Охота на цифрового слона

Во вторник 28 августа на ежегодном форуме Google for India, проходящем в индийской столице, вице-президент Google по управлению платежными системами Сезар Сенгупта (к слову, уроженец Индии, как и CEO Google Сундар Пичаи) официально представил новую программу ребрендинга успешной цифровой платежной платформы Tez, запущенной американской компанией в Индии чуть менее года назад. Tez теперь стала составной частью глобальной платежной платформы Google Pay. Главный побудительный мотив для принятия этого решения — желание руководства Google унифицировать все свои страновые платежные проекты под одним брендом для более эффективного продвижения объединенной платформы по всему миру.

А за сутки до этого, в понедельник, в новостных лентах появилась весьма примечательная информация: крупнейший инвестиционный холдинг США Berkshire Hathaway, принадлежащий Уоррену Баффету, стал очередным «VIP-акционером» Paytm — компании, которая сейчас лидирует на индийском рынке электронных платежей (по неофициальной информации, Баффет купил от трех до четырех процентов ее акций на сумму чуть более 300 млн долларов).

Ранее, в 2015 году, в эту компанию успели серьезно вложиться ведущие акционеры китайского цифрового гиганта Alibaba и его ведущего подразделения Ant Financial (им принадлежит около 40% акций в One97 Communications Ltd., материнской компании Paytm), а в мае прошлого года Paytm щедро — на 1,4 млрд долларов — «проспонсировал» владелец японского SoftBank Масаёси Сон.

Наконец, стоит напомнить, что в мае к этой интересной игре косвенно подключился динозавр американского ритейла Walmart, купивший за 16 млрд долларов 77% акций Flipkart, ведущей индийской компании в сфере e-commerce, а одним из заметных ее активов является PhonePe — самая быстрорастущая платежная платформа Индии.

В общем, даже основываясь на одних только вышеперечисленных звездных названиях компаний и именах бизнес-персонажей, можно сделать вывод, что градус интереса к индийскому рынку цифровых платежей высок как никогда.

На кону триллион долларов

Судя по текущим рыночным раскладам, Google пока можно считать одним из главных претендентов на получение весомого куска этого цифрового платежного пирога. По крайней мере, согласно официальным заявлениям Сезара Сенгупты, американскому интернет-гиганту уже удалось достичь весомых успехов в стране. Так, общее число трансакций, совершенных индийскими пользователями при помощи этой платежной платформы, за неполный год с момента ее запуска в сентябре 2017-го составило 750 млн, их суммарный объем превысил 30 млрд долларов, а общее число скачиваний мобильного приложения Tez из интернет-магазина Android Play Store — 50 миллионов.

Главный архитектор платежного направления Google г-н Сенгупта также осуществляет руководство программной инициативой Google Next Billion Users («Следующий миллиард пользователей»), которая призвана содействовать ускоренному внедрению современных цифровых технологий в развивающихся странах. Руководство американского гиганта делает ставку на самые перспективные рынки — Индию, Бразилию, Индонезию, Нигерию, то есть на быстрорастущие страны с большим потенциалом прироста числа пользователей различных интернет-услуг. И Индия, безусловно, рассматривается в качестве козырной карты в долгосрочной стратегии развития Google на этом магистральном направлении.

Хорошо зарекомендовавшая себя индийская платежная платформа Tez, теперь ставшая частью глобального проекта Google Pay, по всей видимости, рассматривается как один из основных инструментов генерального плана американского интернет-гиганта по привлечению в свою цифровую орбиту «следующего миллиарда» пользователей.

В Индии сейчас насчитывается около 600 млн владельцев банковских счетов (есть, впрочем, и чуть более скромная оценка — 525–550 млн), и схватка между ведущими иностранными компаниями и цифровыми «аборигенами» за эту огромную клиентуру обещает быть жаркой. Помимо Google в нее уже активно ввязались Amazon и Facebook, на подходе ряд крупнейших китайских «молодых хищников».

Согласно оптимистическому прогнозу, недавно представленному аналитиками Credit Suisse Group AG, объем рынка цифровых платежей в Индии, сейчас составляющего 200 млрд долларов, в течение ближайших пяти лет может вырасти примерно в пять раз, то есть достигнет магической отметки триллион долларов.

Однако несмотря на большое число владельцев банковских счетов, наличные деньги до сих пор остаются основным инструментом платежей в стране: по оценкам той же Credit Suisse, на них приходится порядка 70% всех финансовых трансакций в стоимостном выражении.

В ноябре 2016-го правительство Нарендры Моди провело весьма радикальную операцию, одномоментно изъяв из денежного обращения все банкноты номиналом 500 и 1000 рупий (самые ходовые на то время в стране). Это волюнтаристское решение значительно ускорило процесс цифровой трансформации второй по численности населения страны мира, заставив индийских граждан срочно искать безналичные альтернативы для осуществления денежных трансакций.

Отметим также важную роль в этом процессе еще одного цифрового джокера, недавно перевернувшего с ног на голову местный хайтек-рынок: самого богатого человека Индии Мукеша Амбани, владельца крупнейшего промышленного конгломерата страны Reliance Industries. В начале сентября 2016 года он запустил новый мегапроект в сфере телекоммуникаций Reliance Jio — мобильную сеть 4G, предложившую самые дешевые тарифы в мире на мобильный интернет (базовый тарифный план Jio — 0,7 доллара за один загруженный гигабайт, это примерно в пять раз ниже тогдашних средних расценок по стране). Reliance Jio всего за год с небольшим удалось покрыть 80% территории Индии и нарастить клиентскую базу с нуля до 160 млн человек (данные на январь 2018 года), установив тем самым абсолютный мировой рекорд бизнес-скорости в этом рыночном сегменте.

Большие ставки на систему UPI

Что же касается непосредственно цифрового платежного рынка Индии, то важнейшим драйвером его развития стала новая система осуществления цифровых межбанковских платежей в реальном времени — Unified Payments Interface (UPI, «Унифицированный платежный интерфейс»), разработанная Национальной платежной корпорацией Индии (NPCI, некоммерческая организация, созданная консорциумом десяти крупнейших индийских банков) и непосредственно регулируемая центральным банком страны (Reserve Bank of India, RBI).

UPI официально начала работу в августе 2016-го, и спустя два года с момента запуска общее число трансакций, осуществленных при помощи этой системы, уже почти достигло солидной отметки 250 млн в месяц (см. график) Причем только с августа по декабрь 2017-го количество UPI-трансакций выросло почти в семь раз, чему, безусловно, прежде всего поспособствовал приход в начале осени на индийский рынок Google с его платформой Tez, которая изначально была жестко привязана к новой системе UPI.

Двумя главными конкурентами Google в этом новом платежном сегменте пока являются местные компании — ветеран рынка мобильных платежей Paytm, работающий на нем с 2010 года (его главный продукт — одноименный мобильный кошелек, но руководство компании не скрывает, что намерено сделать ставку на UPI-систему осуществления платежей), а также упоминавшаяся выше PhonePe, дочерняя кампания Flipkart, которая уже завоевала от 30 до 40% рынка UPI-платежей.

Серьезные виды на индийский рынок цифровых мобильных платежей имеет и Facebook, но его новая платформа на базе самого популярного в стране приложения WhatsApp (по текущим оценкам, WhatsApp пользуются уже более 250 млн индийцев) до сих пор не вышла из бета-стадии тестирования, поскольку индийские власти не дают официальной отмашки на ее полноценный запуск.

И, разумеется, не следует забывать и об Amazon, который располагает платежной платформой Amazon Pay, при помощи которой совершается порядка половины всех онлайн-платежей внутри ее главного интернет-магазина.

Еще одним новым игроком на плодоносном индийском рынке электронных платежей, объединяемых «зонтиком» UPI, в скором времени может стать китайская Xiaomi (второй по общему объему продаж игрок на местном рынке смартфонов), которая, согласно информации, опубликованной 28 августа изданием The Hindu Business Line, ожидает официального разрешения от Reserve Bank of India на запуск своей цифровой платформы Mi Pay, функционирующей в КНР с 2016 года.

Кроме того, свои козыри планирует предъявить новый государственный банк India Post Payments Bank, созданный индийским Почтовым управлением (Department of Posts), который уже насчитывает свыше 600 отделений по всей стране. И наконец, к большой платежной игре почти наверняка должен подключиться и Мукеш Амбани, который едва ли остановится на сверхуспешном интернет-проекте Reliance Jio.