За пятым поколением нужен глаз да глаз

Широкомасштабная торговая война Соединенных Штатов против своего главного геоэкономического противника — Китая — вступает в новую активную фазу. И вполне ожидаемо новой мишенью Белого дома выбрана Huawei Technologies, одна из главных звезд китайского хайтека, нынешний лидер мирового рынка телекоммуникационного сетевого оборудования.

Еще в августе правительство Австралии официально заблокировало поставки местным телеком-операторам оборудования связи нового поколения 5G, производимого Huawei, а также вторым серьезным китайским игроком на этом рынке — ZTE.

Китайцы тогда, разумеется, сильно обиделись на это «несправедливое и нерыночное» решение австралийцев, но попытались сохранить внешнее спокойствие и воздержались от резких ответных действий. Ведущее англоязычное проправительственное издание КНР Global Times ограничилось комментарием в том духе, что, мол, Китай очень надеется, что запрет Австралии не вызовет в дальнейшем эффекта домино в странах Запада.

В начале осени на телекоммуникационном фронте вроде бы наметилось временное затишье (американские власти, по-видимому, решили сначала поработать на другом ключевом направлении — полупроводниковом).

Однако пауза длилась недолго. В прошлую пятницу The Wall Street Journal опубликовала резонансную статью, авторы которой утверждали, что Вашингтон запустил новую мощную политэкономическую кампанию, нацеленную на то, чтобы заставить своих главных иностранных союзников прислушаться к настоятельным рекомендациям и отказаться от дальнейшего сотрудничества с Huawei (а равно и с ZTE), «представляющей повышенный риск для их информационной безопасности».

В частности, первоочередными мишенями были названы Германия, Италия и Япония, а в качестве пряника американцы якобы обещали своим союзникам существенно увеличить финансовую помощь национальным операторам связи тех стран, которые прекратят закупки китайского оборудования.

Но первой прогнулась под этим усилившимся натиском американцев страна-сосед более покладистой Австралии — Новая Зеландия.

Ее крупнейший оператор связи Spark New Zealand в среду 28 ноября опубликовал пресс-релиз, в котором проинформировал, что компания получила официальную инструкцию от генерального директора Бюро обеспечения безопасности правительственной связи (GCSB) Эндрю Хэмптона, предписывающую ей прекратить дальнейшее использование телекоммуникационного оборудования 5G производства Huawei, поскольку оно «представляет значительную угрозу для национальной безопасности».

На поставки ZTE власти Новой Зеландии пока никаких официальных запретов вроде бы не налагали, но китайцы уже поспешили сделать вывод, что они последуют в самом скором времени (об этом, например, написано в новой статье Global Times).

Фактически Австралия и Новая Зеландия решили, что геополитические риски возможной утечки данных (даже если оставить за скобками скользкую тему наличия или отсутствия какого-либо злого умысла у Huawei или ZTE) перевешивают рыночный аргумент существенно более низкой стоимости нового сетевого оборудования 5G, предлагаемого производителями КНР (в Новой Зеландии, по данным национальных СМИ, китайская продукция сегодня стоит примерно на 30% дешевле оборудования двух ее основных конкурентов, Ericsson и Nokia).

Однако политизированные решения о блокировке китайских поставок, уже принятые рядом стран — союзниц США (или ожидаемые в скором времени), по мнению большинства аналитиков, могут привести к тому, что развертываемая в этих странах новая 5G-инфраструктура по целому ряду технических характеристик будет заметно уступать средним стандартам, которые обеспечивает оборудование Huawei или ZTE.

Так, по оценкам ряда японских экспертов, которые приводятся в свежем обзоре Nikkei Asian Review, «американским и европейским производителям, вероятно, потребуется более года для того, чтобы достичь текущего технологического уровня ведущих китайских компаний». И еще категоричнее об этом лидерстве говорят сами китайцы: например, один из топ-менеджеров ZTE недавно публично заявил, что его компания «на много лет опережает европейских конкурентов в сфере технологий 5G».

Большие 5G-маневры

Глобальный рынок компаний — производителей телекоммуникационного оборудования для нового стандарта мобильной связи 5G в настоящее время фактически олигопольный. По крайней мере, серьезных игроков на нем всего пять-шесть: две китайские компании (Huawei и ZTE), две скандинавские (Ericsson и Nokia), американская Cisco Systems и, с некоторыми оговорками, корейская Samsung.

Причем, этот «шорт-лист» мало чем отличается от набора компаний — лидеров по поставкам оборудования для сетей 4G.

И китайцы (по крайней мере, их главный игрок — Huawei) вплоть до самого недавнего времени уверенно наращивали свое присутствие на этом важнейшем технологическом рынке.

Так, по оценкам аналитиков из IHS Markit, в 2017 году Huawei впервые заняла первую строчку на мировом рынке поставщиков cетевого оборудования (по объемам продаж), обойдя своего главного конкурента Ericsson: доля Huawei составила 28% против 27% у шведской компании. Третье место было у финской Nokia (23%), а четвертое занимала ZTE с 13%, хотя после того, как в апреле этого года США ввели против нее санкции, доля ZTE сильно сократилась, и к середине 2018-го ее смогла обойти Samsung (данные исследовательской компании Dell’Oro).

Показательно, что совокупные доходы лидеров начиная с 2015 года неуклонно сокращаются (мировой рынок 4G уже давно достиг стадии насыщения), и они, безусловно, очень рассчитывают

на серьезную коммерческую отдачу от предстоящего в скором времени массового развертывания мобильной инфраструктуры нового поколения (его начало запланировано на вторую половину 2019-го).

Одни только китайские операторы мобильной связи в общей сложности планируют потратить на эти цели в ближайшие пять лет порядка 400 млрд долларов. Причем, по недавним оценкам Deloitte, уже сегодня в КНР установлено порядка 350 тыс. базовых станций, это более чем на порядок превышает их количество в Соединенных Штатах. И, по прогнозам Deloitte, к 2025 году Китай станет крупнейшей страной мира по общему числу пользователей 5G-сетей — 430 млн человек, что более чем вдвое превысит абонентскую базу в США.

Одна только Huawei, согласно официальным заявлениям его руководства, уже подписала 22 больших коммерческих 5G-контракта с телекоммуникационными компаниями разных стран и поставила оборудование более чем для 10 тыс. базовых станций нового поколения в 66 стран.

Два влиятельных американских сенатора, демократ Марк Уорнер и республиканец Марко Рубио, еще в октябре отправили официальное письмо премьер-министру Канады Джастину Трюдо, в котором высказали настоятельные рекомендации прекратить дальнейшее сотрудничество с Huawei и ZTE

Wikipedia

Пять зорких англосаксонских глаз

США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия

являются членами полугерметичного «Альянса пяти глаз», (Five Eyes alliance), разведывательного органа, занимающегося анализом и оценкой данных, получаемых от различных источников электромагнитных сигналов (радиоэлектронной и радиотехнической разведки).

Альянс был создан США, Великобританией и Канадой сразу же после Второй мировой войны и окончательно оформился в 1956 году, после присоединения к нему Австралии и Новой Зеландии.

Формальными целями альянса заявлены совместная борьба с шпионажем, терроризмом, киберпреступностью и т. д., и, по сути, он выступает в роли координирующего надзорного органа, призванного максимально ограничить «нежелательно воздействие» на инфраструктуру (прежде всего на военные коммуникации) стран — участниц альянса различных враждебных ИКТ-технологий.

И сегодня, по мнению идеологов этого объединения, оборудование 5G Huawei выполняет роль троянского коня, активно внедряемого в телекоммуникационную инфраструктуру всех экономически развитых стран мира.

Принятое на этой неделе руководством Новой Зеландии решение прекратить закупки оборудования Huawei оставляет в меньшинстве двух участников этого альянса — Канаду и Великобританию, которые пока не запретили своим национальным беспроводным операторам устанавливать технологическое оборудование 5G от Huawei Technologies и ZTE.

Более того, все три крупнейших британских телеком-оператора, Vodafone, EE и Three, активно работают вместе с Huawei над развертыванием в стране новой мобильной инфраструктуры пятого поколения. Впрочем, около месяца назад власти Великобритании уже официально выразили «обеспокоенность ситуацией в области безопасности» поставляемого Китаем телекоммуникационного оборудования.

Сильное давление США оказывают и на своего северного соседа: так, два влиятельных американских сенатора, демократ Марк Уорнер и республиканец Марко Рубио, еще в октябре отправили официальное письмо премьер-министру Канады Джастину Трюдо, в котором высказали настоятельные рекомендации прекратить дальнейшее сотрудничество с Huawei и ZTE.

И уже на этой неделе канадское правительство заявило, что в настоящее время «проводит тщательный анализ возможных рисков для национальной безопасности» сетевого оборудования нового поколения 5G и по результатам этой ревизии планирует окончательно определиться, следует ли Канаде присоединиться к другим партнерам Five Eyes, заблокировавшим поставки продукции Huawei своим операторам связи.