Нужна ли нам такая диверсификация?

Статья публикуется одновременно в журналах «Эксперт» и «Стимул».

Мы уже неоднократно писали о планах правительства максимально способствовать развитию отечественной электроники в целом и микроэлектроники в частности, способствуя применению отечественных процессоров в отечественной же электронной продукции. Как сказал в интервью нашему журналу заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак, «для нас вопрос использования отечественных микропроцессоров — это цель, от которой мы не откажемся. Потому что мы понимаем, что это основа, с одной стороны, процесса цифровизации в нашей стране, а с другой — нашего технологического суверенитета».

Однако на пути развития отечественной микроэлектроники стоит одно важное препятствие — узость отечественного рынка и сложности с выходом отечественной продукции на мировые рынки. Одна из немногих крупных ниш на рынке российской электроники и микроэлектроники — оцениваемый в несколько миллионов штук в год рынок электрических и других так называемых умных счетчиков, оснащение которыми жилого сектора, офисов и промышленности является частью стратегии цифровизации. Вот почему на этот рынок нацелилось несколько известных российских компаний, взявшихся разработать такие счетчики и электронную компонентную базу (ЭКБ) для них. И некоторые из них уже вышли с готовыми счетчиками на рынок, как, например, компания - национальный чемпион «Миландр», или с ЭКБ для них, как холдинг GS Group. И не только они.

Загадочные китайцы

Однако в октябре госкорпорация «Ростех» сообщила неожиданную новость: на площадях расположенного в Москве (обратим на это внимание) НИИ «Полюс», известного еще с советских времен разработчика лазеров и разнообразных систем на их основе, локализуется производство «умных» счетчиков китайской компании Shenzhen Kaifa Technology, о которой известно, что по состоянию на 2020 год она стала одним из крупнейших китайских производителей интеллектуальных счетчиков и систем управления, занимает более 10% мирового рынка, поставив на него более 69 млн счетчиков.

Получается, что «Ростех», в состав которого входит НИИ «Полюс», вместо того чтобы способствовать развитию российских компаний, в том числе на своих производственных мощностях, фактически продвигает здесь транснациональную корпорацию, способную просто в силу своего масштаба опередить всех своих российских конкурентов, причем на всех рынках. К тому же это отвлекает НИИ «Полюс» от основного направления его деятельности — фотоники, которая сама по себе обозначена в государственных документах как одно из приоритетных направлений развития науки и промышленности.

При этом заметим, что некоторые предприятия госкорпорации «Ростех» сами выпускают такие счетчики, но отечественной разработки. Например, НПП «Исток» во Фрязино.

Такое решение крупнейшего государственного концерна, призванного развивать именно российские компетенции, настолько, по нашему мнению, противоречит объявленной государственной политике и интересам отечественных компаний, уже вложившихся в разработку счетчиков, что мы решили разобраться в причинах такого решения. И в первую очередь отправили в Минпромторг наши вопросы о соответствии такого шага «Ростеха» государственной политике. К сожалению, в Минпромторге нам ответили, что по этому вопросу следует обращаться в «Ростех». И это странно: ведь государственную политику, о которой, собственно, и был наш вопрос, определяет правительство, а не «Ростех». А на наше замечание, что нельзя отдавать такой перспективный рынок иностранным конкурентам, представитель пресс-службы ответил, что рынок большой, всем места хватит.

Но и это не так. По данным аналитического центра холдинга GS Group, в целом в России на разнообразных объектах подлежат замене либо первичной установке до 80 млн интеллектуальных приборов учета электроэнергии. При этом потребность энергосбытовых компаний в таких устройствах оценивается в пять миллионов штук в год. То есть рынок, конечно, немаленький, но и не настолько большой, чтобы запускать на него столь могущественных конкурентов.

Наши вопросы все же попали в «Ростех». И на них пришел ответ. Позволим привести его главную мысль: «Проект предусматривает полную локализацию производства счетчиков на мощностях НИИ “Полюс” им. М. Ф. Стельмаха. Счетчики будут производиться на территории РФ на основе отечественных комплектующих (включая чипы и микросхемы) и отечественного программного обеспечения. Только при выполнении данных требований оборудование имеет статус российского и входит в реестр TOPП (телекоммуникационного оборудования российского происхождения».

Такой ответ окончательно запутал ситуацию: зачем внедрять китайскую разработку, если уже есть российские, решающие все задачи, на российской ЭКБ; и зачем китайской компании внедрять в России российские разработки? Тем более что при замене в китайской разработке своих процессоров на российские, скорее всего,  нужно менять всю схемотехнику и все программное обеспечение. То есть речь, по сути,  должна идти о новой разработке.

И мы решили разобраться с причинами и последствиями такой политики госкорпорации, обратившись к специалистам из компаний-разработчиков и к исполнительному директору Ассоциации разработчиков и производителей электроники Ивану Покровскому. Эта ассоциация совместно с еще тремя организациями — Ассоциацией содействия развитию производства интеллектуальных систем учета в энергетике и ЖКХ «Инсист энерго», АНО «Консорциум “Аппаратно-программные комплексы и системы управления ТЭК”» и ассоциацией «Консорциум “Дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности”» — направила в Минпромторг документ под названием «Заявление по планам локализации электросчетчиков китайской компании Shenzhen Kaifa Technology на площадях НИИ “Полюс” им. М. Ф. Стельмаха». В нем, в частности, отмечается: «Выход российских микросхем на массовый рынок приборов учета имеет стратегическое значение, поскольку позволяет за счет масштаба снизить их стоимость до конкурентного уровня. Это открывает возможности внедрения в другие менее емкие рынки и включает положительную обратную связь развития российской микроэлектроники». Но ответа из министерства на свое обращение ассоциации не получили.

Титаническая работа

Как отмечено в заявлении четырех ассоциаций, «в настоящее время производители приборов учета переходят на использование российских микроконтроллеров, микросхем памяти, интерфейсных микросхем, микросхем электропитания, пассивных и электромеханических компонентов, расширяют заказы печатных плат российского производства. Минпромторг последовательно поддерживает это мерами регулирования рынка и субсидированием инвестиционных расходов, направленных на внедрение российских электронных компонентов. Рынок приборов учета электроэнергии становится одним из основных драйверов российской микроэлектроники».

Мы встретились с представителями двух таких компаний, о которых уже упомянули: «Миландр» и GS Group. На их примере мы хотим показать, как построена работа над счетчиками, узнать об их планах по освоению этого рынка, о том, какие проблемы возникают на этом пути. Из этого станет яснее и ситуация с планами «Ростеха».

«Миландр»: упорное желание дойти до выпуска миллионов счетчиков

Наш журнал неоднократно писал о компании «Миландр»*, одном из ведущих российских разработчиков и производителей микроэлектроники, и о его стратегии — не дожидаться, когда потребители микросхем придут за ними, а самим разрабатывать аппаратуру, в которой применяются микросхемы компании. Один из примеров — интеллектуальные счетчики для «умных» домов, в которых используются микроконтроллеры, также разработанные в «Миландре».

Как рассказал нам генеральный директор компании Михаил Павлюк, «еще в далеком 2008 году нам стало ясно, что рынок электрических счетчиков очень интересен своей массовостью, и понимая, что другого массового рынка, по крайней мере в России, не существует, мы начали разрабатывать по заказу завода имени Фрунзе микроконтроллеры для электрических счетчиков». Тогда же, как отметил Павлюк, поняв, что электрический счетчик — очень массовый продукт, этим бизнесом занялись несколько других российских компаний: «Энергомир», «Инкотекс», «Системные технологии» — сумев оставить этот бизнес за собой и не пустить на этот рынок китайцев. А сотрудничество с «Россетями» и другими сетевыми компаниями, по мнению Михаила Павлюка, позволило этой части отрасли очень гармонично и динамично развиваться. Настолько, что «Миландр» не успевал за ними.

«Мы за эти годы проделали, без преувеличения, титаническую работу, — говорит Михаил Павлюк. — Все эти годы наша компания постоянно инвестировала в эту тематику. Может, это было неправильно с точки зрения бизнеса. Но у нас было упорное желание дойти до той точки, когда мы сможем окупить этот продукт. Конечно, нам помогало государство своими субсидиями. Без этого мы бы не прошли этот путь. И хотя многократно менялись требования, вводились новые типы счетчиков, мы освоили всё — от процессоров до разработки корпуса, документации, программного обеспечения, состава. И наконец, по нашим прогнозам, в следующем году мы выйдем на точку окупаемости. Она для нашей компании составляет примерно 300 тысяч счетчиков в год. За эти же годы мы сумели понять, как устроен счетчик и что он должен вобрать в себя микроконтроллер, чтобы выполнять все необходимые функции, которые заложены в требованиях “Россетей” и чтобы его стоимость была сравнима с продукцией зарубежных компаний. И я думаю, что за 2022 год мы решим все остающиеся вопросы. А в 2023 году сможем поставлять эти микроконтроллеры миллионами штук».

При этом Михаил Павлюк отметил, что, несмотря на некоторые шероховатости в отношениях с рядом предприятий «Ростеха», с другими, такими как «Пензаэлектроприбор», Радиозавод, тоже из Пензы, «Исток» из Фрязино, у компании вполне рабочие отношения и именно на их мощностях она рассчитывает развернуть производство счетчиков.

* Основная специализация компании «Миландр» — разработка и производство изделий микроэлектроники (микроконтроллеры, микропроцессоры, микросхемы памяти, микросхемы приемопередатчиков, микросхемы преобразователей напряжения, радиочастотные схемы), универсальных электронных модулей и приборов промышленного и коммерческого назначения, разработка ПО для современных информационных систем и изделий микроэлектроники.

GS Group: и нам по силам миллионы

Разнообразием своих интересов холдинг GS Group** напоминает «Миландр» — это в первую очередь разработка и производство всевозможного электронного оборудования и микроэлектроники. И интерес к счетчикам — часть этой разносторонности. Как рассказал нам руководитель департамента стратегических проектов GS Group Андрей Мартынов, «мы постоянно мониторим законодательство и тенденции рынка, поэтому одними из первых узнали, что с 1 января 2022 года все счетчики, которые вводятся в эксплуатацию, должны быть российскими и “умными”. Кроме того, теперь за сбыт счетчиков отвечают энергосбытовые компании. То есть кардинально менялся рынок».

Обратим внимание: для компании решающим условием было решение государства, что счетчики должны быть российскими, то есть наличие гарантий, что рынок будет защищен.

А поскольку у GS Group были достаточно серьезные компетенции, чтобы взяться за разработку ЭКБ для приборов учета электроэнергии, осенью 2020 года она и взялась за нее. И образцы памяти и интерфейса проводной связи уже направлены всем основным производителям счетчиков в России.

В компании, как рассказал Андрей Мартынов, понимают, что энергогенерирующие компании не очень заинтересованы во внедрении отечественных счетчиков, потому что, по крайней мере на первом этапе, неизбежно удорожание счетчика, ведь отечественные микросхемы, пока не начнется по-настоящему массовый выпуск, будут дороже аналогичных китайских.

На пути отечественной ЭКБ возникает еще одна сложность: производителям приборов учета гораздо проще продолжать выпускать счетчики с китайскими микросхемами. Как отметил Мартынов, GS Group располагает компетенциями и мощностями, чтобы наладить выпуск собственных приборов учета, но в текущей бизнес-модели она в большей степени заинтересована в сотрудничестве с уже работающими на рынке производителями российских счетчиков, выступая в качестве поставщика ЭКБ. Поэтому сейчас, как пояснил Мартынов, холдинг ведет переговоры о партнерстве с производителями счетчиков, готовых использовать отечественную ЭКБ. А мощности GS Nanotech позволяют произвести более трех миллионов комплектов электронных компонентов в год. В GS Group рассчитывают, что Минпромторг выполнит условия об обязательности применения в счетчиках отечественной ЭКБ.

И вот на этот рынок, вспаханный титаническими усилиями таких компаний, приходит транснациональная корпорация. Все их усилия могут пойти насмарку.

* GS Group — российский инвестиционно-промышленный холдинг, ключевой компетенцией которого является разработка и производство электроники. Среди основных направлений деятельности также разработка и производство микроэлектроники, разработка и интеграция программных продуктов. Штаб-квартира холдинга расположена в Санкт-Петербурге. Флагманский инвестиционный проект — инновационный кластер «Технополис GS» в Калининградской области, где реализуется полный цикл производства электронных устройств (от корпусирования микросхем до упаковки готовой продукции) и предлагается широкий спектр направлений контрактного производства.

Что за этим стоит

Почему это происходит? Этим вопросом озадачены и наши собеседники. Как заметил Андрей Мартынов, «история с китайскими счетчиками выглядит очень странно, потому что не совсем понятно, зачем нужны китайские разработки, когда уже давным-давно успешно развиваются свои, российские. Очевидно, что это будет никому не нужная конкуренция разработчиков, наших и китайских. Тем более что в России для счетчиков сейчас можно производить практически все: и корпуса, и пассивку, и другие составные части. И большую часть ЭКБ российские компании в состоянии разработать самостоятельно. Конечно, не хотелось бы, чтобы все это уезжало в Китай, поскольку в России сейчас это все активно развивается».

Михаил Павлюк тоже не понимает, что происходит: «Государство в лице Минпромторга последние годы вкладывает средства в разработку российской электроники и ЭКБ, принимаются соответствующие решения, а тут все поперек… Все-таки это государственные деньги. Если они будут потрачены впустую, будет немножко жалко. С другой стороны, если даже строить китайский завод, то в соответствии с принятыми правительством решениями он должен производить счетчики на российской комплектации. Пока что к нам никто не обращался за российской комплектацией. Но если обратятся, то получается, что они должны по новой переработать свой китайский счетчик под российские микросхемы. Все это выглядит по меньшей мере непродуманно. Мы считаем себя уже хорошо разбирающимися в разработке и микросхем, и приборов. Мы прошли очень длинный путь. Если кто-то надеется проскочить его легче и быстрее, то это навряд ли. Рынок дарить мы не собираемся никому».

В заявлении четырех ассоциаций по поводу сложившегося положения сказано, что «недопустимы ситуации, когда ради выполнения KPI по выпуску гражданской продукции предприятия российского ОПК становятся каналом поставок для зарубежных вендоров». Разъясняя эту мысль и отвечая на вопрос, почему, на его взгляд «Ростех» принимает решение, прямо противоречащее заявленной государственной политике, Иван Покровский сказал, что, по его мнению, «руководители компаний, входящих в “Ростех”, ориентируются на выполнение исключительно персональных KPI. Для них эта задача закрывает все остальные вопросы. Сохранить научную школу не так важно, как выполнить KPI по гражданской продукции. Размывая специализацию ради этих KPI, можно потерять предприятие. Похоже, стратегические задачи развития отрасли вообще не рассматриваются, если их нет в KPI. Да, есть объем выпуска гражданской продукции, заданный решением президента. И соотношение между гражданской продукцией и традиционной оборонной, которую предприятие выпускает. Но ведь не любой ценой! А получается, что самый быстрый способ выполнить свой персональный KPI по гражданской продукции — это локализовать зарубежную разработку: ничего не разрабатывать, не развивать собственную инженерную школу, берем готовое решение, которое зарекомендовало себя хорошо на зарубежных рынках, и продвигаем на российский рынок».

Это мнение подтверждается на примере самого НИИ «Полюс», выбранного площадкой для производства китайских счетчиков. Выше мы уже сказали, что «Полюс» — это крупнейший центр развития лазеров и лазерной техники. Причем далеко не только оборонной. В его истории есть страницы создания выдающихся образцов гражданской продукции. Можно вспомнить установки, предназначенные для пробивки отверстий в кристаллах, точечной и шовной сварки металлов лазерным лучом, лазерные маркеры, установки для лазерного раскроя различных материалов, для лечения глаукомы и для лазерной хирургии, другие разнообразные медицинские установки, лазерные дальномеры для целей геодезии и строительства, лазерные скоростемеры. Несколько лет назад «Полюсу» предлагали подключиться к разработке лазерного ланцета для глюкометров, которые необходимы больным диабетом. То есть перед институтом открыто широчайшее поле деятельности на ниве диверсификации, но выбран «самый простой» путь отказа от собственной специализации.

Остается только согласиться с мнением Ивана Покровского, которое нашло отражение и в письме ассоциаций: во-первых, это наносит большой вред, всей экосистеме российских разработчиков электроники; во-вторых, это наносит вред и самому предприятию, в данном случае НИИ «Полюс», потому что, реализуя проекты, не соответствующие его специализации, у института уже не хватает на нее ни сил, ни ресурсов. Оправдать это созданием рабочих мест тоже нельзя, потому что в России, а особенно в Москве, сейчас дефицит любых рабочих кадров, порой это даже мешает запуску многих действительно актуальных для отрасли проектов. А здесь мы дополнительно обедняем рынок рабочих кадров, предоставляя этот дефицитный ресурс китайскому вендору. При этом, как отмечает Покровский, «мы ему отдаем свой рынок, мы ему отдаем дефицитный трудовой ресурс, а сами никаких новых компетенций не развиваем, кроме отверточной сборки».

Но проблема не только в KPI менеджеров, у «Ростеха» тоже есть формальный KPI по увеличению доли гражданской продукции. И если, подчеркивает Покровский, корпорация будет достигать таким образом — созданием совместных предприятий с китайскими вендорами и вытеснением частных российских компаний с рынка, — это нанесет ущерб для нашей экономики.