупнейших компаний», а также призвал срочно разработать новое цифровое экономическое законодательство для стимулирования дальнейшего роста национальных IT-фирм.

Джеку Ма вторил и глава Tencent Пони Ма Хуатэн, который заявил, что китайским компаниям необходимы осуществить серьезные прорывы в области разработки собственных (патентованных) технологий для обеспечения технологической независимости КНР.

Однако, несмотря на эту бодрую риторику, следует признать, что последнее санкционное решение американского минторга как минимум приведет к многомиллиардным убыткам ZTE (по самым скромным оценкам аналитиков, в 2018 году ее доходы могут упасть примерно на 15%, а некоторые и вовсе прогнозируют, что компания вскоре может оказаться вне игры из-за одновременной потери ключевых поставщиков). А ведь помимо заметных успехов на американском смартфонном фронте ZTE, наряду с Huawei, является одним из столпов государственной долгосрочной программы масштабной сетевой модернизации и ускоренного перехода КНР к новому стандарту технологий беспроводной связи 5G. 

По оценкам, представленным в середине прошлого года в специальном докладе Китайской академии информатики и коммуникационных технологий, уже к 2025 году общий объем китайского 5G-рынка может составить более 1,1 трлн юаней, это примерно 3,2% ВВП страны.

ГРАФ ZTE.png
На протяжении последних нескольких лет общий объем ежегодных импортных закупок КНР микросхем стабильно превышает 200 млрд долл.

Причем в докладе был представлен еще один любопытный прогноз, согласно которому с 2020 по 2030 год общий объем доходов ведущих производителей телекоммуникационного оборудования, к числу которых прежде всего относятся Huawei Technologies и ZTE, от реализации программы развертывания в КНР сетей пятого поколения может составить порядка 17,5 трлн юаней (около 2,8 трлн долларов).

Но для успешного осуществления этой амбициозной программы национальная IT-индустрия сначала должна попытаться найти эффективное решение одной из самых острых проблем: на протяжении многих лет доля местных микросхем в китайском компьютерном и телекоммуникационном оборудовании остается крайне незначительной. 

На протяжении четырех лет подряд, с 2013-го по 2016-й, ежегодный объем закупок Китаем полупроводниковых микросхем за рубежом стабильно превышает 200 млрд долларов, это больше суммарного объема импорта энергоносителей. В 2016 году импорт микросхем в КНР составил 227,1 млрд долларов (см. график), тогда как, для сравнения, потребление ИС непосредственно внутри страны в том же году — 93 млрд долларов.

Иными словами, как отмечает большинство аналитиков, ударив по бизнесу ZTE, американские власти тем самым четко обозначили одно из самых уязвимых мест в многосоставной конструкции китайской экономической машины — ее тотальную зависимость от импортных поставок важнейших технологических комплектующих в полупроводниковой индустрии.


Затянувшийся трагифарс 

Решение о примерном наказании ZTE формально было вынесено Бюро промышленности и безопасности (BIS) при министерстве торговли США, осуществляющем непосредственный контроль за экспортом американских товаров и технологий. Однако без большого риска ошибиться можно предположить, что оно было предварительно согласовано с администрацией Белого дома (или даже непосредственно инициировано последней).

magnifier.png По оценкам, представленным в середине прошлого года в специальном докладе Китайской академии информатики и коммуникационных технологий, уже к 2025 году общий объем китайского 5G-рынка может составить более 1,1 трлн юаней, это примерно 3,2% ВВП страны

Формально минторг США может запустить апелляционное производство по делу ZTE, однако эксперты высказывают определенные сомнения на этот счет, поскольку оно уже было предметом урегулирования в судебном порядке в марте 2017-го (тогда ZTE и смогла получить освобождение от наказания).

Кроме того, апелляция со стороны ZTE должна быть подана не позднее чем через 30 дней после даты вынесенного BIS решения. 

Руководство китайской компании, испытав временный шок, к концу недели наконец официально отреагировало на новый запрет, причем в качестве первоначальной реакции была избрана проверенная тактика «мы ни в чем не виноваты» и «будем оспаривать это решение до последнего». В частности, ZTE упомянула о предоставленных американским властям «132 тысячах страниц документов», которые были призваны наглядно продемонстрировать решимость китайской компании выполнять все требования, ранее предъявленные Вашингтоном.

Однако уже вечером в воскресенье 22 апреля агентство «Синьхуа» распространило новое заявление руководства ZTE, в котором градус возмущения резко спал. В частности, было объявлено о формировании специального «комитета по вопросам обеспечения выполнения требований (американского. — “Стимул”) законодательства», возглавляемого нынешним CEO ZTE Инь Иминем (к слову, только за последние два года в компании уже успело смениться два CEO, и Инь Иминь занимает свой пост с апреля 2017-го), а также о том, что компания намерена принять все возможные меры для поиска нового компромисса с американскими властями. 

Отметим также, что еще накануне, 21 апреля, официальный представитель минторга США сообщил, что его ведомство готово рассмотреть в ближайшее время новые свидетельства, которые якобы собирается представить в свою защиту руководство ZTE. 

Иными словами, шансы на то, что затянувшиеся на два с лишним года разборки американского минторга с ZTE все-таки увенчаются очередным мирным соглашением, одним из условий которого, как нетрудно догадаться, станут встречные уступки со стороны КНР, пока представляются вполне реальными.

magnifier.png Ударив по бизнесу ZTE, американские власти четко обозначили одно из самых уязвимых мест в конструкции китайской экономической машины — ее тотальную зависимость от импортных поставок важнейших технологических комплектующих в полупроводниковой индустрии

Но если уж говорить без обиняков, весь этот многочастный трагифарс с введением, отсрочкой и новым ужесточением американских санкций в отношении ZTE выставляет далеко не в лучшем свете не только власти США, которые всего лишь привычно используют обширный набор проверенных методов оказания силового давления на различных геополитических (и геоэкономических) противников. Весьма двусмысленным во всей этой истории, безусловно, выглядит и поведение руководства ZTE, которое на протяжении двух лет неоднократно публично выступало с покаянными заявлениями, признаваясь во всех грехах и обещая «принять все необходимые меры для исправления ситуации».

Вот и в случае с последним решением США наложить семилетний запрет на поставки американских комплектующих ZTE руководство китайской компании заранее успело признаться, что действительно не стало примерно наказывать 35 штрафников и, согласно неподтвержденной официально информации, опубликованной в гонконгском издании South China Morning Post, еще в марте 2018-го, то есть до вынесения официального вердикта американского минторга, в спешном порядке уволила вице-президента компании Чен Гана, который непосредственно отвечал за соблюдение юридических процедур.

Однако, как показали последующие события, эти пожарные меры уже не возымели желаемого эффекта на американские власти.

Наконец, не следует также упускать из виду, что в своем стремлении побольнее наказать Китай администрация США фактически полностью игнорирует коммерческие интересы многочисленных американских поставщиков комплектующих. Так, компания Qualcomm, главный контрагент ZTE по чипам для смартфонов, по некоторым оценкам, ежегодно поставляла ей свою продукцию почти на полмиллиарда долларов. И еще более заметными могут оказаться последствия этого запрета для таких компаний, как, например, Acacia Communications (поставщик оптики), котировки акций которой упали на Nasdaq более чем на треть в первый же день после заявления минторга. Но, судя по всему, власти США наконец решили сыграть с Китаем по-крупному, и частные проблемы отдельных национальных производителей пока вообще не попадают в поле их зрения.

Китайское же руководство, похоже, уже успело сделать из этой неприятной истории целый ряд полезных политэкономических выводов.


Сделать в Китае?

Как полагают многие местные аналитики, Си Цзиньпин и его окружение, по всей видимости, заблаговременно готовились к неблагоприятному сценарию развития санкционной истории с ZTE.

Впрочем, спрогнозировать высокую вероятность его реализации было нетрудно, поскольку китайские власти сами за последние несколько лет предоставили немало поводов для такого удара со стороны США.

magnifier.png 22 апреля «Синьхуа» распространило новое заявление руководства ZTE, в котором градус возмущения резко спал. В частности, было объявлено о формировании специального «комитета по вопросам обеспечения выполнения требований законодательства»

Более того, его даже можно считать естественной реакцией на целый ряд стратегических решений в технологической сфере, принятых в недавнее время политическим руководством КНР. Достаточно вспомнить о принятой еще в 2015 году стратегии Made In China 2025, по сути ориентированной на тотальное импортозамещение и ускоренное достижение технологической самодостаточности (напомним, что генеральной задачей этой стратегии заявлено увеличение внутренней составляющей различных базовых технологий, продуктов и компонентов до 40% в общем объеме китайского производства к 2020 году и до 70% — к 2025-му).

Что же касается непосредственной отраслевой мишени для последнего «хука» минторга США, то еще в июне 2014 года в КНР была официально запущена национальная программа масштабного госфинансирования создания передовых полупроводниковых производственных мощностей и выстраивания более продвинутых логистических цепочек. В рамках этой программы была, в частности, поставлена такая задача: к 2020 году среднегодовые темпы роста национальной полупроводниковой индустрии должны достичь 20%, а также, в полном соответствии с ориентирами принятой вскоре более общей стратегии Made In China 2025, доля национальных ИС-производителей на полупроводниковом рынке КНР должна увеличиться до 40% в 2020 году и 70% в 2025-м.

Важнейшим элементом стратегии стало создание National IC Industry Investment Fund (Национального фонда по инвестициям в полупроводниковую промышленность), который неофициально часто называют Big Fund. На первом этапе (2014–2017 годы) фонд в общей сложности проинвестировал 55 различных проектов, суммарный объем привлеченных в него средств к сентябрю 2017-го составлял 138,7 млрд юаней (около 21 млрд долларов), из которых было потрачено порядка 77%. 

Помимо прямой поддержки из госбюджета эта программа также получила мощную поддержку на региональном уровне: по данным на июнь 2017 года суммарный объем различных провинциальных и муниципальных фондов инвестиций в полупроводниковую промышленность уже превышал 500 млрд юаней (около 80 млрд долларов), причем крупнейший фонд провинции Цзянсу (опять-таки по данным за прошлый год) привлек более 70 млрд юаней. 

По оценкам местных аналитиков, порядка 75% общего объема денежных вливаний в полупроводниковую индустрию КНР сейчас приходится на долю именно региональных фондов, а также различных частных фондов прямого инвестирования. Но при этом следует уточнить, что эти масштабные инвестиции осуществляются вовсе не в форме «благотворительных пожертвований» местным компаниям-производителям, а в виде банковских кредитов, пускай и на относительно льготных условиях. И многим мелким и средним фирмам в этой отрасли пока остается только мечтать о получении хотя бы небольшой порции этого аппетитного пирога, поскольку приоритет при распределении средств из этих многочисленных фондов пока жестко отдается крупным игрокам. 

В начале марта появилась информация, что руководство Big Fund ведет активные консультации с правительством о скором запуске второго инвестиционного этапа, в рамках которого планируется привлечь от 150 до 200 млрд юаней (от 24 до 30 млрд долларов). Предположительно этот новый раунд финансирования должен быть завершен уже к середине нынешнего года, после чего ожидается очередная волна инвестиционных проектов.

А уже в начале апреля министерство финансов КНР объявило о введении серьезного налогового послабления для национальных производителей микросхем — они получат освобождение от уплаты корпоративных налогов на срок от двух до пяти лет.

В качестве еще одного возможного метода их поддержки руководство страны рассматривает возможность постепенного увеличения обязательной доли национальных производителей в госзакупках различной полупроводниковой продукции.

magnifier.png В начале марта появилась информация, что руководство Big Fund ведет активные консультации с правительством о скором запуске второго инвестиционного этапа, в рамках которого планируется привлечь от 150 до 200 млрд юаней (от 24 до 30 млрд долларов)

Однако, как отмечают эксперты в сфере полупроводниковых технологий,  все эти программы и новые механизмы стимулирования китайских производителей могут возыметь должный эффект лишь в отдаленной перспективе. В частности, они подчеркивают, что пока в этой индустрии заметного прогресса удалось достичь прежде всего так называемым фаблесс-компаниям, то есть разработчикам микросхем, не имеющим собственных производственных мощностей. 

Фаблесс-индустрия в Китае развивается в последние годы очень быстро: только в 2016 году совокупный объем доходов компаний в этом сегменте вырос почти на 25% по сравнению с предыдущим годом.

Весьма значительно увеличилось и общее число компаний, представленных на китайском фаблесс-рынке: если еще в 2011 году их было порядка 500, то к середине 2017-го, по оценкам экспертов пекинского Tsinghua University, таких компаний уже больше 1300. 

Однако, отмечают аналитики, это изобилие независимых игроков на самом деле демонстрирует не силу, а слабость китайской полупроводниковой индустрии, поскольку для дальнейшего эффективного технологического апгрейда этого сегмента необходимо осуществить его масштабную консолидацию. Между тем у 89% фаблесс-компаний КНР число сотрудников не превышает 100 человек, и более половины компаний зарабатывают за год меньше 10 млн юаней.

И намного сложнее обстоит дело с теми самыми базовыми технологиями, то есть с непосредственным производством собственных микросхем. В частности, Китай до сих пор очень сильно отстает от мировых лидеров по качеству штамповки микрочипов: ведущие национальные компании только в прошлом году смогли запустить первые фабрики, на которых качество достигло 28 нм, тогда как у тех же американцев оно уже составляет 10 нм. Еще одним больным местом китайской полупроводниковой индустрии остается острая нехватка квалифицированных инженерных кадров и разработчиков компьютерного «железа», без которых рассчитывать на создание высококачественных процессоров и новейших IT-продуктов на их основе не приходится.


Темы: Среда

Еще по теме:
25.03.2024
Новая стратегия научно-технологического развития берет курс на реализацию российской повестки с опорой на национальную т...
22.03.2024
Россию попросили из крупнейшей международной научной коллаборации — швейцарского ЦЕРНа
14.03.2024
США не хотят мириться с монополией Китая на рынке редкоземельных металлов, имеющих важное оборонное значение, и намерены...
07.03.2024
В конце прошлой недели американский Newsweek опубликовал технологическую страшилку, призванную разоблачить коварные замы...
Наверх