Цифра от «Цифры»

С помощью стратегии M&A компания «Цифра» расширяет свое присутствие на рынке промышленного интернета вещей и цифровизации, успешно продвигая как свои собственные разработки, так и разработки приобретаемых ею компаний, и ставя перед собой амбициозные цели
Цифра от «Цифры»
Система диспетчеризации горного транспорта, trip management system, позволяет серьезно, на 15% и больше, увеличить полезное время использование самосвалов и другой горной техники
proteh.org

Благодаря повсеместному употреблению терминов «интернет вещей» (IoT), «искусственный интеллект» (ИИ), «цифровизация» у многих людей, не имеющих отношения к промышленности, сложилось о них впечатление как о чем-то имеющем отношение к управлению чайниками и утюгами или как об очередной кампанейщине, которой так богата наша история. Но на самом деле в промышленности эти технологии становятся уже частью производственных процессов. Именно этот тренд решили оседлать в «Ренове», когда в сентябре 2017 года создали стопроцентную «дочку» — компанию «Цифра», целью которой должно было стать применение всех этих технологий, то есть цифровая трансформация предприятий, причем именно традиционных отраслей промышленности — машиностроения, горнорудной отрасли и других. Тем более что, как сказал генеральный директор группы компаний «Цифра» Игорь Богачев, язык этих технологий — это язык, который понимают в любой стране мира, и в этом смысле эти технологии заведомо приспособлены для экспорта.

А с 10 ноября 2018 года 75% «Цифры» перешли группе ЭПМ, которая на 46,98% принадлежит компании «Ренова актив», подконтрольной «Ренове». Недавно компания подвела итоги двух лет своего существования.

ЦИФРА БОГАЧЕВ.png
Генеральный директор группы компаний «Цифра» Игорь Богачев
Sk.ru

 

Перспективы новых технологий

Еще в 2017 году аналитический центр TAdviser совместно с госкорпорацией «Ростех» провели исследование рынка промышленного интернета вещей в России и мире. Согласно этому исследованию и по данным Global Market Insights, мировой рынок IIoT (включая оборудование, сенсоры, датчики, роботизированные системы, платформы, ПО и услуги) в 2017 году достиг 312,79 млрд долларов (для сравнения: в 2015 году — 113,71 млрд). С 2017 по 2023 год он будет расти со среднегодовыми темпами (CAGR) 14,36%. К 2023 году его объем составит 700,38 млрд долларов.

По прогнозам другого агентства, Machina Research, к 2025 году мировой рынок промышленного интернета вещей (оборудование, в том числе датчики, ПО и платформы, услуги) достигнет 484 млрд евро (общий объем рынка интернета вещей Machina Research оценивает в 4,3 трлн долларов к 2025 году). Основными отраслями, где будет формироваться выручка, станут транспорт, промышленность, ЖКХ, здравоохранение, а также сегмент умных зданий и умных городов. Наибольшую динамику внедрения IIoT-решений аналитики ожидают в сельском хозяйстве, энергетике, здравоохранении, добыче полезных ископаемых и промышленном производстве.

magnifier (1).png Мировой рынок IIoT (включая оборудование, сенсоры, датчики, роботизированные системы, платформы, ПО и услуги) в 2017 году достиг 312,79 млрд долларов (в 2015 году — 113,71 млрд). К 2023 году его объем составит 700,38 млрд долларов

По оценкам TAdviser, российский рынок IIoT (оборудование, роботизированные системы, датчики, ПО и платформы, инфраструктура и сети, интеграция и другие услуги) составил в 2017 году 93 млрд рублей и, по прогнозам, вырастет до 270 млрд к 2020-му. Доля расходов промышленности — около 20% (вырастет до 25% к 2020 году). Активизация рынка IIoT будет в значительной степени определяться поддержкой государства. Задел здесь уже обозначен: в 2017 году на правительственном уровне утверждены дорожная карта «Технет» (в рамках проекта НТИ), посвященная внедрению ИТ-систем для управления промышленным производством при создании «фабрик будущего» и программа «Цифровая экономика РФ», которая предполагает развитие промышленной сенсорики и индустриального интернета.

А в «Ростелекоме» подсчитали, что к 2020–2021 годам эффект от внедрения интернета вещей в реальном секторе экономики России может составить до 0,8–1,4 трлн рублей благодаря повышению производительности труда на 10–25% и уменьшению расходов на 10–20%.


 


Примеры решений от «Цифры»

У компании достаточно серьезный портфель решений в области IIoT, который позволяет повышать эффективность работы промышленных предприятий различный отраслей промышленности. Важно отметить «приземленный» характер используемых решений, которые, тем не менее, позволяют получить серьезный экономический эффект. Приведем некоторые примеры.

Например, это так называемая система диспетчеризации горного транспорта, trip management system, которая позволяет серьезно, на 15% и больше, увеличить полезное время использование самосвалов и другой горной техники.

Как рассказал технический директор компании Юрий Крылов, система позволяет оператору экскаватора сразу видеть, сколько тонн горной массы он загрузил, на экране бортового компьютера. И, соответственно, решить, надо ли продолжать загрузку. Одно это дает возможность увеличивать загрузку самосвалов на 10–15%, что позволяет серьезно увеличивать объем горной массы, перевозимой за тот же самый период времени. В состав портфеля для горной добычи также входят модули, которые позволяют оптимизировать движение горного комплекса, чтобы уменьшить время ожидания в очереди на погрузку экскаватора.

В этом году компания реализует проект по беспилотному управлению горнотранспортным комплексом: это и самосвалы, и бульдозеры, и экскаваторы, а также буровые станки. В результате на 20% увеличивается полезное время использования самосвалов. И повышается эффективность использования горнотранспортного комплекса.

magnifier (1).png Система позволяет оператору экскаватора сразу видеть, сколько тонн горной массы он загрузил, на экране бортового компьютера. И решить, надо ли продолжать загрузку. Одно это позволяет увеличивать загрузку самосвалов на 10–15%

Юрий Крылов привел пример эффекта, получаемого при использовании беспилотного управления самосвалами на электрической тяге, которые в этом случае могут двигаться с одинаковым успехом как назад, так и вперед без разворотов, что позволяет сэкономить до 10% времени и значительно снизить износ шин. А одна шина на «БелАЗ» стоит около полутора миллиона рублей, служит она год.

Другой разработкой компании, использующей технологию искусственного интеллекта, является цифровой металлургический завод. Используя оцифрованную историю того, как действовали операторы на протяжении последних пяти–семи лет, информационная система выдает рекомендации для операторов. Это позволяет молодым операторам «пропустить» двадцать лет обучения и действовать практически на уровне лучших сталеваров, которые учились этому годами.

В портфеле компании есть и так называемое цифровое месторождение, — программное решение, которое позволяют более точно бурить в сложных условиях горизонтально направленные скважины и в итоге дополнительно добывать до 10 тонн нефти ежесуточно.

Для машиностроения в компании разработана система мониторинга промышленного оборудования, прежде всего станков с ЧПУ, которая дает информацию о загрузке станочного парка и причинах простоя. В конечном счете это позволяет вырабатывать больше продукции на том же оборудовании.


 


Стратегия M&A

С самого начала компания «Цифра» создавалась не только как самостоятельный разработчик новых технических решений, но и как инвестор в уже существующие компании, которые последовательно присоединяются к «Цифре», создавая группу компаний. Такая M&A-стратегия не столь часто используется в России, по крайней мере средними компаниями. Общий объем инвестиций «Реновы» в «Цифру» составил шесть миллиардов рублей, которые были переданы в управление «Цифре», уже самостоятельно решающей, куда их инвестировать.

Как сказал Игорь Богачев, «когда мы создавали свою компанию мы поставили перед собой задачу за полтора года собрать самые лучшие, самые сильные российские технологии, которые меняют лицо и эффективность промышленного производства, под зонтиком “Цифра”.

И вся наша стратегия заключалась в том, что в какие-то компании мы инвестировали и присоединяли к “Цифре” через слияние и поглощение, выбирая лучшее, что есть на рынке, примеряя это лучшее к международному рынку, чтобы всё, во что мы инвестируем, всё, что мы создаем, было применимо не только в России».

magnifier (1).png В «Ростелекоме» подсчитали, что к 2020–2021 году эффект от внедрения интернета вещей в реальном секторе экономики России может составить до 0,8–1,4 трлн рублей благодаря повышению производительности труда на 10–25% и уменьшению расходов на 10–20%

Предполагалось, что компания поделит инвестиции примерно пополам. Первая половина пойдет на создание собственных продуктов (у нее для этого есть центр разработок в Сколкове) и развитие существующих решений группы «Ренова», такие как система прогнозной аналитики «Прана» от компании «Ротек», а также телеметрическое решение для мониторинга мобильного персонала и транспортных средств и IIoT-платформе от компании «Группа Т-1» (обе — «дочки» «Реновы»). Вторая половина — инвестиции в чужие разработки.

Первой стратегической инвестицией «Цифры» еще в 2017 году стала IIoT-система мониторинга промышленного оборудования «Диспетчер», разработанная смоленским ООО «ИЦ “Станкосервис”». «Диспетчер» применяется более чем на 55 промышленных предприятиях, включая «Росатом», «Вертолеты России» и Объединенную авиастроительную корпорацию. Объем инвестиций в «Диспетчер» до конца 2019 года должен составить 850 млн рублей. Инвестиции предназначены для технологического развития системы, ее доработки под решение конкретных задач различных отраслей промышленности.

Еще одним приобретением «Цифры» стало ООО «Тета Дата Солюшнс», которое специализируется на прогнозировании и оптимизации технологических процессов, имитационном моделировании и обработке больших данных.

Последним приобретением «Цифры» в конце 2018 года стали 100% акций разработчика промышленного софта «ВИСТ Групп». Общая сумма сделки составляет два миллиарда рублей. «Цифра» достигает мажоритарной доли как за счет прямых инвестиций, которые будут направлены на расширение бизнеса «ВИСТ Групп», так и за счет частичного выкупа долей у текущих акционеров. Дочка «ВИСТ Групп» VIST Robotics является резидентом ИТ-кластера «Сколково» и реализует проект «Интеллектуальный карьер» — комплекс цифровых технологий управления производственными процессами открытых горных работ на основе беспилотного транспорта, роботизированной техники, о котором мы рассказали выше, а также разработок в области интернета вещей, ИИ и прогнозной аналитики.

Итак, к концу 2018 года «Цифра» имела доли в трех юрлицах: АО «Вист Групп», ООО «ИЦ “Станкосервис”» и ООО «Тета Дата Солюшнс». Компания приобретает эти юрлица по траншевой схеме. В конце 2018 года была закрыта сделка по приобретению более 50% «ВИСТ Групп», а полностью завершить приобретение компании планируется в 2020 году. В ИЦ «Станкосервис» «Цифре» принадлежит порядка 70% в уставном капитале, первый транш был проведен в 2017 году. В «Тета Дата Солюшнс», по данным ЕГРЮЛ, «Цифре» принадлежит 99% компании.

В результате, как рассказал Игорь Богачев, сегодня в группе компаний более 450 человек, 270 клиентов, восемь тысяч подключенных станков. А если говорить обо всех типах машин, подключенных к системам компании, то их больше 20 тысяч. Компания вышла на рынки Индии и Китая, стран Латинской Америки и Африки.

Ее заметили в мире: в частности, известная канадская консалтинговая компания Frost and Sullivan отметила «Цифру» призом как «компанию года в сфере IT». В прошлом году на Конгрессе индустриального интернета вещей в Барселоне проект компании с одним из металлургических комбинатов выбрали в десятку лучших проектов конференции.

Правда, стоит оговориться, что «Цифра» относит к своим достижениям в том числе те разработки вошедших в ее состав компаний, которые вышли в свет еще до их поглощения. Хотя, как подчеркнул Игорь Богачев, «у нас есть собственная R&D-команда. Мы создали собственную команду по искусственному интеллекту в промышленности. Сегодня это уже более 40 человек и 25 реализованных проектов за прошлый год».

magnifier (1).png В 2017 году совокупная выручка «Цифры» и компаний, в которые она инвестировала напрямую, включая их «дочки», составила примерно 1,27 млрд рублей

Подавляющую часть выручки «Цифре» в 2018 году принесла «ВИСТ Групп.

К концу 2018 года не все эти компании принадлежали «Цифре» на 100%. Однако в общий показатель выручки за год включена их полная выручка.

В 2017 году совокупная выручка «Цифры» и компаний, в которые она инвестировала напрямую, включая их «дочки», составила примерно 1,27 млрд рублей, подсчитал TAdviser на основе данных о финансовых результатах в базе «Контур-фокус». Сюда не включена выручка с зарубежных рынков и выручка стопроцентной «дочки» ИЦ «Станкосервис» — ООО «Твинс Технологии». Деятельность последней связана главным образом с маркетингом, а не с разработкой решений, поэтому ее выручка не учитывалась, пояснил TAdviser представитель компании.

В 2017 году рост оборота компаний группы составил порядка 33%.

На презентации результатов работы «Цифры» в марте 2018 года представители компании сообщили, что в России решения компаний, входящих в состав группы, используют более 270 предприятий. Большинство этих контрактов были заключены до вхождения разработчиков решений в группу «Цифра». Но с момента инвестиций в компании, за прошедший год, у нее появилось несколько десятков новых клиентов.

Как сообщает TAdviser, выручка группы компаний «Цифры» за 2018 год составила порядка 1,7 млрд рублей. Этот показатель включает в себя оборот головной компании — ООО «Цифра», компаний, в которых она владеет долей напрямую, и их дочерних юрлиц, а также зарубежные продажи. Но вклад экспортного бизнеса в общий оборот группы, по данным компании, пока незначительный. В компании ставят перед собой цель за этот год удвоить выручку.

Темы: Компания

Еще по теме
Продав самый лакомый кусок своего фармацевтического бизнеса, погрязший в долгах американский машиностроительный гигант р...
Компания «Миландр» создала электромотоцикл, показавший выдающиеся результаты, и теперь разрабатывает электромобиль высок...