Среда 21 Мая 2020

Короткий поводок американских технологий

Министерство торговли США решило блокировать закупки компанией Huawei полупроводниковых элементов, разработанных с использование американского программного обеспечения и изготовленных на оборудовании американского происхождения. Китайская корпорация готовит контрмеры, но ее планы выпускать оборудование 5G под угрозой
Короткий поводок американских технологий
Коллаж «Стимул»

В пятницу 15 мая министерство торговли США объявило о принятии поправок к так называемому правилу прямого использования за рубежом американских продуктов (Foreign Direct Product Rule), которые призваны ограничить дальнейшее приобретение компанией Huawei и ее основным технологическим подразделением HiSilicon любых полупроводниковых компонентов, являющихся «прямым продуктом» (direct product) того или иного американского программного обеспечения и технологий.

Согласно этим поправкам, все иностранные производители полупроводниковых компонентов, обладающих такой американской начинкой, будут в дальнейшем обязаны получить специальную экспортную лицензию правительства США перед отправкой своих чипов Huawei.

Причем, по недавним оценкам аналитиков компании Credit Suisse, технологическое оборудование американских разработчиков для производства полупроводниковых микросхем (в числе лидеров в этом сегменте значатся компании Applied Materials и Lam Research) сегодня используется примерно 40% мировых чипмейкеров, тогда как различные специализированные софтвер-продукты от компаний США применяются уже 85%.

ХУАВ РОСС.png
Министр торговли США Уилбур Росс
Wikipedia

По словам министра торговли США Уилбура Росса, процитированным в пятничном коммюнике, «мы должны изменить наши правила для того, чтобы не допустить дальнейшего использования Huawei и HiSilicon американских технологий, позволяющего им осуществлять злонамеренную деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности и внешней политики США».

Таким образом, это жесткое лицензионное требование означает, что по истечении 120-дневного льготного периода с момента публикации данного постановления Huawei фактически будет полностью лишена возможности закупать у сторонних производителей подобные чипы.

 

Зуб за зуб

Топ-менеджеры отрасли и рыночные аналитики практически единодушно предсказывают, что новые меры минторга США, который, как известно, еще в мае прошлого года внес ведущего китайского производителя смартфонов и телекоммуникационного оборудования в черный список неблагонадежных производителей (Entity List), в дальнейшем окажут значительное влияние на всю глобальную цепочку технологических поставок в полупроводниковой индустрии.

Причем в новом витке холодной технологической войны между США и КНР пострадавшими сторонами очевидно будут далеко не только Huawei и в перспективе ряд других китайских хайтек-компаний, но и многочисленные американские производители полупроводникового (и, шире, электронного) оборудования, компонентов и софтвера.

Об этом, в частности, говорится в открытом письме президенту США Дональду Трампу, подписанном главой влиятельной промышленной ассоциации компаний полупроводниковой индустрии США SEMI Аджитом Маноче, который отмечает, что американские компании ежегодно экспортируют оборудование и ПО для производства полупроводниковых чипов на общую сумму порядка 20 млрд долларов и анонсированные Белым домом новые санкции против Huawei «станут серьезным сдерживающим фактором для осуществления дальнейших инвестиций и инноваций» этими компаниями, а также будут стимулировать технологические компании по всему миру к дальнейшему минимизированию использования американских компонентов в своей конечной продукции.

magnifier.png  18 мая был опубликован пресс-релиз Huawei, в котором констатировалось, что новые необоснованные санкции США фактически ставят под угрозу ее дальнейшее выживание, а также было заявлено, что руководство китайской компании будет сделано все возможное, чтобы найти адекватное решение

Еще в марте этого года аналитики Boston Consulting Group опубликовали доклад, в котором прогнозировалось, что в течение ближайших трех–пяти лет американские полупроводниковые компании могут столкнуться с 16-процентным падением совокупной выручки в случае, если Белый дом оставит в силе существующие санкционные ограничения, а если будет решено полностью запретить национальным чипмейкерам продавать их продукцию китайским клиентам, выручка может упасть на 37%.

Реакция властей Китая была предсказуемой: сразу же после анонса поправок американского минторга они поспешили сделать информационный вброс в подконтрольном КПК англоязычном издании Global Times. Как заявил этому таблоиду «осведомленный источник» в китайском правительстве, «Китай примет решительные контрмеры для защиты своих законных интересов». А в числе предполагаемых ответных действий были названы включение «соответствующих компаний США в аналогичный американскому китайский список неблагонадежных организаций (к слову, о составлении такого списка иностранных компаний, «серьезно подрывающих законные права китайских производителей», минторг КНР впервые объявил еще в мае 2019 года), введение различных ограничений или начало расследований в отношении компаний Qualcomm, Cisco, Apple и ряда других более мелких фирм, бизнес которых сильно зависит от заказов китайских партнеров), а также приостановку закупки новых самолетов у Boeing.

 

Взяли под козырек

Одним из первых на новые санкционные поправки оперативно отреагировал крупнейший в мире производитель ИС Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), который, согласно неподтвержденной пока публично информации, впервые обнародованной японским Nikkei Asian Review, уже на прошедших выходных принял решение о прекращении приема новых заказов от Huawei «для того, чтобы полностью соответствовать последнему предписанию [властей США] по экспортному контролю».

Чтобы подсластить эту горькую для Huawei пилюлю, TSMC уточнила, что заказы, размещенные китайской компанией до принятия Вашингтоном решения о введении новых санкций, «не должны пострадать» и TSMC будет осуществлять отгрузку по этим заказам вплоть до середины сентября 2020 года.

Huawei — второй по величине клиент TSMC после Apple. По оценкам компании Bernstein Research, на долю Huawei/HiSilicon в настоящее время приходится от 15 до 20% общего годового дохода TSMC.

magnifier.png  «Мы должны изменить наши правила, чтобы не допустить дальнейшего использования Huawei и HiSilicon американских технологий, позволяющего им осуществлять злонамеренную деятельность, противоречащую интересам национальной безопасности и внешней политики США»

По расчетам аналитиков Counterpoint Research, зависимость самой Huawei от поставок чипов, производимых TSMC, чуть ли не тотальная: на них якобы приходится более 98% всех микросхем, используемых в смартфонах китайского гиганта (оговоримся, впрочем, что подобные оценки разделяют далеко не все отраслевые эксперты).

При этом известно, что новые микросхемы для процессоров Kirin компании HiSilicon в настоящее время изготавливаются на трех различных производственных площадках TSMC с архитектурой 16, 12, 7 и 5 нанометров.

И, что любопытно, в тот же день, 15 мая, когда стало известно о принятии ограничительных поправок, руководство TSMC объявило, что компания планирует построить в штате Аризона новую ультрасовременную фабрику по производству пластин 5 нм, общие инвестиции в строительство которой предположительно составят около 12 млрд долларов, и, более того, этот анонс уже был публично одобрен госсекретарем США Майком Помпео.

Как иронически отмечали в связи с этим интересным совпадением некоторые СМИ, едва ли стоит ожидать, что американские власти будут настолько растроганы приятным подарком от тайваньских партнеров, что позднее предоставят TSMC пресловутую экспортную лицензию на продолжение поставок чипов для Huawei. Тем не менее с учетом завидного непостоянства решений, принимаемых нынешней администрацией Белого дома, исключать возможность такого контрреверанса все же не стоит.

ХУАВ ПОМПЕО.png
Майк Помпео в растерянности
golos-ameriki.ru

 

Чиповая наноарифметика

В понедельник 18 мая был опубликован пресс-релиз Huawei, в котором, в частности, дежурно констатировалось, что новые необоснованные санкции США фактически ставят под угрозу ее дальнейшее выживание, а также было заявлено, что руководство китайской компании сделает все возможное, чтобы найти адекватное решение.

В качестве краткосрочной, и, по большому счету, далеко не лучшей альтернативы поставкам чипов от TSMC руководство Huawei/HiSilicon, судя по всему, рассматривает местную компанию Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), основные производственные мощности которой находятся в Шанхае.

И в ту же пятницу 15 мая SMIC выпустила пресс-релиз, в котором сообщила о получении сразу двух крупных траншей от китайских властей по линии госфондов China IC Fund II и Shanghai IC Fund II, которые обязались предоставить ей денежные средства в размере 1,5 млрд и 750 млн долларов соответственно.

Кроме того, незадолго до этого SMIC объявила, что планирует привлечь более 20 млрд юаней (порядка 2,8 млрд долларов) по итогам предполагаемого IPO на шанхайской хайтек-бирже STAR.

magnifier.png  В новом витке холодной технологической войны между США и КНР пострадавшими сторонами будут далеко не только Huawei и ряд других китайских хайтек-компаний, но и многочисленные американские производители полупроводникового (и, шире, электронного) оборудования, компонентов и софтвера

Согласно заявлениям руководства SMIC, компания рассчитывает использовать новые денежные поступления прежде всего для значительного расширения мощностей своей шанхайской фабрики, «чтобы суметь покрыть предполагаемый значительный рост спроса в будущем»: ориентировочно с 6000 до 35 000 кристаллических пластин в месяц по техпроцессу 14 нм.

Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы предположить, что этот прогнозируемый SMIC рост спроса ожидается прежде всего со стороны Huawei/HiSilicon. Причем, по данным Bernstein Research, уже сегодня до 20% общих доходов SMIC приходится на заказы от Huawei.

Но во всей этой частично обнадеживающей для Huawei истории с размещением новых заказов на фабриках SMIC имеется и очевидная закавыка: в производственных технологиях SMIC также активно применяется американское оборудование и ПО, поэтому ожидаемое пожарное перераспределение части заказов Huawei от TSMC к SMIC практически неминуемо приведет к внесению последней в черный список минторга США (SMIC в нем пока не значится).

ХУАВ АБРАМС.png
Глава азиатского исследовательского подразделения Credit Suisse Рэнди Абрамс
flickr.com

И об этом интересном нюансе уже с удовольствием рассуждают различные эксперты и аналитики, причем их прогнозы заметно отличаются друг от друга. Так, в опубликованном 18 мая релизе для инвесторов Рэнди Абрамса, главы азиатского исследовательского подразделения Credit Suisse, утверждается, что по окончании четырехмесячного периода «отсрочки наказания как TSMC, так и SMIC будут вынуждены полностью приостановить свои производственные поставки для Huawei, «если только не сумеют к тому времени получить временное разрешение на их продолжение или не изобретут какие-то юридические лазейки».

В то же время, по мнению анонимного топ-менеджера одной из ведущих тайваньских полупроводниковых компаний, цитируемого Financial Times, несмотря на очевидные печальные последствия для самой SMIC, последняя в итоге, скорее всего, выберет Китай, то есть не станет идти на поводу у американского минторга.

Однако многочисленные комментаторы дружно отмечают, что даже при реализации этого благоприятного для Huawei сценария в обозримом будущем расширение технологической кооперации со SMIC очевидно не сможет компенсировать предполагаемый колоссальный урон, который будет нанесен китайскому лидеру в случае полного прекращения поставок чипов TSMC.

magnifier.png  SMIC потребуется еще от одного до двух лет лишь для того, чтобы сделать следующий шаг по «нанометровой шкале», то есть пробить свой текущий производственный потолок 14 нм и начать серийный выпуск пластин по техпроцессу 12 нм

Так, по словам директора компании Counterpoint Research Нила Шаха, приводимым CNBC, «TSMC на много миль опережает SMIC по уровню развития передовых технологий, объемам производственных мощностей и гамме выпускаемой продукции».

Всего за неделю до анонса минторга США, по данным пекинской Global Times, SMIC начала серийное производство чипов для процессоров Kirin 710A от HiSilicon. Однако это же издание уточнило, что они производятся по, мягко говоря, далеко не самой передовой 14-нанометровой технологии, более того, этот процессор используется лишь в одной из низкобюджетных моделей бренда Huawei Honor (чипы для практически того же процессора Kirin 710 были запущены в производство TSMC еще в 2018 году, и уже тогда они изготавливались главным тайваньским партнером Huawei по более совершенной технологии 12 нм).

А согласно недавнему аналитическому докладу японской Nomura Securities, SMIC потребуется еще от одного до двух лет лишь для того, чтобы сделать следующий шаг по «нанометровой шкале», то есть пробить свой текущий производственный потолок 14-нм и начать серийный выпуск пластин по техпроцессу 12 нм (причем на процессы 14 нм, по оценкам издания Digitimes, пока приходится менее 1,5% общего объема ее текущего производства).

Для сравнения: производство чипов для флагманского 5G-процессора Huawei Kirin 990 по технологии 7 нм было запущено TSMC почти два года назад. А генеральный директор TSMC Вэй Чжэцзя еще в октябре прошлого года официально заявил, что компания уже полностью освоила техпроцесс 5 нм и планирует перейти к серийному выпуску пластин по этой технологии с первого квартала 2020 года.

 

5G на грани срыва

Впрочем, в понедельничной публикации корреспондента Financial Times в Тайбэе Кэтрин Хилли утверждается, что в среднесрочной перспективе руководство Huawei может также обратиться за технологической поддержкой к другому ведущему тайваньскому разработчику и проектировщику микроэлектронных чипов — фаблесс-компании MediaTek, хотя она и размещает основной объем своих производственных заказов опять-таки на вафельных фабриках TSMC.

ХУАВ ХИЛИ.png
Корреспондент Financial Times в Тайбэе Кэтрин Хилли
kantiana.ru

Так, новейшие 7-нанометровые чипсеты Dimensity от MediaTek для телефонов со встроенным 5G-модемом были анонсированы в последнем квартале 2019 году и, что особенно важно для Huawei, формально полупроводниковая продукция MediaTek не подпадает под новые американские санкционные ограничения, то есть ее разработки могут, по крайней мере в теории, использоваться для поддержки производства более современного поколения смартфонных чипов Huawei.

Такую возможность руководство Huawei, в частности. упоминало еще в прошлом месяце, причем помимо MediaTek оно также называло еще одного фаблесс-проектировщика чипсетов для мобильных телефонов из самой КНР — компанию Unisoc (до 2018 года она называлась Spreadtrum Communications) и даже ее архиконкурента южнокорейский Samsung (последний вариант, правда, с учетом юридических корректировок от минторга США уже едва ли стоит рассматривать всерьез).

magnifier.png  Если санкционный запрет американских властей останется в силе надолго, дальнейшая реализация глобальных амбициозных 5G-проектов Huawei может оказаться под угрозой полного срыва

Но если главный смартфонный бизнес Huawei, по мнению многих аналитиков, американцам окончательно пустить ко дну скорее всего не удастся (какие-то обходные технологические варианты вполне худо-бедно просматриваются), с куда более серьезными проблемами в недалеком будущем может столкнуться второе ключевое бизнес-направление (а по технологической значимости, безусловно, первое) — производство телекоммуникационного оборудования для мобильных сетей, на которое по итогам прошлого года приходилось около 35% общих денежных поступлений компании.

Руководство Huawei предусмотрительно готовилось к возможному введению новых жестких санкций со стороны США еще как минимум с конца прошлого года, прежде всего в авральном порядке наращивало свои складские запасы: по некоторым оценкам, по крайне дефицитным специализированным микросхемам (ASICs), необходимым для работы ее телекоммуникационного оборудования (начинки базовых станций), этих запасов накоплено уже более чем на год вперед.

И, по всей видимости, их должно хватить для того, чтобы завершить первую фазу развертывания мобильных сетей нового поколения (5G) внутри самого Китая. Однако если санкционный запрет американских властей останется в силе надолго, то дальнейшая реализация глобальных амбициозных 5G-проектов Huawei может оказаться под угрозой полного срыва.

Темы: Среда

Еще по теме:
03.06.2020
О высокотехнологичной промышленности и новых производственных технологиях в период кризиса рассказывает проректор Санкт-...
01.06.2020
В специальном докладе, который уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов впервые представил президенту,...
28.05.2020
На сессии Всекитайского собрания народных представителей глава китайского правительства Ли Кэцян анонсировал пакет мер н...
26.05.2020
Последние тридцать лет мир с завистью и тревогой следит за беспрецедентными экономическими достижениями Китая. Один из с...
Наверх