Зарево неонового кризиса

В обзоре агентства Reuters от 11 марта, сразу же привлекшем к себе внимание прочих СМИ, с тревогой констатируется, что два ведущих поставщика неона, Ingas и Cryoin, производят «около половины мирового объема этого ключевого ингредиента для изготовления чипов» (или, по условным оценкам, приводимым в обзоре, — от 45 до 54%) к настоящему времени фактически приостановили свою работу и больше не осуществляют поставок своей продукции зарубежным потребителям.

Так, Ingas, базирующийся в заблокированном российской армией Мариуполе, согласно комментариям коммерческого директора этой компании Николая Авджи, приводимым Reuters, производил от 15 до 20 тыс. кубометров неона в месяц для клиентов в Тайване, Корее, Китае, США и Германии, причем около 75% общего объема поставлялось клиентам в полупроводниковой индустрии.

Директор по бизнес-развитию компании Cryoin Лариса Бондаренко

ru.miniboss-school.com

Что же касается второго ведущего украинского поставщика неона и прочих редких газов высокой чистоты, Cryoin, его основное производство находится в Одессе), производившего ежемесячно от 10 до 15 тыс. кубометров неона (данные директора по бизнес-развитию компании Ларисы Бондаренко), он перестал осуществлять отгрузку продукции клиентам еще 24 февраля «с целью обеспечения безопасности сотрудников» и, по словам г-жи Бондаренко, «компания не сможет реализовать заказы на поставку 13 тысяч кубометров неона и в марте, если военные действия не прекратятся».

Кроме того, она добавила, что «не уверена в том, что компания сможет в дальнейшем получить доступ к дополнительному сырью для очистки неона (оно, уточним, поставляется в Украину из России. — “Стимул”)».

Благородная газовая зависимость

В этой же резонансной публикации Reuters был, в частности, процитирован аналитик британской компании CFRA Анджело Зино, который заявил: «Если складские запасы неона будут исчерпаны компаниями полупроводниковой индустрии к апрелю, а у производителей чипов не будет к тому моменту контрактов на его поставки из других регионов мира, это, вероятно, будет означать… невозможность производства конечного продукта для многих ключевых клиентов».

В целом же, по оценкам исследовательской компании TechCet, мировое потребление неона полупроводниковой индустрией в прошлом году составило около 540 метрических тонн, а по расчетам аналитиков Bernstein, общий годовой объем мировой торговли неоном для полупроводниковой индустрии оценивается примерно в 100 млн долларов (что, справедливости ради, выглядит весьма скромно на фоне более чем 500 млрд долларов ежегодных поступлений от совокупных продаж конечной продукции отрасли).

Отметим заодно, что некоторые СМИ приводили и куда более алармистские оценки глобальной зависимости от поставок неона из Украины: скажем, по данным тайваньской исследовательской компании TrendForce Corp., недавно представившей свой обзор мирового неонового рынка, Украина обеспечивала почти 70% общего мирового объема поставок этого газа. Аналитики этой компании при этом резонно констатировали, что вероятные перебои с поставками «скорее всего приведут к росту цен, что может увеличить себестоимость производства кремниевых пластин».

Впрочем, о возможных перебоях с поставками этого газа стали говорить еще на самом раннем этапе специальной военной операции РФ, хотя тогда акцент по большей части делался на возможную приостановку поставок «сырого» неона (промежуточного продукта очистки неоногелиевой смеси от посторонних примесей, в котором чистое содержание неона может варьироваться в пределах от 50 до 75%) украинским производителям рядом российских сталелитейных заводов. «Сырой» неон затем подвергался дальнейшей глубокой очистке вплоть до получения 99,888% чистого вещества «малоизвестной широкой общественности неоновой промышленностью Украины» (цитата из одного из типичных вводных комментариев в западных массмедиа).

При этом следует отметить, что мировые цены на неоновый газ, цепочки поставок которого и раньше находились под сильным давлением из-за пандемии, только с декабря прошлого года выросли в среднем почти на 500%. Например, по оценкам китайских СМИ (со ссылкой на китайского поставщика информации о товарных рынках biiinfo.com), цена высокоочищенного неонового газа (с содержанием 99,9%) в Китае выросла в четыре раза, с 400 юаней за кубометр в октябре прошлого года более чем до 1600 юаней за кубометр к концу февраля.

Возможный острый дефицит при этом может возникнуть не только на неон, но и на ряд других благородных (не вступающих в реакции с другими химическими элементами) газов, в том числе на ксенон, аргон и криптон, также используемые в качестве рабочей среды лазеров для полупроводниковой промышленности.

Причем, по недавним оценкам Financial Times, около 40% мировых поставок криптона осуществляется украинскими предприятиями. И согласно информации FT, резкий скачок рыночных цен на ксенон наблюдался еще задолго до обострения мировой геополитической ситуации: например, в Японии цена на этот газ выросла с прошлогодних 200‒300 иен (1,73‒2,59 доллара) за литр почти до 1000 иен (8,64 доллара) уже к концу января этого года.

По данным тайваньской исследовательской компании TrendForce Corp., недавно представившей свой обзор мирового неонового рынка, Украина обеспечивала почти 70% общего мирового объема поставок неона для полупроводниковой индустрии

dev.ua

Занимательная география

Впрочем, многие ведущие производители микросхем (особенно из стран Восточной Азии) пока вроде бы не склонны преувеличивать масштабы возможного влияния на них украинского кризиса — по крайней мере, об этом можно судить исходя из их текущих официальных комментариев. «Нет причин для беспокойства», — заявил в конце февраля гендиректор южнокорейской SK Hynix Ли Сок Хи и добавил, что компания заблаговременно обеспечила себя большим количеством сырьевых материалов. В свою очередь, министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда отметил, что японские полупроводниковые компании не ожидают серьезного негативного воздействия на свою работу, поскольку они якобы смогут закупать эти материалы в других странах.

В том же ключе на днях высказался и представитель министерства экономики Тайваня в беседе с Reuters: тайваньские фирмы уже провели предварительную подготовку и имеют страховочные запасы неона, поэтому он «не видит проблем с цепочкой поставок в ближайшей перспективе».

А в обзоре The Wall Street Journal от 13 марта приводятся комментарии анонимного источника, знакомого с ситуацией внутри тайваньской TSMC (крупнейшей мировой компании полупроводниковой индустрии), согласно которому она заранее переключилась на альтернативные источники поставок неона из других стран.

Американская Intel тоже недавно заявила, что не ожидает каких-либо заметных последствий от неонового кризиса, а вице-президент Ассоциации полупроводниковой промышленности США (Semiconductor Industry Association) Джимми Гудрич предположил, что «если бы это произошло, например, лет десять назад, нам было бы гораздо больнее, чем сейчас».

Однако для многих американских компаний возможное скорое истощение складских запасов высокоочищенного неона, судя по всему, представляет куда большую угрозу, чем для азиатских производителей.

Так, согласно недавним оценкам экспертов аналитической компании TechCet, обнародованным ее президентом и CEO Литой Шон-Рой, «то, что поступает в США из России и Украины, может составлять от 80 до 90 процентов всего [неонового] импорта».

Причем перебои с поставками неона (и ряда других «лазерных» газов) могут особенно сильно ударить по более мелким чипмейкерам: по мнению той же Шон-Рой, ведущие производители микросхем, такие как Intel, Samsung и TSMC, обладают большими финансовыми ресурсами и, соответственно, возможностями для формирования страховочных складских запасов, «которые могут обеспечить их на достаточно длительный период времени, два месяца или более, однако менее крупные производственные фабрики не в состоянии создавать такие буферы безопасности».

Похожие оценки дают и аналитики американской Linx Consulting Inc.: они предполагают, что наиболее дальновидные компании полупроводниковой индустрии в настоящее время обладают резервами неона и других необходимых материалов для производства микросхем от шести недель до трех месяцев.

В свою очередь, эксперты упоминавшейся выше британской CFRA в своей аналитической записке для клиентов, опубликованной еще в начале этого месяца, отметили, что они «обеспокоены тем, что, как только запасы закончатся (по нашим оценкам, это может произойти через шесть‒восемь недель), отрасль может начать испытывать большие трудности… И хотя такие страны, как США и Китай, обладают потенциальными мощностями для наращивания производства неона, сроки и темпы возможного запуска новых производственных мощностей пока представляются неочевидными». Так, по расчетам другой аналитической компании, Supplyframe, для подобного переформатирования производства в других странах мира в среднем может потребоваться от девяти месяцев до двух лет.