Китайская магнитная ловушка

В список подлежащих особому экспортному контролю редкоземельных элементов, обнародованный китайскими властями еще 4 апреля, вошли самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий. Но два самых распространенных — неодим и празеодим — в нем вроде бы отсутствовали. А именно эти тяжелые редкоземы используются в наиболее мощных и критически значимых для многих производных продуктов постоянных магнитах. Китай производит 90% из почти 200 тыс. тонн редкоземельных магнитов в год (самих металлов — заметно меньше).

«В отличие от семи выбранных редкоземельных металлов неодим и празеодим более доступны за пределами Китая, что может сделать меры контроля за их поставками менее эффективными, — предположил еще в начале прошлой недели в своих комментариях агентству Bloomberg Дэвид Абрахам, профессор Университета штата Айдахо в Бойсе. — Но, возможно, они были исключены лишь временно, чтобы сохранить возможность введения жесткого контроля в будущем».

И эта догадка Абрахама на удивление быстро получила подтверждение: в публикации The New York Times (NYT) от 13 апреля констатируется, что фактические экспортные ограничения «коснулись также редкоземельных магнитов, и их поставки уже остановлены во многих китайских портах».

Генеральный директор компании USA Rare Earth Джошуа Баллард

MSN

Недвусмысленный сигнал

Как уточняет NYT, зарубежные поставки этих ключевых материалов и магнитов, «необходимых для сборки автомобилей, производства робототехники и даже беспилотников и ракет», на самом деле были приостановлены опять-таки уже 4 апреля, когда все компании были автоматически переведены в режим долгого и неопределенного ожидания получения специальных государственных лицензий от министерства торговли КНР, «относительно непрозрачного процесса, который может длиться от шести-семи недель до нескольких месяцев».

В свою очередь, в новостной ленте Reuters цитируется анонимный китайский трейдер, который заявил: «Мои клиенты спрашивают, когда их грузы смогут покинуть Китай, и мы называем примерный срок 60 дней, но на самом деле это может занять еще больше времени».

Причем, по прогнозам ряда аналитиков, если заморозка продлится дольше двух месяцев, складские запасы редкоземов у многих покупателей могут полностью истощиться.

Приведем показательный комментарий к намечающейся «редкоземельной ловушке» от Джошуа Балларда, генерального директора компании USA Rare Earth (ведущего американского поставщика постоянных магнитов на базе редкоземов): «Когда Китай объявил о контроле за экспортом тяжелых редкоземельных металлов и магнитов NdFeB (постоянных магнитов, изготавливаемых из сплава неодима, железа и бора. — “Стимул”), он послал недвусмысленный сигнал правительству США. Запрет на экспорт этих металлов и магнитов — это сильный удар по экономике США… Приостановка экспорта или просто естественные задержки в производстве различных механизмов начнут сказываться довольно быстро и приведут к хаосу во многих отраслях… Причем Китаю не нужно повышать тарифы, чтобы дать отпор в этой торговой войне. Эти специфические механизмы становятся мощным средством контроля над экономикой США, которые столь же, если не более эффективны, чем американские тарифы на китайские товары. У Китая здесь есть реальные рычаги влияния. Теперь каждый покупатель в США должен запрашивать разрешение на поставку важных редкоземельных металлов или магнитов из Китая. Китай может отключить или включить этот экспорт по своему желанию и, скорее всего, сосредоточится прежде всего на тех отраслях, которые причинят наибольший ущерб США и, следовательно, администрации Трампа».

Стоит напомнить и о том, что еще 3 декабря 2024 года министерство торговли Китая объявило о немедленном прекращении экспорта в США галлия, германия, сурьмы и сверхтвердых материалов, формально ссылаясь на их двойное — военное и гражданское — применение. Тогда же были введены более строгие ограничения на экспорт графита (для справки: на долю Китая приходится 77% мировой добычи природного графита, более 95% производства синтетического графита и почти 100% переработки графита — такие оценки приводятся в недавнем обзоре компании Optilogic).

После введения президентом Дональдом Трампом высоких пошлин на китайские товары Пекин ограничил экспорт семи редкоземельных и связанных с ними материалов , используемых в автомобильной, оборонной и энергетической промышленности

uk.news.yahoo.com

Бить по больному месту

Ограничения на китайский экспорт редкоземов и магнитов на их основе начали действовать еще до того, как 11 апреля администрация Дональда Трампа объявила, что она освободит многие виды импортируемой потребительской электроники и полупроводниковой продукции из Китая от последних драконовских тарифных надбавок. Однако, как отмечается в вышеупомянутом обзоре NYT, «экспорт магнитов по-прежнему продолжал жестко блокироваться в китайских портах и в прошедшие выходные».

Более того, как утверждает издание, китайские таможенники блокируют экспорт тяжелых редкоземельных металлов и магнитов не только в Соединенные Штаты, но и во все другие страны, включая Японию и Германию, на которые приходится, за вычетом самой КНР, почти весь остаток мирового производства магнитов на базе редкоземов.

Самым же крупным китайским заводом по производству этих магнитов (основные залежи используемых для их изготовления тяжелых редкоземельных элементов находятся в долине Луннаня провинции Цзянси) управляет компания JL Mag со штаб-квартирой в Ганьчжоу (чуть более чем в 100 км от зоны добычи).

Этот завод в том числе поставляет магниты для двух ведущих мировых производителей электромобилей — американской Tesla и китайской BYD.

Авторы публикации в NYT напоминают, что еще в 2019 году, во время первого этапа обострения торговых отношений с Соединенными Штатами (с тем же главным оппонентом в лице Трампа) Си Цзиньпин совершил инспекционный визит на завод в Ганьчжоу: «Эта поездка тогда была истолкована как прозрачный намек на то, что Китай готов использовать свой контроль над этими критическими материалами, чтобы нарушить американские цепочки поставок, и то, чего так и не произошло в 2019 году, фактически происходит сейчас».

Джеймс Литински, один из ведущих представителей американской горнодобывающей промышленности, занимающий должность главного исполнительного директора компании MP Materials, выразил серьезную обеспокоенность по поводу дальнейших поставок редкоземельных элементов для военных подрядчиков: «Беспилотники и робототехника считаются основой для ведения современных боевых действий, и, судя по всему, критически важные элементы для нашей будущей цепочки поставок практически закрыты для нас».

MP Materials владеет единственным в США действующим рудником по добыче редкоземельных металлов Маунтин-Пасс (Mountain Pass) в калифорнийской пустыне, недалеко от границы с Невадой. Ранее компания заявляла, что в конце этого года надеется начать коммерческое производство магнитов в Техасе для General Motors и других местных производителей.

NYT с тревогой отмечает, что многие американские компании практически не хранят запасов редкоземов и производных продуктов, поскольку не хотят задействовать наличные средства для заблаговременного приобретения дорогостоящих материалов.

В отличие от них большинство японских производителей, наученные горьким опытом торговой войны с КНР 2010 года, в ходе которой Китай ввел семинедельное эмбарго на экспорт редкоземельных элементов в Японию, сегодня располагают более чем годовыми их запасами — во многом благодаря тому, что частично переключились на поставки из Австралии.

В свою очередь, Korean Times, ведущее англоязычно издание Южной Кореи, в своей публикации от 14 апреля признает, что ограничения на экспорт редкоземельных элементов из Китая сильно ударят и по корейским IT-компаниям и автопроизводителям, «поскольку помешают своевременному производству чипов и электромобилей в США». В то же время, согласно недавним оценкам корейского правительства, в стране имеются «государственные запасы ключевых редкоземельных элементов, которых хватит более чем на шесть месяцев».

Однако, как далее отмечает Korean Times, «сохраняются серьезные опасения по поводу потенциального ущерба, который может быть нанесен базирующимся в США предприятиям, принадлежащим корейским фирмам», в частности Hyundai Motor Group и Samsung Electronics.

Многие корейские аналитики настоятельно советуют своим компаниям постараться запастись редкоземами «хотя бы на год вперед», поскольку глобальные перебои в цепочке поставок в обозримом будущем, скорее всего, будут только нарастать.

Уточним также, что, по данным Корейской ассоциации международной торговли, в 2024 году на Китай приходилось 47,5% корейского импорта редкоземельных металлов и значительные объемы их поставок в последние годы, как и у японских компаний, идут из Австралии.