Полупроводниковые пряники Белого дома

В соответствии с предварительным соглашением, о котором Белый дом объявил 8 апреля, американский филиал компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) в штате Аризона получит в виде грантов из госзакромов до 6,6 млрд долларов. Эта сумма станет крупнейшей субсидией, выделенной правительством США зарубежным чипмейкерам в рамках масштабной программы поддержки полупроводниковой индустрии, которая была запущена законом CHIPS and Science Act, принятым Конгрессом в августе 2022 года.

Грант по линии CHIPS должен стать полезным дополнением к заявленным в тот же день руководством TSMC собственным инвестициям в развитие внутриамериканской производственной базы в размере более 65 млрд долларов (ранее тайваньская компания намеревалась вложить в свои новые полупроводниковые проекты на территории США 40 млрд).

И, как с удовольствием отметила в своих комментариях для СМИ министр торговли США Джина Раймондо, «заявленные инвестиции станут крупнейшими в истории США прямыми иностранными инвестициями в новые проекты». В пресс-релизе минторга оптимистично прогнозируется, что благодаря этим новым проектам TSMC и Ко к 2030 году США будут производить около 20% самых современных чипов в мире.

Госпожа Раймондо уточнила, что 14 компаний-поставщиков планируют построить или расширить свои заводы в Аризоне и других штатах США, чтобы поддержать производственные мощности TSMC, и что 70% будущих заказчиков продукции TSMC — американские компании.

Помимо прямых грантов в размере 6,6 млрд долларов тайваньскому гиганту полупроводниковой индустрии также предоставляется право на получение еще около 5 млрд долларов в виде льготных кредитов в рамках того же закона CHIPS, а затем TSMC сможет претендовать на инвестиционный налоговый кредит в размере до 25% своих капитальных затрат.

Министр торговли США Джина Раймондо

vietnam.vn

Массовая пожарная реаллокация

Как отмечаются многие американские СМИ, одним из основных мотивов принятия закона CHIPS было стимулирование зарубежных, а равно и национальных компаний к ускоренному строительству полупроводниковых фабрик на территории США, чтобы предотвратить возможные перебои с поставками критически важной продукции в случае будущего «вторжения Китая на Тайвань».

В свою очередь, мощное землетрясение на Тайване, случившееся на прошлой неделе, лишний раз высветило большую уязвимость отрасли к различным стихийным бедствиям.

Ветеран полупроводниковой индустрии США Intel, судя по всему, рассчитывает урвать для себя самый крупный кусок очень аппетитного «CHIPS-пирога». Двадцатого марта президент Джо Байден в ходе своей поездки в Аризону, которая должна стать новой полупроводниковой Меккой Америки, объявил о выделении Intel рекордных 8,5 млрд долларов в виде серии субсидий по линии программы CHIPS, а также о возможном предоставлении ей еще 11 млрд в виде кредитов.

Intel тогда же заявила, что потратит выделенные средства на строительство и модернизацию своих заводов и исследовательских центров в Аризоне, Огайо, Нью-Мексико и Орегоне. Ранее компания уже объявила о наполеоновских планах потратить порядка 100 млрд долларов на новые американские производственные и инженерно-технологические объекты.

Правда, Intel и Белый дом уточнили, что достигнутое соглашение «не имеет обязательной силы, является предварительным и может быть в дальнейшем изменено».

Что же касается флагмана мировой полупроводниковой отрасли тайваньской TSMC, вслед за Intel получившей второй по размерам пряник от американского стола, то заявленные ею многомиллиардные инвестиции в строительство трех передовых чиповых фабрик в Финиксе (штат Аризона) пока тоже проходят по категории «соглашений, не имеющих обязательной силы» (non-binding agreements).

Первый завод TSMC в Аризоне будет выпускать 4-нанометровые чипы и должен начать производство в 2025 году. По информации, полученной Nikkei Asia, ее второй завод, изначально предназначенный для производства 3-нанометровых чипов, будет в дальнейшем также производить и самые передовые на текущий момент чипы по техпроцессу 2 нм.

Однако в январе этого года руководство тайваньской компании заявило о замедлении темпов строительства второго завода в Финиксе и возможном переносе сроков начала серийного производства на нем с 2026-го на 2027-й или даже на 2028 год.

Наконец, третий аризонский завод TSMC также должен будет выпускать 2-нанометровые чипы «и еще более современные полупроводники» (согласно пока еще туманным обещаниям тайваньской компании).

Тем не менее, как отмечается в обзоре Financial Times, инвестиции TSMC в строительство новейших чиповых фабрик у себя на родине «по-прежнему значительно опережают американские. Уже в следующем году компания начнет массовое производство по технологическим нормам 2 нм и планирует построить еще несколько фабрик, работающих по этой технологии, в трех различных регионах Тайваня», о чем глава компании Марк Лю сообщил инвесторам еще в январе этого года.

При этом стоит напомнить, что в феврале руководство TSMC, которое весьма разумно предпочитает не складывать все яйца в одну корзину, заявило, что общий объем инвестиций компании в новые японские проекты — строительство двух чиповых фабрик на острове Кюсю — может составить более 20 млрд долларов (с учетом предусматривающейся солидной финансовой поддержки правительства Японии).

Глава компании TSMC Марк Лю

azcentral.com

Большие авансы CHIPS

По оценкам The Semiconductor Industry Association (SIA), главной лоббистской организации американской полупроводниковой индустрии, «с момента принятия закона CHIPS компании, работающие в полупроводниковой экосистеме, объявили о десятках новых проектов по всей Америке на общую сумму более 350 млрд долларов частных инвестиций».

SIA также уточняет, что «на данный момент (по состоянию на 8 апреля 2024 г. — “Стимул”) Управление программы CHIPS (The CHIPS Program Office, CPO) объявило о предоставлении грантов на сумму 16,797 млрд долларов и кредитов на сумму до 17,6 млрд долларов пяти компаниям в рамках десяти проектов в восьми штатах. В ближайшие месяцы ожидаются десятки новых объявлений о предоставлении грантов».

Впрочем, все эти заявления о намерениях формально относятся к специфической категории «предварительных меморандумов об условиях» (preliminary memorandum of terms, PMTs), которые представляют собой необязывающие соглашения между компаниями и CPO.

И фактически Intel и TSMC предоставляется на двоих почти 40% общего объема анонсированных госсубсидий по программе CHIPS из предварительно согласованных на текущий момент 39 млрд долларов (всего эта программа предусматривает выделение 53 млрд), но 22 млрд из этой промежуточной общей суммы пока проходят по категории unallocated — «нераспределенные».

Кроме того, следует отметить, что помимо серии больших проектов TSMC и Intel, прочие заявленные планы пока не очень впечатляют (по крайней мере, по части размеров предоставляемых финансовых стимулов).

Так, компания Microchip Technology в начале января этого года. получила два гранта на 90 млн и 72 млн долларов, соответственно для строительства заводов в штатах Колорадо и Орегон («для налаживания производства микроконтроллеров и других специализированных полупроводниковых компонентов»), а один из ведущих разработчиков американского ВПК BAE Systems еще в ноябре 2023-го получил грант в 35 млн долларов на модернизацию производственных мощностей в штате Нью Гемпшир, что, согласно ее официальным комментариям, «позволит заменить устаревшие инструменты и в четыре раза увеличить производство микросхем, необходимых для реализации важнейших оборонных программ, включая программу создания истребителя F-35 стоимостью 1,7 трлн долларов».

Относительно более серьезным, пожалуй, представляется лишь проект GlobalFoundries по строительству нового крупномасштабного завода по производству 300-миллиметровых пластин в штате Нью-Йорк в дополнение к модернизации другой фабрики той же компании по соседству. Руководство GlobalFoundries рассчитывает, что эти два проекта общей стоимостью 12,5 млрд долларов «позволят увеличить производство пластин до одного миллиона в год», в феврале 2024-го компания получила в рамках программы CHIPS грант в размере 1,375 млрд долларов.

Впрочем, 8 апреля министр торговли США Раймондо весьма прозрачно намекнула, что в ближайшем будущем будут анонсированы новые гранты. «Это уже пятое официальное объявление по программе CHIPS. Мы на подъеме, и в ближайшие недели ждите еще…»

Многие СМИ прогнозируют, что следующими крупными грантополучателями могут стать южнокорейские чип-гиганты Samsung и SK Hynix, которые ранее тоже объявили о предполагаемых миллиардных инвестициях в США.