Интернет-калейдоскоп от Мэри Микер

Любопытно было бы оценить, какой процент людей едет в московском метро, сосредоточенно уткнувшись в смартфоны. Череда картинок, чатов, видео не отпускает своих верных служителей ни на работе, ни в кафе, ни в супружеской спальне. И с ума сошли не только наши соотечественники — эпидемия мобильного интернета захлестнула все континенты. Так, средний взрослый американец находится в режиме онлайн 5,6 часа в сутки, причем более половины этого времени, три часа, приходится на мобильный интернет-трафик. И это время стремительно растет: в 2011 году на мобильный интернет у американцев уходило лишь около часа в день. А вот глобальные продажи смартфонов, этих носителей мобильного вирта, уже почти не растут — какие-то 3% в год не поражают воображение. Похоже, рынок самих блестящих коробочек насыщен, разнообразнее становится начинка — ассортимент специфических удовольствий для потребителей.

Как бы вы ни относились к интернету и его многообразным жизненным воплощениям, знакомство со свежим годовым докладом Internet Trends 2017 как минимум любопытно. Объемистый фолиант из рекордных 355 слайдов (в прошлогоднем докладе их было 213) подготовлен специалистами крупнейшей венчурной компании Кремниевой долины Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB). Главный автор и идеолог этой серии докладов, публикуемых с 2011 года, — партнер KPCB Мэри Микер, которая считается ведущим мировым экспертом в сфере рыночной интернет-аналитики.

Каждый год Мэри Микер и ее помощники фокусируют внимание на наиболее актуальных, на их взгляд, направлениях развития глобального интернет-рынка. Так, в прошлогоднем докладе основной акцент был сделан на две темы — рынок мобильных приложений-мессенджеров и интернет-бизнес в сфере транспортных услуг. Что же оказалось в фокусе интернет-гуру на этот раз?

Далее, не вдаваясь в детали, мы остановимся лишь на наиболее важных или любопытных тезисах, сгруппировав их по тематическим блокам.

Общая статистика мирового интернет-рынка и его отдельных сегментов

Общее число интернет-пользователей в мире к началу этого года достигло 3,4 млрд человек (примерно 46% всего населения Земли), рост по сравнению с прошлым годом составил 10%, примерно столько же, что и годом ранее.

Предметом особого беспокойства американских аналитиков продолжает оставаться стагнация глобального рынка продаж смартфонов, о чем мы уже упомянули. Темпы роста поставок смартфонов быстро сокращаются начиная с 2014 года, в прошлом году они составили лишь 3% по сравнению с 10% в 2015-м.

В то же время г-жу Микер и ее коллег явно радует стабильный рост общего числа онлайн-видеогеймеров: только за первый квартал нынешнего года в мире было зафиксировано порядка 2,6 млрд любителей многопользовательских онлайн-игр и прочих виртуальных развлечений. При этом общий объем доходов компаний на игровом интернет-рынке уже достиг 100 млрд долларов (прирост на 9% по сравнению с 2015 годом). Лидер этого рынка, что было вполне ожидаемо, — Азиатско-Тихоокеанский регион (47 млрд, то есть почти половина продаж), на североамериканский рынок приходится 25 млрд, на западноевропейский — 17 млрд, тогда как доля Восточной Европы (с учетом России) пока намного скромнее — 3 млрд долларов.

Что же касается крупнейших игроков мирового интернет-рынка, пока лидерство американской «большой четверки» (Apple, Alphabet/Google, Amazon и Facebook) продолжает сохраняться: их суммарная рыночная капитализация составляет порядка 2,4 трлн долларов. Тем не менее «молодые волки» из Китая (Tencent, Alibaba и др.) очень быстро наращивают обороты: в топ-16 интернет-лидеров насчитывается уже семь китайских компаний, которые в общей сложности оцениваются почти в 930 млрд долларов.

Подъем интернет-рекламы

Значительное внимание в докладе уделено динамике развития рынка онлайн-рекламы. Отметим далее лишь самые показательные цифры.

Только за прошлый год общий объем рынка цифровой рекламы в США (данных по глобальному рынку в презентации Микер не приводится) вырос на 22% и достиг 73 млрд долларов. Динамика его роста остается весьма позитивной: в 2014 году прирост объемов составил 15%, в 2015-м — 20%.

Основным источником этого подъема является реклама, размещаемая через различные мобильные приложения (более 70% суммарного прироста).

По оценкам авторов доклада, уже к концу этого года общий объем рынка интернет-рекламы должен превысить объем рынка телевизионной рекламы.

Двумя явными лидерами цифрового рекламного рынка на протяжении многих лет остаются Alphabet/Google и Facebook. Суммарные рекламные доходы первого в 2016 году составили около 35 млрд долларов, второго — 14 млрд долларов. Причем темпы роста рекламных доходов Facebook заметно выше, чем у его главного конкурента — 62% против 20% по итогам прошлого года.

На этом радужном фоне текущие показатели печатных СМИ выглядят удручающе: на рекламном рынке США на их долю приходится лишь 12%, причем в докладе отмечается, что за последние пять лет (с 2011 года) среднее время, затрачиваемое американцами на чтение бумажных газет и журналов, сократилось более чем на 40%, что, разумеется, не могло остаться незамеченным компаниями-рекламодателями.

Оживление мировой аудио- и видеоиндустрии

Как известно, в числе главных жертв победного шествия интернета по планете оказалась мировая аудио- и видеоиндустрия. На протяжении последних шестнадцати лет совокупные доходы от продаж у производителей аудиоконтента устойчиво снижались со средними темпами 4% в год. Однако в 2016 году произошел внезапный перелом этого унылого тренда: общий объем продаж музыкальной индустрии вырос сразу на 11% и составил более 12 млрд долларов. Это максимальный показатель после 2009 года.

Главным катализатором возрождения аудиорынка стали различные онлайн-сервисы, прежде всего сервисы потоковой (стриминговой) трансляции, а наиболее заметным выгодополучателем — компания Spotify, сверхуспешный сервис бесплатного (а равно и премиального, то есть платного) прослушивания музыки без скачивания на компьютер.

Более того, доля доходов стримингового и подписочного онлайн-сервиса по итогам прошлого года впервые превысила долю, приходящуюся на продажи «физических» аудионосителей, тогда как еще в конце прошлого десятилетия она фактически равнялась нулю.

В свою очередь основным двигателем наметившегося оживления видеоиндустрии стал схожий по идейному принципу, предложенному Spotify и его последователями, сервис, продвигаемый компанией Netflix. За период с 2010 по 2016 год общий объем видеоконтента, предлагаемого Netflix, вырос почти в семь раз и сегодня составляет примерно 175 млрд минут ежемесячных трансляций, а доля доходов этой компании в сегменте home entertainment уже достигла 30%.

Рынок облачных технологий

Специальный раздел в докладе Internet Trends 2017 посвящен мировому рынку облачных вычислений. По оценкам экспертов, совокупные расходы частных компаний на сервисы частных и общедоступных облачных вычислений практически сравнялись с их издержками на содержание традиционных (внутрикорпоративных) дата-центров.

По итогам 2016 года общие расходы на частные и общедоступные облачные сервисы достигли 36 млрд долларов, что на 37% больше, чем годом ранее.

Мировым лидером рынка общедоступных облачных платформ остается сервис Amazon AWS, которым, по данным недавнего массового опроса IT-менеджеров частных компаний, пользуются 57% респондентов, вторая по популярности — облачная платформа Microsoft Azure (34%). Еще два крупных игрока на этом рынке — Google и IBM (их сервисами пользуются, соответственно, 15 и 8% компаний).

Золотой век интернета в Китае и перспективы индийского рынка

Внушительный объем доклада (в общей сложности почти 100 страниц-слайдов) приходится на два страновых кейса — китайский и индийский.

Упомянем лишь несколько наиболее ярких фактов. Из любопытной статистики по Китаю особо выделим следующие моменты:

• самым динамичным сегментом китайского интернет-рынка, безусловно, является мобильный интернет: в 2016 году общее количество мобильных интернет-пользователей в Китае достигло 700 млн человек, причем только за последний год их число выросло на 30%;

• общий объем рынка мобильных платежей в Китае за прошлый год вырос вдвое и превысил 5 трлн долларов (главные операторы этого рынка — компании AliPay и WeChat);

• общий объем рынка электронной торговли (e-commerce) в 2016 году вырос в Китае на 24% (для сравнения: в США этот сегмент увеличился за прошлый год на 15%), причем 71% платежей опять-таки приходится на различные мобильные устройства;

• Китай — явный мировой лидер сегмента заказных транспортных сервисов (on-demand transportation): на его долю приходится более двух третей глобального рынка; причем, что весьма любопытно, значительный кусок китайского рынка приходится на сервисы по доставке велосипедами и прочими разновидностями двух- и трехколесного транспорта;

• в 2016 году Китай стал мировым рынком интерактивных онлайн-игр номер один (по объему продаж), наконец обойдя США;

• в том же 2016 году мобильный интернет впервые обогнал телевидение по общему объему медиавремени, затрачиваемому среднестатистическими китайцами (55% против 45%).

Что же касается индийской специфики, отдельно упомянем, что общее количество интернет-пользователей по итогам прошлого года составило в этой стране чуть более 350 млн человек, то есть ровно вдвое меньше, чем в Китае. По отношению к общей численности населения страны доля интернет-проникновения пока довольно скромна — 27%, но темпы роста числа интернет-пользователей в Индии весьма внушительны — прибавка за 2016 год составила 40%.

Главным интернет-достижением Индии пока, пожалуй, можно считать ее первую строчку в мировом рейтинге Android-пользователей: в 2016 году общее число скачиваний индийцами различных приложений через сервис Google Play впервые превысило аналогичный показатель для американских пользователей. При этом, конечно, следует уточнить, что это лидерство Индии объясняется запретом на использование сервиса Google Play в Китае.

Наконец, еще один показательный факт: 80% интернет-трафика в Индии приходится на мобильные устройства (то есть почти исключительно на сотовые телефоны). По этому показателю (процентной доле мобильного веб-трафика) Индия делит первое место в мире с… Нигерией.

Цифровизация здравоохранения

Одним из косвенных показателей ускоренной цифровизации мирового рынка здравоохранения, по мнению авторов доклада, является динамика продаж различных носимых устройств (wearables), контролирующих пульс, давление, скорость передвижения и прочие аспекты повседневной человеческой активности.

Общий мировой объем продаж этих устройств в 2016 году превысил 100 млрд долларов (102 млрд по сравнению с 82 млрд в 2015 году и лишь 26 млрд в 2014-м). В Соединенных Штатах уже каждый четвертый житель страны обладал по итогам прошлого года хотя бы одним таким гаджетом (годом ранее эта доля составляла 13%).

В свою очередь общее количество загруженных интернет-пользователями мобильных приложений в категории «здоровье и фитнес» составило в прошлом году более 1,2 млрд. (суммарно по AppStore и Google Play), причем прирост этих закачек в остальном мире (не считая США) за год составил 15% (в США +5%).

Наконец, по оценкам г-жи Микер, в информационной базе «среднестатистической больницы на 500 пациентов» (по-видимому, здесь имеются в виду американские госпитали) сейчас содержится порядка 50 петабайт (миллионов гигабайт) медицинских данных, а в целом в мире наблюдается ежегодный прирост на 48% оцифровываемых различными медучреждениями данных.

Жаль только, что накопление относящихся к нашему самочувствию массивов Big Data пока не делает нас здоровее. Возможно, правда, что количество просто еще не перешло в качество.