Китаю нужна своя EDA

Ограничение доступа китайских компаний к инструментам автоматизации электронного проектирования (Electronic Design Automation, EDA) станет очередным болезненным ударом для полупроводниковой отрасли, поскольку китайские заказчики инструментов проектирования микросхем очень сильно зависят от поставок современного американского программного обеспечения. Так, в апреле китайское государственное информационное агентство «Синьхуа» сообщило, что три ведущих американских разработчика — Synopsys, Cadence и Siemens EDA (американское подразделение Siemens) — вместе контролируют более 70% рынка этой продукции в Китае.

Более того, по данным TrendForce, в 2024 году на долю Synopsys, Cadence и Siemens приходилось соответственно 31, 30 и 13% глобального рынка EDA, то есть в совокупности эти три компании контролировали 74% от общего объема мировых продаж на этом рынке.

Как отметил в своих комментариях аналитик TechInsights Маниш Рават, в отличие от предыдущих ограничений, затронувших аппаратное обеспечение (hardware), теперь внимание США «направлено на критически важные инструменты, необходимые для проектирования современных чипов (с технологическими нормами от 5 нм и ниже). Этот контроль на первых этапах направлен на блокирование инноваций до начала собственно производства чипов, что делает его более эффективной и разрушительной упреждающей тактикой… Разработка передового программного обеспечения EDA на уровне Synopsys или Cadence очень сложна и требует многолетних исследований… Полное преодоление Китаем технологического разрыва — особенно в области проектирования передовых чипов по нормам ниже 7 нм — может занять 5‒10 и лет и более».

Аналитик TechInsights Маниш Рават

in.linkedin.com

Темная история с письмами

Впрочем, следует отметить, что волна информвбросов от различных СМИ на тему возможного ужесточения экспортного контроля США в сфере EDA была изначально похожа на дешевый шпионский детектив.

Вот как кратко описывается ее первый этап в статье TrendForce: 28 мая китайские специализированные издания IC Smart и MyDrivers сообщили, что Siemens EDA было предписано прекратить всю техподдержку своих продуктов в материковом Китае. IC Smart также уточнило, что технологические сайты Siemens EDA в Китае уже заблокированы и компания ожидает подтверждения от Бюро промышленности и безопасности США (BIS) при минторге США, которое непосредственно осуществляет экспортный контроль.

Позднее Reuters и Financial Times сообщили, что аналогичные уведомления также получили Cadence и Synopsys, которым «было рекомендовано прекратить продажи своего ПО для разработки чипов в Китае вплоть до получения лицензии».

Более того, согласно информации того же Reuters, эти уведомления были разосланы американским минторгом еще в прошлую пятницу, 23 мая.

Однако в среду 28 мая генеральный директор Synopsys Сассин Гази в ходе экстренного конференс-колла заявил, что компания пока не получала никаких официальных сообщений от BIS. Как уточнил г-н Гази, «мы осведомлены об этих сообщениях и спекуляциях на эту тему, но Synopsys не получала уведомления от BIS… Мы не получали от него никакого письма».

На основе этой весьма противоречивой информации ряд СМИ стали выстраивать свои конспирологические версии происходящего. В частности, они рассматривали вариант, что это полностью фейковая новость и основной ее целью является «спекуляция акциями» (показательно, что 28 мая акции Cadence при закрытии на бирже потеряли 10,7%, а акции Synopsys упали на 9,6%).

Точку в довольно мутной истории с письмами поставил официальный комментарий представителя Siemens EDA, который 29 мая заявил: «23 мая (то есть в полном соответствии с базовой версией Reuters. — “Стимул”) правительство США проинформировало индустрию автоматизации электронного проектирования о новых мерах контроля экспорта программного обеспечения EDA в Китай и китайским военным конечным пользователям по всему миру… Siemens поддерживает клиентов в Китае уже более 150 лет и продолжит работать с нашими клиентами по всему миру, чтобы смягчить воздействие этих новых ограничений, руководствуясь соответствующими национальными режимами экспортного контроля».

И, как веско резюмировало вскоре после этого авторитетное издание Computerworld, «это последняя глава в технологической войне, которая началась с ограничений на продажу Китаю собственно полупроводников. Теперь США нацелились на инструменты, необходимые для разработки этих чипов, что потенциально может стать более опасным».

Computerworld, в частности, цитирует Санчита Вира Годжию, главного аналитика и генерального директора Greyhound Research: «Направленность Вашингтона на технологии проектной фазы уже имеет целью ограничить дальнейшее развитие в Китае концептуальной стадии самой разработки передовых микросхем, а не только их производство».

Компания Empyrean Technology стремится стать мировым лидером в области программного обеспечения для автоматизированного проектирования дизайна (EDA) к 2030 году на рынке, где в настоящее время лидируют американские компании Synopsys, Cadence и Siemens EDA

scmp.com

Дополнительный рычаг давления

По мнению многих аналитиков, выбор Белым домом времени для очередного технологического хука может также служить стратегическим инструментом давления на фоне заявленного по итогам первого раунда переговоров между США и КНР в Женеве временного снижения взаимных тарифов и продолжающейся дипломатической игры, сигнализируя о готовности США ужесточить технологические ограничения, чтобы укрепить свою позицию на переговорах.

Программные пакеты EDA от Synopsys, Cadence и Siemens EDA играют ключевую роль в моделировании, симуляции и проверке сложных полупроводниковых архитектур. «Инструменты EDA невозможно заменить, они являются основой для проектирования и производства микросхем… Жизненный цикл программного обеспечения этих инструментов, включающий обновления, исправления и общую техподдержку, очень важен для того, чтобы оставаться на передовых технологических рубежах, и ограничения на лицензирование могут привести к временной или даже полной приостановке этой комплексной поддержки», — отметил в своих комментариях для Computerworld вице-президент по исследованиям и партнер компании Counterpoint Research Нил Шах.

И хотя за последние несколько лет в Китае появился целый ряд национальных разработчиков и поставщиков в сфере EDA (среди них выделяются Empyrean, Primarius и Semitronix), они пока заметно отстают по своим технологическим возможностям от мировых лидеров.

Так, китайское издание IC Smart уточняет: несмотря на то что в стране появилось достаточно много EDA-компаний, «большинство из них небольшие и слабые и в основном разрабатывают узкоспециализированные инструменты. Лишь немногие производители располагают полнофункциональными инструментами в некоторых сегментах, но не достигли полного охвата процесса EDA, необходимого для всего цикла проектирования интегральных схем, особенно в новейших инструментах GAA (передового поколения транзисторной структуры Gate-All-Around. — “Стимул”)…Таким образом, для отечественной отрасли EDA сегодня более актуальна задача снижения неупорядоченной конкуренции, усиления интеграции, слияний и поглощений, поощрения ведущих компаний к укрупнению, а также концентрация на разработке отечественной полнопроцессной платформы EDA».

В свою очередь, в обзоре Computerworld отмечается, что ответные меры Китая, скорее всего, будут “многоуровневыми”: Пекин «ускорит финансирование за счет увеличения субсидий и стимулов для отечественных EDA-стартапов… а также будет активно нанимать глобальных экспертов и репатриировать китайских специалистов, обладающих опытом работы с полупроводниковым ПО».

Кроме того, как полагает Маниш Рават из TechInsights, помимо стимулирования внутренних разработок «Китай может создать альтернативные экосистемы проектирования микросхем, менее зависимые от интеллектуальной собственности США, хотя поначалу они будут отставать по уровню сложности».

А по прогнозам Санчита Вира Годжии из Greyhound Research, высока вероятность формирования в будущем «параллельных стеков EDA», в которых «глобальные экосистемы проектирования (контролируемые США и их союзниками и “китаеориентированные”. — “Стимул”) могут начать расходиться, а экспортный контроль станет катализатором создания изолированных рамочных систем обеспечения их совместимости друг с другом и моделей управления интеллектуальной собственностью».