Китайский графитный блок

На прошлой неделе Соединенные Штаты и Китай в очередной раз продемонстрировали свои козыри в глобальной технологической гонке преследования. Причем новый обмен «санкционными любезностями» был вполне предсказуемым.

По словам ведущего аналитика американского Center for Strategic and International Studies Лили Макэлви, наличие совместных рабочих групп, созданных после визитов в Китай в начале этого года министра финансов Джанет Йеллен и министра торговли Джины Раймондо, может свидетельствовать о том, что заблаговременное предупреждение о планируемых новых ограничениях в обозримом будущем станет чем-то вроде нормы в большой геоэкономической игре Вашингтона и Пекина.

В свою очередь, Стефан Легге, руководитель отдела исследований налоговой и торговой политики Университета Санкт-Галлена (Швейцария), комментируя для CNN эти фехтовальные выпады, прозаично констатировал: «В настоящее время и Китай, и страны Запада ведут борьбу, руководствуясь простым принципом “око за око” и активно используя различные протекционистские меры. Другими словами, третий закон Ньютона о том, что каждое действие вызывает ответную реакцию, вполне применим и в этой плоскости».

ИИ-процессоры не доедут до Китая

Последний по времени ритуальный санкционный поединок двух супердержав начался с того, что 17 октября Бюро промышленности и безопасности (BIS) министерства торговли США объявило о введении новых ограничений на экспорт в КНР специализированных микросхем, используемых в приложениях искусственного интеллекта и других передовых вычислительных системах, а также новых типов оборудования для производства полупроводников и ужесточении контроля за опосредованными (через третьи страны) поставками этой продукции.

Еще две китайские высокотехнологические компании (перспективные разработчики GPU Biren Technology и Moore Threads) были добавлены в рестрикционный Entity List BIS, включающий компании и другие организации, на которые распространяются экспортные блокировки США.

Фактически эти новые правила являются полезным дополнением к набору жестких экспортных ограничений в полупроводниковой отрасли, которые были представлены BIS еще в октябре 2022 года и, согласно официальной формулировки, вводились «для обеспечения национальной безопасности на фоне ускоренной модернизации китайских вооруженных сил», хотя по большому счету они прежде всего были направлены на активное противодействие дальнейшему технологическому прогрессу КНР в этой ключевой сфере.

Анонсированные BIS «уточнения» требуют получения лицензий (как нетрудно догадаться, выданы они не будут) на экспорт в Китай AI-процессоров производства Nvidia, AMD и Intel, которые до этого не подпадали под действие постановления, принятого год назад.

В частности, в этот дополненный список минторга США был включен процессор A800 Nvidia, представляющий собой урезанную версию топового графического процессора A100, разработанную компанией специально для удовлетворения требований BIS образца 2022 года.

Модель A800 очень быстро стала в Китае бестселлером, и, по данным ряда СМИ, в августе этого года многие ведущие китайские компании, включая Alibaba, Tencent, Baidu и ByteDance, заказали процессоры A800 на общую сумму около миллиарда долларов. Они должны были быть поставлены в этом году, а на 2024 год были сделаны предзаказы еще на четыре миллиарда долларов.

Но теперь многочисленные китайские клиенты до вступления в силу новых ограничений BIS 16 ноября успеют получить лишь весьма небольшую часть этих процессоров и вряд ли уже смогут рассчитывать на продолжение банкета.

И, как не без доли злорадства констатируют многие западные СМИ, несмотря на то что в ближайшие несколько лет общий потенциал китайского производства полупроводников будет расти, реальные технологические возможности чипмейкеров Поднебесной заполнить пустоту, образовавшуюся в результате введения торговых ограничений США, в среднесрочной перспективе будут весьма ограниченными, особенно после исчерпания имеющихся в КНР складских запасов.

Замену быстро не найти

А уже через три дня после анонса BIS последовала асимметричная реакция Китая: в пятницу 20 октября было опубликовано совместное заявление министерства торговли и Главного таможенного управления КНР, которое предусматривает введение жестких экспортных ограничений на экспорт искусственных графитовых материалов «и связанных с ними продуктов» с высокой чистотой (>99,9%), высокой прочностью (прочность на изгиб >30 МПа) и высокой плотностью (>1,73 г/куб. см).

Будут также «запрещены к экспорту без соответствующего разрешения» природный чешуйчатый графит и изделия из него, включая сфероидизированный графит и терморасширенный графит.

В отдельном пресс-релизе министерство торговли КНР уточнило, что ранее в отношении этих «высокочувствительных» изделий и материалов действовали временные меры экспортного контроля, а объявление, сделанное в пятницу, «направлено на то, чтобы официально классифицировать их как товары двойного назначения».

Эти меры экспортного контроля за поставками различных видов графитной продукции со стороны китайских властей должны вступить в силу с 1 декабря, то есть всего спустя две недели после того, как будут введены в действие новые американские санкции в полупроводниковой сфере.

Согласно официальной статистике, в Китае ежегодно добывается около 800 тыс. тонн графита, большая часть которого поступает из автономного района Внутренняя Монголия, а также из провинций Хунань и Цзилинь.

По данным Геологической службы США, на Китай в настоящее время приходится около 65% общего объема мирового производства этого ключевого промышленного материала, который прежде всего используется при производстве автомобильных аккумуляторных батарей. При этом, по оценкам ряда аналитических компаний, в Китае сегодня сосредоточено около 60% мировых мощностей по производству природного графита и 90% производства более технологически эффективного синтетического графита. (Для справки: синтетический графит в батареях обычно служит дольше природного, быстрее заряжается и повышает безопасность их использования).

И сильно напуганные ведущие западные автопроизводители в массовом порядке спешат найти новых поставщиков графита еще до официального введения Китаем ограничений на его экспорт. Так, по информации Reuters, американский EV-лидер Tesla уже подписала контракт на поставку графитовой продукции с австралийской компанией, владеющей графитовым рудником в Мозамбике. Многие другие автогиганты (например, немецкий Mercedes-Benz), также резко активизировали в последнее время переговоры с различными австралийскими компаниями — добытчиками графита.

Однако на данный момент именно китайские компании являются конечными переработчиками и производителями графита высокой чистоты и практически монополизировали цепочку поставок ключевых для EV-индустрии анодных материалов. И, как честно признал в интервью Nikkei Asia руководитель одной из европейских автокомпаний, «быстро наладить цепочку поставок за пределами Китая будет очень непросто… Экспортные ограничения могут стать узким местом для дальнейшего расширения производства электромобилей».

В качестве примера крайне жесткой зависимости от Китая в поставках графитовых (и прочих используемых в аккумуляторных батареях) материалов можно привести Южную Корею (вторую после США по общим объемам закупок графитовой продукции).

По оценкам Korea International Trade Association, представленным в публикации Bloomberg, на Китай сегодня (по состоянию на середину 2023 года) приходится 96% поставок в Корею катодных материалов и 93% — анодных.

И министр торговли Южной Кореи Ан Дук Гын уже оперативно отреагировал на анонс «китайских партнеров», заявив в тот же день 20 октября, что «Южная Корея будет внимательно следить за остротой развивающейся ситуации», а также напомнив, что в августе Китай ввел аналогичные экспортные ограничения на поставки двух других критических металлов — галлия и германия, которые, по его мнению, «были направлены в основном против Соединенных Штатов… Поэтому нам необходимо понять, насколько сильно может пострадать наша промышленность, и тогда мы посмотрим, что можно будет сделать».

В свою очередь общеевропейское издание Euractiv отмечает, что «принятое в пятницу решение Китая ограничить экспорт графита поставило ребром вопрос о необходимости срочно создать новые стратегические запасы критически важного сырья в ЕС — это важнейшая мера, на которую Брюссель до сих пор так и не решился».

Наконец, в публикации гонконгского издания South China Morning Post приводятся слова бывшего заместителя министра торговли Китая Вэй Цзяньго (в настоящее время он возглавляет финансируемый государством аналитический центр China Centre for International Economic Exchanges), который еще в июле этого года, сразу же после введения экспортных ограничений по галлию и германию, предупредил, что «это только начало наших контрмер: в арсенале Китая есть еще много других видов мер… и если ограничения на использование высоких технологий в Китае будут ужесточаться, то и ответные действия Китая будут усиливаться».