Японский чиповый спурт

В 2021/22 финансовом году японское правительство направило на поддержку полупроводниковой промышленности около 2 трлн иен (13,3 млрд долларов), обязавшись в том числе предоставить субсидии в размере 330 млрд иен новому флагману национальной индустрии компании Rapidus (о ее наполеоновских планах мы расскажем ниже) и направить 476 млрд иен на то, чтобы «заманить» в страну глобального лидера — тайванскую Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC).

А в недавно принятом дополнительном бюджете на 2023 финансовый год правительство выделило еще около 1,8 трлн иен (12 млрд долларов) на строительство новых и модернизацию имеющихся производств, а также на развитие передовых полупроводниковых технологий.

При этом 646,1 млрд иен (4,3 млрд долларов) снова предназначены для оказания поддержки (в виде прямых госсубсидий) Rapidus, руководство которой заявило о намерении наладить уже в 2027 году серийное производство чипов по новейшему техпроцессу 2 нм. Не осталась внакладе и TSMC, которая получила примерно столько же — 632,2 млрд иен (4,2 млрд долларов) — для наращивания своих производственных мощностей в Японии.

Кроме того, в рамках последних бюджетных поправок 1,85 трлн иен (12,3 млрд долларов) выделено на создание трех специализированных полупроводниковых фондов.

Модернизированная версия стратегии развития полупроводниковой промышленности страны до 2030 года была опубликована кабинетом министров в июле 2023-го. В ней, в частности, указано, что общая финансовая поддержка отрасли с учетом как государственных, так и частных инвестиций составит 67 млрд долларов (10 трлн иен).

Приоритетной же среднесрочной целью, сформулированной тогда же премьер-министром Японии Фумио Кисидой, было названо доведение к 2030 году общего объема рынка продаж полупроводниковой продукции в стране до 100 млрд долларов (15 трлн иен), что примерно втрое превысит текущие показатели.

Напомним, что на пике, в 1988 году, доля японских компаний на глобальном рынке полупроводниковой продукции составляла около 50%. Однако впоследствии японские производители проиграли в ценовой войне южнокорейским и тайваньским компаниям, в результате чего их доля значительно сократилась и к 2019 году составляла всего 10%.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Wikipedia

Новый инвестиционный рай

На прошлой неделе правительство Японии также обнародовало новые налоговые инициативы, призванные сделать страну еще более инвестиционно привлекательной для зарубежных компаний (заметим, что немалый вклад в этот процесс внесла сильно обесценившаяся за последнее десятилетие национальная валюта).

Эти новые льготы, как уточняет ведущее англоязычное издание страны Japan Times, предусматривают снижение корпоративных налогов для производителей «пропорционально объемам производства и продаж стратегических материалов», в том числе полупроводников, на внутреннем рынке. Так, производители микросхем теперь могут претендовать на вычеты до 20% по корпоративным налогам.

Согласно новой схеме, все компании, соответствующие формальным критериям, смогут пользоваться льготным налоговым режимом в течение десяти лет с момента утверждения их бизнес-планов. Иными словами, как уточняет японское издание, «этот срок гарантирует, что поддержка будет распространяться не только на начальные инвестиции, но и на средне- и долгосрочную перспективу».

Правительство Японии также значительно смягчило ограничения на землепользование, разрешив строительство промышленных объектов в ряде районов, в которых оно было запрещено законом о градостроительстве.

И, как заявил на брифинге официальный представитель японского министерства экономики, торговли и промышленности (METI), «обеспечение экономической безопасности, связанной с производством полупроводников, становится все более сложной задачей… Соответственно, мы приняли во внимание потенциальный спрос со стороны как отечественных, так и зарубежных компаний, желающих делать инвестиции».

Обновленная «чиповая» стратегия Японии фактически сфокусирована на двух основных направлениях. Первое из них, собственно, и было в очередной раз продемонстрировано при помощи новых налоговых инициатив правительства.

Прежде всего, Япония рассчитывает восстановить почти утраченный статус одного из мировых лидеров производства традиционных микросхем, активно привлекая крупнейших иностранных производителей при помощи щедрых субсидий, по некоторым проектам составляющих до половины совокупных расходов на создание новых производств.

Наиболее ярким примером эффективности этой политики, безусловно, является TSMC. Еще в 2021 году компания объявила о планах построить свою первую японскую чиповую гигафабрику общей стоимостью 7 млрд долларов в Кумамото на юге острова Кюсю. В январе 2024-го руководство компании анонсировало открытие фабрики в феврале, серийное производство на ней начнется в четвертом квартале этого года. А уже 6 февраля тайваньский чипмейкер заявил, что намерен построить в непосредственной близости от это фабрики еще одну, предположительно она начнет работу к концу 2027 года, и, таким образом общий объем инвестиций компании в японские проекты превысит 20 млрд долларов (с учетом предусмотренной солидной финансовой подпитки от японского правительства).

Строительство второй фабрики начнется к концу этого года, общая производительность двух фабрик составит более 100 тыс. 12-дюймовых пластин в месяц.

Наряду с TSMC о своих новых инвестиционных проектах в Японии уже объявили и другие лидеры индустрии, в том числе американская Micron Technology, нидерландская ASML Holding и корейский Samsung Electronics.

Еще более амбициозным (и вместе с тем куда хуже «просчитываемым») вторым направлением долгосрочной чиповой стратегии Японии является запуск мегапроекта Rapidus по строительству на северном острове Хоккайдо фабрики по производству новейших микросхем с топологией 2 нм.

Согласно недавним заявлениям непосредственного куратора мегапроекта Rapidus Ацуо Симидзу, «чтобы выжить как нация, Япония должна быть глобальным игроком в области современных технологий. И мы можем продемонстрировать это на примере полупроводников».

Проект IIM-1, первого предприятия в Японии на северном острове Хоккайдо по производству современных логических полупроводников по технологии 2 нм и выше

Rapidus

Игра ва-банк

Многие отраслевые специалисты, как нетрудно догадаться, изначально крайне скептически настроены по отношению к самой идее всего за несколько лет наладить подобное суперсовременное производство, особенно если учесть, что компании Rapidus Corp. всего-навсего чуть более 18 месяцев от роду и до сих пор она фактически ничем себя не проявила (не считая, конечно, громких заявлений ее руководства и обильной финансовой поддержки государства).

В частности, в большом обзоре аналитика Bloomberg Ёсиаки Нохары от 20 февраля констатируется, что «по отраслевым меркам это просто неправдоподобная цель для 18-месячного предприятия в стране, которая сильно отстала от зарубежных конкурентов в полупроводниковом производстве… Уровень компетенции японского национального технологического института уже давно застопорился на отметке 45 нм, так что для Rapidus выйти на значительный объем производства 2-нм чипов по непроверенной технологии IBM (она является главным технологическим партнером Rapidus в этом проекте. — “Стимул”) примерно за пять лет представляется сверхсложной задачей. И даже если Rapidus удастся достичь своей цели к 2027 году, TSMC и Samsung, скорее всего, к тому времени уже выйдут на рынок с объемами, которые дадут им очевидное преимущество по стоимости».

Впрочем, г-н Симидзу в интервью тому же Bloomberg поспешил уточнить, что Rapidus «не сможет конкурировать с TSMC и Samsung в сфере производства массовых продуктов, поэтому она будет нацелена скорее на нишевый рынок премиум-класса». По его словам, Rapidus «будет повышать добавленную стоимость своих продуктов, сокращая время поставки своих кастомизированных чипов».

При этом в двухнанометровых чипах, которые планируют создать разработчики Rapidus, якобы будет использоваться новейшая транзисторная структура Gate-All-Around (GAAFET, полевые транзисторы с горизонтальным расположением каналов и круговым затвором, — технология, пионером которой, к слову, является все та же TSMC) вместо нынешней мейнстримовской FinFET (использующей так называемые плавниковые полевые транзисторы), что, по мнению Ацуо Симидзу, должно существенно облегчить работу «компаниям — новичкам отрасли». «Мы можем это сделать, и я просто не вижу причин, которые помешают нам это сделать».

Отметим также, что помимо IBM, непосредственного технологического партнера Rapidus в этом проекте, о планах оказать ему активную поддержку уже заявили один из крупнейших поставщиков оборудования для производства полупроводниковых микросхем американская Lam Research и ведущий международный микро- и наноэлектронный научно-исследовательский инновационный центр IMEC (Interuniversity Microelectronics Centre, его штаб-квартира расположена в бельгийском Лейвене).

В свою очередь, как отмечают аналитики, уже выделенные (или обещанные) японским правительством почти 1 трлн иен в фонд поддержки проекта Rapidus — это примерно половина от первоначально заявленных руководством компании 2 трлн иен суммарных инвестиций, и откуда возьмется как минимум еще один триллион (не говоря уже о дальнейших масштабных инвестициях в расширение серийного производства), пока непонятно. Так, по оценкам, приводимым Bloomberg, в отличие от государства энтузиазм частных компаний Японии оставляет желать лучшего: в общей сложности они уже пообещали выделить на этот проект только 7,3 млрд иен, то есть всего-то порядка 50 млн долларов.