Цифровое будущее страхового рынка

Телематика, Big Data и онлайн-экосистемы существенным образом изменят ландшафт рынка страховых услуг
Павел  Самиев
Павел Самиев, генеральный директор компании «БизнесДром», управляющий директор Национального рейтингового агентства
6 апреля 2018

Считается, что страховой рынок не столь продвинут технологически, как, например, банковский. Не слышно о революционных изменениях в страховании или о технологических прорывах. Кажется, что страховщики следуют чужим инновациям и подхватывают их с большим опозданием, уже после других рынков.

Если говорят о дигитализации страхования, то почти в 100% случаев вспоминают электронное ОСАГО, хотя это один из самых банальных и примитивных примеров. Более того, рост электронного ОСАГО связан вовсе не с качественными изменениями технологий и инфраструктуры, а исключительно с проблемой убыточности и так называемых токсичных регионов. Дело в том, что в нескольких регионах крайне активны автоюристы; они отсуживают у страховщиков огромные штрафы и выплаты по ОСАГО, причем зачастую вступая в сговор с судьями, подтасовывая документы. Не все автоюристы мошенники, но в некоторых регионах их деятельность приобрела такой масштаб, что страховщики пытались сократить там продажи ОСАГО всеми возможными способами.

Но введение обязательных продаж е-ОСАГО нивелирует эти усилия: если офис продаж можно закрыть, а агентам не давать бланки полисов, то сайт работает во всех регионах и не продать е-полис нельзя (точнее, почти нельзя, но это уже другая история). В результате в электронных продажах ОСАГО лидируют такие регионы, как Краснодарский край, Волгоградская область, ряд республик Северного Кавказа — и это как раз те самые токсичные регионы. 

Однако, конечно, не все так печально. На самом деле страховой рынок стоит на пороге технологической революции, и стоит поговорить именно об этом, а не о е-ОСАГО. Можно выделить три основных блока технологических инноваций в страховании, которые в ближайшем будущем смогут изменить ландшафт страхового рынка, бизнес-модели и технологическую платформу.

Первый блок — удаленная коммуникация с клиентами, застрахованными лицами, а также объектами страхования. В этой сфере, безусловно, наиболее известна телематика в автокаско. С помощью специального оборудования, установленного в автомобиле клиента, страховая компания может отслеживать стиль вождения и таким образом определять уровень риска. Аккуратные водители при этом могут получать существенные скидки по автокаско. Сейчас распространение телематики в автостраховании только набирает обороты, как в России, так и в мире.

Телематика будет применяться во всех видах страхования, а самое главное, это изменит даже наш стиль жизни. Вопреки распространенным представлениям проникновение телематических продуктов в России не так сильно отличается в меньшую сторону от большинства развитых рынков. И динамика достаточно неплоха. 

Телематические технологии постепенно распространяются из моторного страхования в другие виды, например в страхование имущества («умный» дом), страхование грузов и ДМС. «Умный» дом телематика может охранять от грабежа и различных форс-мажорных ситуаций (например, от пожара). В перевозках с помощью телематики отслеживают путь груза. В ДМС распространению телематики способствуют и законодательные изменения — в частности, принятие закона о телемедицине. Телематика здоровья — экосистема носимых устройств, различных трекеров, позволяющих контролировать показатели здоровья и образ жизни: пульс, количество шагов, физическую активность, содержание сахара в крови и многое другое. Страховые продукты, построенные на базе мониторинга здоровья, будут не только более выгодными для клиентов и страховщиков, но и в целом позволят людям тщательнее следить за своим здоровьем, вести правильный образ жизни. Можно сказать, что распространение этой технологии выйдет за границы страхования и станет новым вектором социальной жизни людей.

Второе направление — «большие данные», бизнес-аналитика и построенные на этой базе «умные» решения. Big Data и инструменты бизнес-аналитики дают возможность анализировать в режиме реального времени сотни, тысячи и даже миллионы различных факторов, влияющих на риски и убыточность. Использование этих технологий удешевляет и оптимизирует повседневные бизнес-процессы страховщиков. Компании, которые автоматизируют аналитику по рискам, получают существенно бо́льшую отдачу от всех источников информации и выявляют риски на более ранних этапах.

Потребители тоже заметно выиграют от этого: ориентируясь на сотни поведенческих факторов конкретных клиентов, страховщики могут рассчитывать индивидуальные тарифы практически для каждого. В итоге клиент с положительной историей страхования и низкими рисками получит гораздо более низкий тариф. 

Кроме того, благодаря распространению Big Data активно развивается on-demand insurance — программы, которые позволяют «включать» страхование как приложение в смартфоне, когда оно нужно, например автокаско во время поездки, страхование дома во время отъезда.

И, наконец, третье направление инноваций — дигитализация всех бизнес-процессов и непосредственно этапов страхования, от покупки до урегулирования страхового случая. 

Здесь отлично зарекомендовал себя блокчейн: решения на его базе позволяют проверять персональные данные страхователя и сверять параметры действий по страховым объектам — и при оформлении полисов, и при работе по страховым случаям, то есть работают на снижение убыточности от мошенничеств. В мире все чаще появляются общества взаимного страхования на базе блокчейна, это новый виток интереса к системам взаимного страхования — аналогу P2P-кредитования, но для управления рисками и выплат по страховым событиям. Сама идея, конечно, не нова, ОВС имеют историю не меньшую, чем классические страховщики, но именно блокчейн открывает прекрасные перспективы для этой модели. 

Мировой рынок страхования оценивается в пять триллионов долларов. Рынок инновационных технологий в страховании только набирает обороты. Инвестиции в insurtech составляют порядка трех миллиардов долларов в год, и эта цифра будет расти. Ежегодно в разных странах запускается порядка 500 insurtech-стартапов. Дигитализация страхования — это новый уровень страховых продуктов и клиентского сервиса. Она и снижает издержки, и эффективно просчитывает риски, и повышает лояльность клиентов, и дает возможность практически индивидуальной кастомизации полисов. 

Стартапы предлагают платформы для идентификации клиентов, использование дронов для дистанционного мониторинга и урегулирования страховых событий, телемедицину и телематику, нейросети, самообучающийся искусственный интеллект, который может продавать страховые продукты, вести актуарные расчеты, ловить мошенников. К сожалению, в России главным ограничителем являются инвестиционные возможности для внедрения всех новых технологий: у страховщиков ресурс ограничен, бизнес сейчас низкорентабелен, а конкуренция в значительной степени до сих пор не технологическая или качественная, а ценовая. Впрочем, даже несмотря на это, в течение двух-трех лет страхование изменится так сильно, как не поменялось за последние двадцать лет.  

Мнения авторов, опубликованные в этой рубрике, могут не совпадать с точкой зрения редакции.


Темы: Мнения