Среда 31 октября 2019

Над Пентагоном облачное небо

Microsoft победил Amazon в борьбе за крупнейший и уже обросший скандалами «облачный» контракт американского оборонного ведомства стоимостью 10 млрд долларов. Впрочем, Джефф Безос сдаваться не собирается

JEDI — крупнейший по общему объему планируемых бюджетных расходов контракт в сфере IT за всю историю американского военного ведомства

Federal News Network

Поздним вечером в пятницу 25 октября по вашингтонскому времени наконец были оглашены итоги конкурса на получение большого IT-контракта министерства обороны США общей стоимостью 10 млрд долларов — Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI), предусматривающего создание внутри Пентагона единой облачной инфраструктуры нового поколения.

Его итоги стали большим сюрпризом: вместо того чтобы объявить победителем явного фаворита и многолетнего лидера глобального рынка облачных услуг Amazon (его главное облачное подразделение — Amazon Web Services, AWS), американское военное ведомство отдало предпочтение игроку номер два на этом рынке — Microsoft, а именно ее облачной платформе Microsoft Azure).

Это неожиданное решение Пентагона вызвало шквал разнородных комментариев в американских СМИ. Многочисленные оппозиционные президенту Дональду Трампу издания, среди которых ожидаемо задает тон подконтрольная владельцу Amazon Джеффу Безосу The Washington Post, сразу же обвинили американские власти в «оказании давления на оборонное ведомство» (взаимная неприязнь Трампа и Безоса уже давно стала притчей во языцех) и потребовали, чтобы итоги конкурса стали предметом судебного расследования с очевидной перспективой «добавить уголька» в затеянный демократами процесс импичмента президента в Конгрессе.

Многочисленные оппозиционные президенту Трампу издания сразу же обвинили американские власти в оказании давления на оборонное ведомство и потребовали, чтобы итоги конкурса стали предметом судебного расследования

Что же касается более нейтральных массмедиа, то они помимо общей констатации того, что точку в этой истории ставить рано, поскольку Amazon наверняка будет оспаривать это решение в различных инстанциях, главным образом воздавали должное лоббистским талантам Microsoft и особенно управленческому гению ее CEO Сатьи Наделлы, которого уже стали всерьез сравнивать с легендарным Стивом Джобсом.

С момента назначения Наделлы на должность CEO Microsoft в феврале 2014 года биржевые котировки компании выросли примерно на 250% (в том числе только за последние восемь месяцев — примерно на треть), причем в ноябре 2018 года Microsoft обошел предыдущего биржевого лидера Apple по размерам рыночной капитализации, достиг магической отметки триллион долларов и до сих пор уверенно удерживает свои позиции (по состоянию на 30 октября рыночная капитализация компании оценивается в 1,095 млрд долларов). Правда, «яблочники» недавно вроде бы смогли временно вернуть себе первую позицию по этому показателю, сейчас Apple и Microsoft, как две призовые лошади, снова идут ноздря в ноздрю, зато капитализация Amazon, главного конкурента Microsoft на облачном рынке уже давно заметно ниже: ее текущий диапазон — 875–880 млрд долларов.

С момента назначения Наделлы на должность CEO Microsoft в феврале 2014 года биржевые котировки компании выросли примерно на 250%

Community

Рыночные калькуляции

Ведущие деловые издания, разумеется, уделяли внимание и прогнозам среднесрочной динамики рынка облачных технологий в свете наметившегося прорыва на нем Microsoft.

Надо сказать, что этот прорыв произошел еще до оглашения результатов конкурса JEDI. Точные данные по суммарным объемам заключенных контрактов (выручки) на многослойном облачном рынке руководство Microsoft традиционно держит в секрете, но, согласно недавно опубликованной компанией отчетности, ее ударное облачное подразделение Azure Cloud продемонстрировало за третий квартал 2019 года феноменальный прирост доходов — на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как общая выручка компании за то же время выросла на 13,7%, а ее чистая прибыль — примерно на 20%.

Довольно разноречивы при этом и экспертные оценки долей глобального рынка облачных услуг, которые занимают на нем ведущие игроки, что опять-таки во многом связано с закрытостью информации о совокупной «облачной» выручке ряда крупнейших компаний (помимо Microsoft эти данные не предоставляет, например, Google).

В качестве условной иллюстрации к текущим рыночным раскладам сошлемся на прогнозные оценки этих долей на 2019 год в сегменте общедоступных облачных вычислений (public cloud market), опубликованные в одном из относительно недавних обзоров издания Business Insider. Согласно этим прогнозам, доля на нем бесспорного лидера Amazon может увеличиться до 47% (в 2018 году — примерно 42%), тогда как доля Microsoft вырастет до 22% (годом ранее она составляла порядка 16%; общий прогноз по public cloud market на 2019 год см. на графике).

Долевой отрыв Amazon от Microsoft, безусловно, по-прежнему выглядит весьма значительным, но, как признают независимые комментаторы, итоги JEDI могут стать поворотным моментом, после которого многие потенциальные клиенты на глобальном облачном рынке будут воспринимать Microsoft как равнозначную альтернативу заслуженному лидеру.

С момента назначения Сатьи Наделлы на должность CEO Microsoft в феврале 2014 года биржевые котировки компании выросли примерно на 250%

По крайней мере, благодаря победе в JEDI Microsoft получил мощные репутационные козыри для того, чтобы в обозримом будущем рассчитывать на новые серьезные облачные контракты с различными государственными министерствами и ведомствами США. Так, по недавним оценкам аналитика Gartner Крейга Лоури, лишь около 10% федеральных учреждений США уже «мигрировали в облака», а Дэн Айвз из инвестиционной компании Wedbush Securities считает, что в ближайшие несколько лет совокупные заказы только от этого клиентского сегмента могут составить около 100 млрд долларов.

Наконец, помимо перспектив дальнейшего существенного прироста доходов Microsoft (даже для такой мегакомпании заложенная в бюджет JEDI сумма — 10 млрд долларов — это порядка одной двенадцатой части ее годовой выручки) важнейшим конкурентным преимуществом на глобальном рынке может стать огромный объем данных, к которым компания в ходе реализации этого контракта получит доступ, поскольку обработка подобной информации (пусть и не напрямую, а лишь косвенным образом) будет иметь колоссальное значение в дальнейшем развитии самых горячих IT-направлений — аналитики big data и технологий машинного обучения.

Не JEDI единым?

О предыстории скандального контракта минобороны США JEDI «Стимул» писал еще в ноябре прошлого года. Вкратце напомним: JEDI — крупнейший по общему объему планируемых бюджетных расходов контракт в сфере IT за всю историю американского военного ведомства. Этот многоступенчатый контракт, предварительно рассчитанный на десять лет, предусматривает организацию частной компанией хостинга и дистрибуции в единой облачной вычислительной среде критически важных рабочих данных и информации с ограниченным доступом для их совместного использования различными военными подразделениями США (по официальным оценкам, сейчас у Пентагона более двух с половиной тысяч практически не связанных друг с другом «внутренних» дата-центров).

Базовый набор требований к претендентам на получение контракта JEDI был представлен еще в июле прошлого года, и руководство Пентагона изначально рассчитывало, что победителя удастся определить уже в начале осени того же года, так что первую очередь проекта JEDI оно рассчитывало запустить в опытную эксплуатацию к середине 2019-го.

Однако этим расчетам, как это часто бывает с большими и неповоротливыми государственными бюрократическими механизмами, сбыться было не суждено: вскоре сформировалось мощное антипентагоновское лобби, в которое вошли девять американских компаний, недовольных предполагаемым получением этого контракта Amazon. Они, в частности, инициировали серию судебных исков против оборонного ведомства, обвиняя его в необъективности при проведении экспертного отбора.

От двух из них, поданных Oracle и IBM в Главное бюджетно-контрольное управление США (Government Accountability Office, GAO), Пентагону удалось успешно отбиться: GAO признало, что процесс отбора формально соответствовал обозначенным критериям, — но процесс определения победителя JEDI при этом, понятное дело, сильно затянулся.

Министр обороны США Марк Эспер

AFP

А меньше чем за неделю до долгожданного объявления результатов от участия в процессе определении победителя был вынужден публично дистанцироваться нынешний министр обороны США Марк Эспер. Главным же идеологом мегапроекта Пентагона по созданию единой облачной инфраструктуры нового поколения был один из предыдущих министров обороны США Джеймс Мэттис, который еще в августе 2017-го начал ускоренный переход военного ведомства на новые IT-рельсы.

Решение Эспера в последний момент умыть руки было принято во избежание возможных обвинений в конфликте интересов: его сын Люк работает в IBM Services, а IBM до последнего момента тоже претендовала на получение контракта.

Впрочем, ранее, в августе 2019-го, Марк Эспер инициировал начало служебной проверки реализации программы JEDI. И эти его действия СМИ восприняли как ответную реакцию на июльские критические комментарии президента США, а также заявления ряда влиятельных конгрессменов-республиканцев, которые незадолго до этого потребовали у Пентагона провести дополнительное внутреннее расследование на предмет обнаружения необоснованной благосклонности военного ведомства к Amazon.

Лишь около 10% федеральных учреждений США уже «мигрировали в облака», и в ближайшие несколько лет совокупные заказы только от этого клиентского сегмента могут составить около 100 млрд долларов

Никакой информации о результатах этой служебной проверки в открытых источниках так и не появилось, но финальный выбор, как ни крути, свидетельствует о том, что руководство американского оборонного ведомства все-таки прислушалось к замечаниям сверху.

Впрочем, в комментарии к принятому решению Пентагон поспешил заявить, что все его участники «рассматривались и оценивались одинаково, исходя из четко установленных критериев оценки».

Более того, выступая уже во вторник 29 октября перед членами комитета по делам вооруженных сил Сената США главный IT-директор министерства обороны Дана Дизи заявил, что он уверен в честности процесса отбора, поскольку имена привлеченных к нему примерно 50 государственных служащих-экспертов в сфере облачных вычислений вплоть до объявления результатов конкурса держались в строгом секрете.

Дана Дизи в своем последнем выступлении в сенатском комитете уточнил, что Пентагон ориентируется на демократическую концепцию «множественных облаков»: «Мы не собираемся интегрировать все наши данные в одно большое облако… В частности, только за последние два года мы заключили десять отдельных облачных контрактов».

Справедливости ради следует уточнить, что проигравшая Amazon на самом деле вовсе не была обделена вниманием американских военных и ранее получила бо́льшую часть упомянутых Дизи «отдельных контрактов». В частности, всего за несколько дней до объявления результатов JEDI, ей достался контракт на большую облачную миграцию дата-центров ВМС США — Navy Standard Integrated Personnel System.

Контрпродуктивные игры

Тем не менее, по прогнозам большинства экспертов, обиженная Amazon почти наверняка попытается оспорить решение Пентагона всеми возможными способами.

Во-первых, проигравшая компания располагает десятью сутками после официального оглашения результатов конкурса для формирования «протестного заявления», причем до этого она может и должна потребовать от Пентагона аргументированного объяснения причин сделанного выбора. После этого обязательного предварительного этапа Amazon должна будет подать заявление в Главное бюджетно-контрольное управление США (The Government Accountability Office, GAO; аналог нашей Счетной палаты).

Эксперт вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Эндрю Хантер

csis.org

Формальный срок рассмотрения протеста GAO, в течение которого этот орган накладывает временный запрет на практическую реализацию контракта, составляет сто дней, однако, по мнению авторитетного эксперта вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Эндрю Хантера, «если Amazon сможет эффективно задействовать специальные юридические приемы и трюки, эта процедура может затянуться на четыре–шесть месяцев».

Помимо GAO, которое, опять-таки по мнению большинства сведущих юристов, скорее всего сохранит решение Пентагона в силе, у Amazon будет возможность затем направить второй протест в Суд по федеральным искам США (U. S. Court of Federal Claims), итоговый вердикт которого уже представляется не столь очевидным.

По прогнозам большинства экспертов, обиженная Amazon почти наверняка попытается оспорить решение Пентагона всеми возможными способами

Ну а самым оптимистическим вариантом для Amazon могла бы стать реализация сценария, согласно которому окончательное решение по контракту JEDI было бы принято высшими судебными инстанциями США уже после проведения очередных президентских выборов в конце следующего года (разумеется, при этом предполагается, что Дональд Трамп не будет переизбран на второй срок).

Иными словами, следуя этому «идеальному» прогнозу, реальные сроки начала практической облачной IT-модернизации Пентагона, по всей видимости, могут быть отодвинуты еще примерно на год, а то и на полтора.

Но более реалистичным все-таки представляется другой возможный сценарий дальнейшего развития событий: через некоторое время Пентагон предложит Amazon поучаствовать в программе JEDI в качестве второго подрядчика.

В связи с этим еще раз необходимо напомнить, что, в соответствии с предварительной схемой имплементации проекта JEDI первый этап, определение победителя в котором вызвало сегодня ажиотаж, рассчитан лишь на два года, а затем предусматриваются три опциональные промежуточные отметки: первая — на следующий трехлетний период, вторая — еще на три года вперед и, наконец, последняя — на финальные два года.

Таким образом, суммарные 10 млрд долларов, заложенные в бюджете JEDI, в итоге могут распределиться между разными компаниями.

И именно этот нюанс может в дальнейшем быть использован американским оборонным ведомством, чтобы попытаться затушить скандал.

Темы: Среда