Банковская цифровая революция: как технологические решения меняют финансовый рынок

Рынок финтеха сегодня представлен огромным количеством решений и сервисов. Часть из них уже стала для нас повседневностью, часть остается на грани фантастики. Что ждет индустрию и потребителей в ближайшем будущем?
Павел  Самиев
Павел Самиев, генеральный директор компании «БизнесДром», управляющий директор Национального рейтингового агентства
1 августа 2018

Недавно глава Сбербанка Герман Греф, выступая на форуме Astana Finance Days, в очередной раз вернулся к теме, которая тревожит банкиров уже давно. Речь зашла о финтехе. Точнее, о растущей конкуренции традиционных игроков финансового рынка с технологическими компаниями. «Главный upside от инвестиций в финтех заключается в том, что мы останемся живы. Шансов на это у тех, кто этим не занимается full time и не инвестирует туда очень много усилий и денег, фактически не осталось», — заявил он.

Глава Сбербанка отметил, что пока выигрывать конкуренцию у новых игроков на рынке получается только благодаря строгости регулирования. «Финансовый сектор закрыт огромным количеством регулятивных барьеров. Эти барьеры долгое время охраняли финансовый сектор от внешней конкуренции, но на сегодняшний день начинают падать, на рынок начинает выходить все больше новых игроков», — добавил Греф.

Одновременно Герман Греф посетовал на то, что финтех-компании «забыли свои обещания», что они никогда не пойдут в регулируемый сектор. «Сегодня можно уже перечислять, какое количество крупнейших технологических игроков получили банковскую лицензию… хотя два года назад каждый из них говорил, что… им дорог нерегулируемый сектор, свобода, свобода творчества. Сегодня они уже здесь», — резюмировал руководитель Сбербанка.


Без отделений, кредитов и карт

Действительно, классический банковский бизнес подвергается серьезному давлению со стороны технологических компаний. По оценкам McKinsey, к 2025 году из-за обострившейся конкуренции с ними банки могут потерять до 60% прибыли от розничного бизнеса. Ежегодный объем инвестиций в финтех в мире оценивается крупнейшими консалтинговыми компаниями в 25–30 млрд долларов. Сколько из них приходится на Россию — сказать трудно, поскольку данные различных аналитиков рынка сильно расходятся между собой. Но максимальная оценка, которая была в поле нашего зрения, — около 50 млн долларов по итогам 2017 года. Сумма не впечатляет? Но примите во внимание, что даже при этом эксперты Deloitte Digital уже в этом году включили Россию в пятерку стран — лидеров цифрового банкинга в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).

Банки постепенно утрачивают свою традиционную роль кредиторов, а вместе с ней и основу для заработков. По оценкам Reuters, объем китайского рынка P2P-кредитования (онлайн-площадки, на которых люди кредитуют друг друга) к концу 2018 года может вырасти до 225 млрд долларов. Китай в данном случае «впереди планеты всей», но можно не сомневаться, что этот опыт будет широко тиражирован и уже активно внедряется в других частях мира. Так, по прогнозам Foundation Capital, к 2025 году объем мирового рынка Р2Р-кредитования достигнет триллиона долларов. В Accenture отмечали, что уже к 2020 году подобные финансовые сервисы перетянут на себя до трети доходов банковского сектора.

magnifier.png По оценкам McKinsey, уже к 2025 году из-за обострившейся конкуренции с технологическими компаниями банки могут потерять до 60% прибыли от розничного бизнеса

При этом привычные сегодня банковские отделения постепенно уходят в прошлое. А те, что остаются, вынуждены трансформироваться и предлагать своим клиентам всё больше небанковских услуг, от страхования до консьерж-сервиса. По оценкам PwC, в ближайшее десятилетие в США закроется каждое третье отделение банка, а в странах Скандинавии каждое второе.

Банк России предположил, что к 2025 году банковских отделений в нашей стране станет меньше на 40–50%. Кстати, касается это не только тех офисов, которые работают с физлицами. В прошлом году Герман Греф приводил статистику, согласно которой за два года Сбербанк сократил 1300 отделений, работавших с корпоративными клиентами. «И мы продолжаем сокращать и дальше, потому что мы видим, что у сто процентов наших корпоративных клиентов сидят в интернет-банке. И, в общем, им ничего не нужно от нас», — говорил он.

Привычные нам банковские карты, которые всё активнее вытесняют из жизни наличные деньги, уже в обозримом будущем сами могут стать пережитком прошлого. Эксперты утверждают, что сегмент карточных продуктов в ближайшие десять лет ждут глобальные перемены из-за бурного развития бесконтактных платежей, электронных денег и смартфонов с соответствующими приложениями, которые постепенно вытесняют пластиковые карты. Согласно статистике торговых сетей, в прошлом году продажи смартфонов, которые поддерживают технологию NFC (Near Field Communication), выросли в России на 60%.

В прошлом году венчурный фонд iTech Capital сообщал, что в целом в мире среди инвесторов были наиболее популярными следующие ниши: решения для платежей, в частности электронные деньги и кошельки, агрегаторы пластиковых карт и P2P-переводы (10 млрд долларов суммарного финансирования); платежная инфраструктура, платежные онлайн-шлюзы и серверные приложения для мобильных и веб-приложений (11 млрд долларов) и различные сервисы эквайринга, в том числе мобильные POS-терминалы и другие методы приема платежей (8 млрд долларов).

magnifier.png Банк России предположил, что к 2025 году банковских отделений в нашей стране станет меньше на 40–50%. Кстати, касается это не только тех офисов, которые работают с физлицами

Но развивают это направление не только и не столько банки. MasterCard и Visa недавно объявили о запуске в России новой услуги — переводов по номеру телефона, электронной почте или аккаунту в социальных сетях. А в Банке России сообщили, что уже в следующем году можно будет переводить деньги через мессенджеры с помощью всё того же QR-кода. Кстати, в нашей стране, по данным Фонда развития интернет-инициатив, более 11% компаний рынка финтеха работают именно в сегменте платежных технологий.


Нейросеть узнает про вас всё

Нам как потребителям финансовых услуг по большому счету нет разницы, кто именно является их провайдером — банк или технологическая компания. Но есть направления финтеха, связанные с внутренними банковскими процедурами, которые, тем не менее, имеют самое непосредственно отношение к клиентам. В частности, это касается некоторых технологий борьбы с мошенничеством (так называемая графовая аналитика и семантический анализ). Технологии эти дорогие и в плане софта, и в плане «железа», а поэтому позволить их себе могут пока только крупные банки. Успешно в банках применяются роботы, которые занимаются контролем качества в общении с клиентами. Популярны и чат-боты, которые во многих случаях уже могут заменить сотрудников колл-центра.

Однако есть и слабые места, где банки уступают другим игрокам финансового рынка. Например, эффективность скоринговых систем сегодня оставляет желать лучшего. Чем, кстати, не преминули воспользоваться микрофинансовые организации, сделавшие ставку на внедрение именно этих технологий. Программные алгоритмы выявляют факторы риска, сигнализируют об отклонении от нормальных факторов как на стадии принятия решения по конкретной заявке, так и при управлении портфелем выданных микрозаймов в целом. По экспертным оценкам, внедрение подобного рода алгоритмов может на 90% снизить ущерб от мошеннических действий.

magnifier.png Привычные нам банковские карты, которые всё активнее вытесняют из жизни наличные деньги, уже в обозримом будущем сами могут стать пережитком прошлого

Интересно, что, когда в Великобритании доступ к данным о клиентах получили множество финансовых организаций, традиционные банки потеряли половину рынка в сегменте POS-кредитования. Это случилось именно потому, что финтех-компании и МФО делали ставку на развитие этого сегмента, совершенствуя скоринг и процедуры KYC (Know Your Customer — «Знай своего клиента»). Более того, в России в последнее время также наметилась тенденция внедрения автоматизированных решений (с использованием Big Data) в рамках выдачи займов уже юридическим лицам.

Еще одно направление развития МФО — разработка алгоритмов, анализирующих биометрические данные заемщиков. В автоматическом режиме происходит сверка биометрических данных потенциальных заемщиков с базой фотографий данных лиц по иным обращениям и другим открытым данным. По экспертным оценкам, с внедрением биометрического скоринга существенно снизился уровень мошенничества со стороны клиентов, поскольку сервис сразу вычисляет, например, поддельный паспорт (с переклеенной фотографией).

Одним из возможных трендов развития систем оценки рисков заемщиков может стать система социального скоринга, который получил большое распространение в Китае. Основная идея проекта — оценка жителей и компаний на основании их поведения в повседневной жизни. Огромные массивы информации о деятельности и жизни гражданина будут поступать из различных государственных и коммерческих структур в специально созданную нейросеть, которая будет присваивать рейтинговый балл конкретному гражданину. Люди, имеющие высокий рейтинг, будут пользоваться большими преференциями, в том числе в финансовых учреждениях, нежели чем обладатели низкого рейтинга.

magnifier.png Когда в Великобритании доступ к данным о клиентах получили множество финансовых организаций, традиционные банки потеряли половину рынка в сегменте POS-кредитования

Вообще, модный сегодня термин Big Data не дает покоя разработчикам. В перечне самых перспективных финтех-проектов The Forbes Fintech 50 — 2018 это направление представлено наиболее широко. Причем несколько проектов относятся к категории «Личные финансы». Например, существует сервис, который анализирует шансы клиентьа получить кредит в том или ином банке, основываясь на анализе больших данных. Другое приложение позволяет людям с почасовой оплатой труда получать при необходимости деньги сразу (до 500 долларов), в счет будущей зарплаты. Есть и платформа-робоэдвайзер с искусственным интеллектом, которая самостоятельно определяет риск-профиль человека, подбирает подходящие ему инвестиционные инструменты (из доступного списка ETF-фондов) и реализует эту инвестиционную стратегию.

Завоевывает финтех позиции и на страховом рынке (там он называется InsurTech). Электронным полисом ОСАГО сегодня уже никого не удивишь, а вот телематические устройства, отслеживающие стиль вождения человека и на основании этих данных определяющие тариф страхования, пока широко не распространены. Как и появляющиеся на развитых рынка сервисы, позволяющие, например, страховать машину по каско только в моменты, когда это необходимо. В перерасчете на год такой полис оказывается дороже, но весьма удобен, если человек садится за руль лишь изредка.

Таким образом, несмотря на то что понятие «финтех», как правило, применяют в отношении новых банковских (или псевдобанковских) сервисов, технологии всё активнее проникают во все сферы финансового рынка, от страхования до инвестиций.

Мнения авторов, опубликованные в этой рубрике, могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Темы: Мнения