Среда 14 Апреля 2021

Микросхемы: кризис недопроизводства

На фоне пандемии в мире внезапно возник острый дефицит микросхем. Но принимаемые в спешном порядке меры смогут улучшить ситуацию в полупроводниковой индустрии не ранее чем через год-полтора
Микросхемы: кризис недопроизводства
Джо Байден и его ближайшие советники обсудили систему глобальных цепочек поставок полупроводниковой индустрии
msnbc.com

С конца 2020 года в глобальной полупроводниковой индустрии и непосредственно зависящих от нее промышленных секторах наблюдается кризис. На фоне пандемии — как вследствие вызванных ею временных приостановок производственных мощностей, так и за счет резко возросшего из-за массового карантина спроса на продукты потребительской электроники — внезапно возник острый дефицит микросхем, начиная с относительно простых чипов, которыми нашпигованы различные бытовые электроприборы, и заканчивая куда более «продвинутыми», используемыми в компьютерной технике, игровых консолях, смартфонах и проч.

По оценкам Ассоциации полупроводниковой промышленности США (SIA), совокупные продажи микросхем в январе этого года составили 40 млрд долларов, на 13,2% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Аналитики Gartner зафиксировали оживление даже на полумертвом еще совсем недавно рынке персональных компьютеров (прирост продаж PC в прошлом году составил почти 5%), а по данным Consumer Tech Association США по итогам 2020 года, суммарные розничные продажи различных устройств и приборов бытовой электроники достигли абсолютного максимума — 442 млрд долларов.

Иными словами, ведущие производители микросхем просто не смогли оперативно отреагировать на возросший спрос, поскольку их производственные мощности уже и так были загружены под завязку.

Спецпроекты Белого дома

В понедельник 12 апреля администрация президента США провела срочное онлайн-совещание, в ходе которого Джо Байден и его ближайшие советники обсудили ситуацию с представителями ряда крупнейших компаний, в большей или меньшей степени вовлеченных в систему глобальных цепочек поставок полупроводниковой индустрии (в качестве производителей и ведущих потребителей этой продукции).

По информации Bloomberg, в список приглашенных вошли 11 топ-менеджеров американских компаний — Dell Technologies, Intel, Medtronic, Northrop Grumman, HP, Cummins, Micron Technology, AT&T, GM, Ford и Alphabet/Google, и двух зарубежных — тайваньской TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) и южнокорейской Samsung Electronics, которые вместе обеспечивают более 70% глобальных поставок полупроводниковых микросхем (на долю TSMC, по текущим оценкам компании Trendforce, приходится около 55%, Samsung — 18%).

magnifier.png Ведущие производители микросхем просто не смогли оперативно отреагировать на возросший спрос, поскольку их производственные мощности уже и так были загружены под завязку

Впрочем, по официальной версии, администрация Белого дома прежде всего планировала обозначить для капитанов индустрии ключевые элементы «большого инфраструктурного плана» Джо Байдена, общие затраты по которому могут, в случае его одобрения Конгрессом, превысить 2,2 трлн долларов.

Важнейшими составляющими этого плана, анонсированного президентом США 31 марта в Питтсбурге, могут стать в том числе масштабные госинвестиции в передовые R&D в сфере критических технологий (на эти цели запланировано выделить 180 млрд долларов) и отдельной строкой выделены 50 млрд, которые непосредственно пойдут на поддержку полупроводниковой промышленности США. Дополнительные 50 млрд долларов могут быть предоставлены и для Национального научного фонда США (NSF), внутри которого планируется создать новое технологическое управление, ориентированное на поддержку исследований по критическим направлениям.

Тем не менее в комментариях представителей президентской администрации (совещание проходило в закрытом режиме, и пока никаких подробностей не публиковалось) также отмечается, что особое внимание, помимо «дискуссий на темы обеспечения будущего перехода автоиндустрии к чистым источникам энергии, создания новых рабочих мест и общего повышения конкурентоспособности американской экономики», было уделено именно «вопросам повышения устойчивости цепочек поставок» в полупроводниковой отрасли и связанных с ней промышленных отраслях.


СУГА.jpg
По информации Nikkei, двустороннее соглашение о дальнейшем развитии этого проекта может быть подписано уже в ходе намеченной на 16 апреля очной встречи Джо Байдена и премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга в Вашингтоне
Wikipedia

Ряд СМИ отмечает, что Байден активно пользовался «домашней заготовкой» — текстом коллективного письма, которое было подписано 23 сенаторами и 42 членами палаты представителей Конгресса США, призвавшими срочно изыскать в федеральном бюджете средства для стимулирования развития стагнирующей американской полупроводниковой индустрии (доля США в глобальном производстве микросхем в 2020 году составила лишь 12%, тогда как в начале 1990-х на них приходилось 37%).

Месяцем же ранее, в конце февраля, Джо Байден подписал указ, предусматривающий проведение комплексного аудита цепочек поставок в полупроводниковой промышленности с целью «выявления проблемных зон и сопутствующих рисков», который должен быть завершен в июле этого года.

Кроме того, в Конгрессе в запущена ускоренная процедура рассмотрения нового законопроекта (его предварительное название — CHIPS for America Act), предусматривающего различные меры прямой и косвенной поддержки американской полупроводниковой индустрии, в том числе стимулирования передовых R&D и обеспечения гарантий безопасности цепочек поставок как внутри отрасли, так и для ключевых потребителей ее продукции.

Помимо различных внутриамериканских инициатив и проектов Белый дом активизировал усилия по преодолению полупроводникового кризиса и на международном направлении, сделав ставку на формирование «дружественных альянсов», по большому счету направленных прежде всего против главного геоэкономического соперника США — Китая.

Так, в начале апреля Nikkei Asia сообщил, что США и Япония создали совместную рабочую группу для изучения возможности выстраивания комплексной системы, которая сможет обеспечить безопасность поставок различных критических компонентов (прежде всего продукции, производимой полупроводниковой промышленностью), а также интенсификации партнерских R&D. Непосредственными кураторами этого проекта стали Совет национальной безопасности США и Агентство национальной безопасности Японии.

magnifier.png Помимо различных внутриамериканских инициатив и проектов Белый дом активизировал усилия по преодолению полупроводникового кризиса и на международном направлении, сделав ставку на формирование «дружественных альянсов», по большому счету направленных прежде всего против главного геоэкономического соперника США — Китая

По информации Nikkei, двустороннее соглашение о дальнейшем развитии этого проекта может быть подписано уже в ходе намеченной на 16 апреля очной встречи Джо Байдена и премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга в Вашингтоне.

Впрочем, как отмечают многие аналитики, все эти пожарные меры США и их ближайших союзников едва ли в ближайшие месяцы окажут благотворное воздействие на глобальную полупроводниковую индустрию. Так, по мнению ведущего аналитика инвестиционной компании Wedbush Securities Дэниэла Айвза, «это сможет изменить ситуацию в течение следующих трех–пяти лет, но никаких структурных решений, которые могли бы быстро смягчить возникший дефицит, найти не удастся».

Кроме того, свое недовольство однобокой ориентацией президентской администрации на финансовую поддержку полупроводниковой индустрии уже успели высказать и лоббистские структуры ряда других ведущих промышленных отраслей американской экономики. В частности, Джейсон Оксмен, CEO Information Technology Industry Council (неформальной «группы поддержки» IT-индустрии США) прокомментировал проведенное 12 апреля совещание так: «Правительство должно обеспечить доступность этих критически важных технологий для всех отраслей промышленности, не занимаясь искусственным отбором победителей и проигравших».

Схожие по смыслу комментарии еще на прошлой неделе дал и представитель The Alliance for Automotive Innovation («Альянс в поддержку инноваций в автомобилестроении»): «Будет прискорбно, если в запланированные в рамках нового законопроекта CHIPS for America Act мероприятия и схемы поддержки не войдет специальный блок для развития автоиндустрии США».


ОКСМАН.jpg
Джейсон Оксмен, CEO Information Technology Industry Council (неформальной «группы поддержки» IT-индустрии США) прокомментировал проведенное 12 апреля совещание так: «Правительство должно обеспечить доступность этих критически важных технологий для всех отраслей промышленности, не занимаясь искусственным отбором победителей и проигравших»
paymentssource.com

Чиповая лихорадка

Еще раз обозначим основные симптомы болезни, поразившей полупроводниковую индустрию и непосредственно зависящие от нее отрасли.

Первоначально скорее можно было ожидать глобального падения спроса на чипы, поскольку из-за пандемии наметился катастрофический спад продаж автомобилей (до 50%), а автомобильная индустрия — один из ключевых заказчиков микросхем. Автомобильные компании отреагировали на это резким сокращением производства и уменьшением заказов на запчасти, в том числе, естественно, и на процессоры, которых современные автомобили содержат до нескольких десятков.

magnifier.png Первоначально можно было ожидать глобального падения спроса на чипы, поскольку из-за пандемии наметился катастрофический спад продаж автомобилей. Но ситуация в автоиндустрии стала меняться к лучшему, и возникла классическая рыночная дилемма — резко возросшая конкуренция нескольких отраслей за дефицитный ресурс

Но одновременно, как уже отмечалось выше, резко вырос спрос на ноутбуки, PC, смартфоны, планшеты, игровые консоли и т. п. И в результате крупные заводы временно переориентировали свое производство, сделав основную ставку на чипы для этой продукции.

Однако вскоре ситуация в автоиндустрии стала меняться к лучшему, продажи автомобилей стали расти, и возникла классическая рыночная дилемма — резко возросшая конкуренция нескольких отраслей за дефицитный ресурс.

Эта проблема еще более обострилась из-за того, что заводы по производству полупроводников имеют ограниченные мощности, а строительство новых заводов требует огромных инвестиций и по меньшей мере нескольких лет. Наконец, производители процессоров финансово сегодня больше заинтересованы в том, чтобы сосредоточить свои усилия на чипах для смартфонов и планшетов, а не на более старых и менее рентабельных технологиях, используемых в автомобилях.

В результате такие производители автомобилей, как Ford, GM, Toyota и Volkswagen, в последние месяцы частично законсервировали заводы, потому что не могут получить чипы, необходимые для производства.

В то же время с дефицитом столкнулись и ведущие производители компьютерной и бытовой электроники и мобильных устройств. Так, Sony не удалось выполнить свои планы по производству игр для PS5-консолей, Microsoft сокращает производство своей Xbox Series X, а Samsung рассматривает возможность отсрочить выпуск смартфона Galaxy Note.

magnifier.png Глава Intel заявил: он надеется, что в обозримом будущем американские компании будут производить около трети мирового объема полупроводниковых микросхем на территории США, и пообещал оказать оперативную помощь американским автомобильным компаниям, особенно страдающим от чипового дефицита

Свою лепту внесли и внешние факторы, в частности погода. Для производственного процесса требуется много воды. Например, тайваньская фабрика TSMC обычно использует до 156 тыс. тонн воды в день. Но сейчас на Тайване сильная засуха, водоемы высыхают, и компания вынуждена доставлять цистерны с водой на свои фабрики на грузовиках. В свою очередь, недавнее резкое похолодание в Техасе привело к тому, чтобы было временно приостановлена работа расположенных там заводов (как по производству микросхем, так и бытовой электроники).

Заодно можно отметить и «посильный вклад» в обострение этого кризиса быстро надувающегося криптовалютного пузыря. Многочисленные компьютеры, используемые для решения криптовалютных задач, с каждым годом «поглощают» все больше и больше чипов.

И сегодня многие аналитики полагают, что глобальная чиповая индустрия (и напрямую зависящие от нее прочие сектора экономики) сможет преодолеть кризис не ранее чем через год, а затем может потребоваться еще около шести месяцев для того, чтобы складские запасы в компаниях достигли нормального уровня.

Intel спешит на помощь

Судя по многочисленным комментариям СМИ, главной звездой понедельничного онлайн-мероприятия в Вашингтоне был вовсе не президент Байден, а CEO Intel Пэт Гелсинджер.

Гелсинджер был назначен на пост гендиректора Intel совсем недавно, в январе, он ветеран Intel (еще в 1980-е руководил проектом создания знаменитого микропроцессора Intel 80486), но в 2009 году покинул компанию и, прежде чем вернуться, почти девять лет возглавлял VMware.

И за неполные три месяца своего руководства Intel он уже успел отметиться целым рядом смелых инициатив, призванных придать новые силы легендарному флагману американской IT-индустрии, который заметно отстал в технологическом плане от своих основных зарубежных конкурентов в сфере производства передовых микросхем (TSMC и Samsung).

Так, в конце марта Гелсинджер представил новый план развития компании, предусматривающий строительство двух чиповых фабрик в штате Аризона с общими заявленными инвестициями 20 млрд долларов (ранее о планах построить в той же Аризоне ультрасовременную фабрику чипов стоимостью 12 млрд долларов объявила и тайваньская TSMC), пообещал уже во втором квартале этого года запустить производственные линии по технологии 7-нм (впрочем, TSMC и Samsung уже используют более продвинутый технологический процесс 5-нм), а также, что особенно любопытно, заявил о намерении запустить новое бизнес-подразделение под названием Intel Foundry Services, которое будет непосредственно заниматься производством чипов, разработанных прочими полупроводниковыми компаниями.

А уже 12 апреля глава Intel бодро заявил: он надеется, что в обозримом будущем (конкретные сроки он предпочел не называть) американские компании будут производить около трети мирового объема полупроводниковых микросхем на территории США (сегодня это 12%). При этом глава Intel подчеркнул, что, хотя сам рост производства чипов в США будет иметь большое значение для повышения конкурентоспособности экономики страны, он считает, что американские компании должны владеть интеллектуальной собственностью, необходимой для производства передовых микрочипов. «Мы должны активно развивать R&D, обладать интеллектуальной собственностью на современные технологии, а не только заниматься наращиванием производства на американской земле».

И наконец, что вызвало особый интерес СМИ, сразу же после онлайн-совещания 12 апреля Гелсинджер сообщил агентству Reuters, что Intel ведет активные переговоры с «компаниями, которые проектируют чипы для автопроизводителей», о налаживании промышленного производства этих чипов на фабриках Intel. По оценкам Гелсинджера, Intel сможет производить в массовом порядке такие автомобильные чипы уже по истечении шести-девяти месяцев.

При этом глава Intel пообещал оказать оперативную помощь американским автомобильным компаниям, особенно страдающим от чипового дефицита, упомянув в качестве ее приоритетных реципиентов Ford Motor и General Motors.


Темы: Среда

Еще по теме:
18.05.2021
Китай намерен достичь технологической независимости в микроэлектронике и уже делает впечатляющие шаги на этом пути. Но р...
14.05.2021
Консерватизм системы высшей школы неоднократно спасал и общество, и цивилизацию в периоды ломок и реформаций, поэтому к ...
13.05.2021
В сфере ветровой и солнечной энергетики наблюдается беспрецедентный бум — к такому выводу пришли аналитики Международног...
11.05.2021
Патологическая зависимость от компьютерных игр внесена Всемирной организацией здравоохранения в список болезней. В Росси...
Наверх