Электромобильный пасьянс ЕС

Анонсированные ЕС в начале июля новые тарифные ставки для большинства крупных китайских автопроизводителей подверглись косметическим правкам в сторону понижения, а главным выгодоприобретателем оказалась Tesla Илона Маска, которой удалось добиться более чем двухкратной «усушки» тарифа для своего шанхайского автозавода Tesla Giga Shanghai.

Напомним, что 4 июля Европейская комиссия объявила о введении «временных компенсационных пошлин» на импорт BEV, производимых в КНР. Эти новые тарифы были установлены по итогам антимонопольного расследования в отношении китайских автопроизводителей, запущенного ЕС еще осенью прошлого года.

Руководство ЕС официально заявляет, что китайские BEV-производители получают «значительную выгоду от необоснованных госсубсидий» и представляют собой «угрозу причинения экономического ущерба» компаниям — производителям электромобилей в самой Европе.

Новые тарифы Евросоюза предусматривают дифференцированные ставки таможенных пошлин для различных китайских автопроизводителей, а также на электромобили, производимые на совместных предприятиях ЕС (и ряда других стран, в том числе США, как в случае с заводом Tesla) и КНР.

Эти тарифы вводятся в дополнение к уже действовавшим в ЕС 10-процентным пошлинам на все импортируемые электромобили.

Во вторник Еврокомиссия также объявила, что не будет взимать эти дополнительные пошлины «вплоть до того, как более постоянные тарифы будут прописаны в законодательстве ЕС».

По информации Bloomberg, ряд стран — членов ЕС, включая Германию и Венгрию, заявили о своем несогласии с новыми тарифами, но для их отмены, согласно установленным правилам, необходимо задействовать квалифицированное большинство стран ЕС.

И в случае, если страны — члены ЕС не заблокируют эти меры в ходе последующего обязательного голосования (что весьма маловероятно), Еврокомиссия опубликует окончательный регламент по тарифам 30 октября, днем позже он вступит в силу. После этого новые пошлины будут действовать в течение пяти лет, а затем могут быть продлены.

При этом чиновники ЕС формально заявляют о своей готовности к дальнейшему диалогу с китайскими властями. Так, по словам одного из высокопоставленных представителей ЕС, «мы открыты для достижения альтернативного решения по пошлинам, которое было бы эффективным и совместимым с правилами ВТО».

Судно-автовоз BYD Explorer No.1 доставил в немецкий порт Бремерхафен 3000 электромобилей BYD

dpa

Прихотливая арифметика

Корректировка анонсированных ЕС пошлин произошла, как следует из официального заявления регулирующего органа от 20 августа, «после проведения дополнительных консультаций с китайскими автопроизводителями и получения от них уточняющих комментариев».

И, как, в частности, утверждается в обзоре гонконгского издания South China Morning Post, ряду компаний, в том числе лидерам китайского автопрома — BYD и Geely, в результате произведенных экспертами ЕС инспекций на местах и словесных дискуссий якобы удалось доказать, что некоторые статьи их затрат, которые комиссия изначально отнесла к категории «субсидированных государством», на самом деле были «внутрифирменными операциями».

Кроме того, в исходных расчетах экспертов Еврокомиссии были обнаружены «отдельные технические ошибки», которые также были скорректированы и привели к незначительным изменениям в тарифных ставках.

В итоге три ведущих китайских EV-производителя получили следующие индивидуальные ставки: BYD, главный конкурент Tesla на мировом EV-рынке, — 17,0% (минимальную из всех компаний и на 0,4% ниже, чем в версии от 4 июля); Geely, владеющая шведской Volvo, — 19,3% (на 0,6% ниже), а находящийся в госсобственности SAIC был «оштрафован» по максимуму — в размере 37,6% (тариф для SAIC так и не претерпел изменений по сравнению с июльским ориентиром).

Ряд других китайских компаний, которые ранее проявили желание сотрудничать с ЕС (и были отнесены к категории cooperating companies — в их числе были, в частности, Dongfeng Motor Group Co. и Nio Inc.), но так и не были проинспектированы европейскими экспертами, будут обложены «льготной» пошлиной в размере 21,3%.

Те же сниженные тарифы в размере 21,3% — по сравнению с ранее заявленными 37,4% — будут введены для китайских компаний, которые открыли СП по производству электромобилей с различными европейскими автопроизводителями «с момента запуска первоначального расследования ЕС в сентябре 2023 года». Одним из автомобилей, на которые будут снижены пошлины, станет Cupra Tavascan, который производится новым СП немецкой Volkswagen и китайской JAC Group.

Для прочих же производителей Поднебесной, «не сотрудничающих с ЕС» (non-cooperating companies), будет установлена повышенная пошлина в размере 36,3%.

И согласно оценкам, опубликованным на днях аналитической компанией Dataforce, в июле в странах ЕС уже было зарегистрировано на 45% меньше электромобилей, произведенных в Китае, чем в июне, что, по мнению опрошенных отраслевых аналитиков, стало прямым следствием анонсированных Еврокомиссией ужесточенных таможенных тарифов.

В частности, в Германии доля китайских брендов на рынке новых зарегистрированных электромобилей снизилась с 13% в июне до 8% в июле, во Франции — с 8 до 5%.

Ранее же некоторые СМИ утверждали, что на китайскую продукцию в начале 2024 года приходилась примерно четверть от общего числа новых EV-регистраций в странах ЕС.

Тем временем в вышедшей из ЕС Великобритании, которая, естественно, не подпадает под действие специальных тарифов ЕС, доля китайских производителей на рынке в июле, по данным Dataforce, напротив, выросла.

Ведущий аналитик консалтинговой компании Rhodium Group Грегор Себастиан

rhg.com

Уловки Илона Маска

Впрочем, как мы уже отметили выше, самым удачливым участником осуществленного ЕС процесса тарифной корректировки оказалась американская Tesla.

В июле инспекторы Евросоюза посетили Tesla Giga Shanghai, «чтобы уточнить индивидуальные ставки пошлин» для компании Илона Маска. Согласно заявлению Еврокомиссии, «Tesla попросила пересчитать ее ставку (изначально она была установлена в размере 20,8%. — “Стимул”), с учетом конкретных субсидий, которые она получала в Китае».

В результате проведенных инспекционных поездок и хитроумных рекалькуляций Tesla умудрилась добиться более чем двухкратного снижения тарифа — до 9%.

Комментируя для CNN это решение, ведущий аналитик влиятельной консалтинговой компании Rhodium Group Грегор Себастиан деликатно отметил, что он был «весьма удивлен» тем, что уточненный тариф для Tesla был установлен на уровне «всего 9%». В частности, он напомнил про серьезные кредиты местных властей, которые американская компания получила в Шанхае, а также про обильно субсидированные батареи для электромобилей Tesla от главного китайского производителя CATL.

Господин Себастиан также констатировал, что эти новые пошлины «все еще негативны» для Tesla, но могут дать автопроизводителю «некоторую передышку» по отношению к SAIC, который в настоящее время является его основным конкурентом в Европе (и который, напомним, оказался самым «обиженным» еврочиновниками по части тарифов).

Схожие комментарии дал CNN и автоэксперт Джордж Уиткомб из консалтинговой компании Rho Motion: он полагает, что “теперь, когда дополнительный тариф Tesla снижен… это поможет Model 3 (EV-флагману Tesla. — “Стимул”) сохранить свою конкурентоспособность по отношению к другим китайским электромобилям в Европе.”

В то же время, по мнению Грегора Себастиана, основной глобальный конкурент Tesla на EV-рынке BYD, также добившийся от ЕС серьезных тарифных поблажек, может пока не сильно беспокоиться, поскольку «у BYD гораздо больше возможностей “проглотить” эти дополнительные пошлины, из-за того что ее производственные затраты гораздо ниже по сравнению с ценами продаж в Европе». По его оценкам, BYD могла бы «смириться» и с куда более высокими дополнительными тарифами ЕС — «вплоть до 45%». Кроме того, он напомнил и о том, что в будущем BYD может вообще избежать тарифов, производя автомобили в Турции для рынка ЕС.

Автоэксперт из консалтинговой компании Rho Motion Джордж Уиткомб

terrapinn.com

«Неоправданные обвинения»

Сами же китайцы, понятное дело, публично выражают свое возмущение по поводу этих «недружественных действий» Евросоюза.

Так, представительство Торговой палаты Китая при ЕС выразило «резкое недовольство и решительное несогласие» с заявлением от 20 августа, добавив, что «ЕС так и не представил достаточных доказательств того, что китайские электромобили наносят существенный материальный ущерб европейскому авторынку».

Пекин при этом вполне резонно упирает на то, что меры Евросоюза являются протекционистскими, и пытается оспорить их правомерность в ВТО, а также угрожает введением ответных импортных пошлин на производимую внутри ЕС продукцию (в числе первоочередных кандидатов в медиа упоминаются производители свинины, различных спиртных напитков и автомобилей с мощными двигателями).

В свою очередь, посол КНР в ЮАР У Пен, выступая на очередном климатическом саммите в Претории, отметил, что постоянные обвинения КНР со стороны США и ЕС в наличии «избыточных мощностей» в секторе EV являются «абсолютно неоправданными», поскольку «ни одну страну нельзя обвинять в наличии производственных мощностей в отрасли зеленой энергетики». По его словам, США и ЕС «должны знать, что именно эта китайская продукция помогает сократить выбросы углекислого газа примерно на 570 миллионов тонн в год, что составляет почти 41 процент от общего ежегодного объема снижения выбросов углекислого газа в мире за счет возобновляемых источников энергии».