Большие деньги на ветер

Материалы рубрики читайте также в телеграм-канале «Техносфера, подъем!» 

Только на прошлой неделе ведущие энергодевелоперы свернули (или отложили в долгий ящик) сразу три крупных ветропроекта: два в Соединенных Штатах и один в Великобритании.

Один из них должна была реализовать дочерняя американская компания ведущего испанского энергохолдинга Iberdrola SA, которая приняла решение расторгнуть контракт на продажу электроэнергии с запланированного к строительству ветропарка у побережья штата Массачусетс.

Другой крупный игрок мирового энергетического рынка, датская Orsted A/S, проиграла тендер на строительство офшорных ветроустановок в штате Род-Айленд, из-за того что, по мнению его организаторов, представленное конкурсантом предложение оказалось слишком дорогим.

И наконец, особенно резонансным стало принятое 20 июля руководством шведского государственного энергоконцерна Vattenfall AB решение свернуть строительство крупнейшего ветропарка Norfolk Boreas в 72 км от юго-восточного побережья Великобритании с общей заявленной мощностью 1.4 ГВт.

Если бы эти три проекта были реализованы, они в общей сложности обеспечили бы выработку 3,5 ГВт электроэнергии, это более 11% от текущего парка офшорных ветрогенераторов в США и Европе.

Под угрозой отмены или переноса на неопределенный срок находятся еще немало заявленных ветропроектов: по информации BloombergNEF, из-за несостыковок по затратной части только в США «зависло» будущих мощностей примерно на 9,7 ГВт.

Спираль затрат

По оценкам, обнародованным одним из «отказников», компанией Vattenfall, по сравнению с прошлым годом средний рост затрат в отрасли морской ветроэнергетики составил до 40%.

В частности, резко подорожали сырьевые материалы (прежде всего сталь) и производственное оборудование, в том числе значительно выросли цены на ветряные турбины.

Одновременно поднялись затраты на оплату различных вспомогательных услуг, таких как предоставление специализированных судов для монтажа турбин. Наконец, еще одной неприятной проблемой для разработчиков стал заметный рост процентных ставок на заемные средства.

Об обилии возникших у ветродевелоперов проблем прямо заявил в своем аккаунте в Твиттере CEO компании Orsted Мадс Ниппер: «Затраты на капитал и темпы инфляции цен на турбины, кабели и т. д. резко возросли… И это означает, что цены на возобновляемые источники энергии, к сожалению, должны временно вырасти, после того как на протяжении многих лет они устойчиво и быстро снижались».

В свою очередь, комментируя приостановку реализации мегапроекта Norfolk Boreas, руководство Vattenfall отметило: «Наше решение было принято в связи со сложными рыночными условиями» — и добавило, что «финансовые механизмы до сих пор не адаптированы для отражения текущих рыночных условий… Рост инфляции и капитальных затрат сказывается на всем энергетическом секторе, но геополитическая ситуация сделала морскую ветроэнергетику и цепочку поставок особенно уязвимыми».

И хотя наметившаяся волна массовых отмен и задержек в реализации многих проектов пока, разумеется, не означает полной приостановки инвестиций в прибрежную ветроэнергетику, они очевидно сигнализируют о том, что в обозримой перспективе активно ратующим за «чистую» энергетику правительствам придется выделять значительно больше средств из госбюджетов на искусственное стимулирование дальнейшего развития этого ее ударного сегмента.

Офшорных планов громадье

Безусловно, морская ветроэнергетика, по крайней мере на бумаге, имеет огромное значение для достижения декларируемой экопрогрессистами светлой цели тотальной декарбонизации глобальной экономики.

С чисто экономической точки зрения массивные ветряные турбины — это одно из наиболее эффективных средств выработки экологически чистой электроэнергии. Например, по оценкам BloombergNEF, в США каждый мегаватт установленной мощности офшорных ветряных установок может производить в три раза больше энергии, чем сопоставимые по размерам солнечные электростанции, а в пасмурной Великобритании действующие ветряные электростанции уже вырабатывают в пять раз больше электроэнергии по сравнению с солнечными.

И в значительной степени отталкиваясь от этих оптимистических расчетов, правительства многих стран делают ставку на массовое развертывание морской ветроэнергетики.

В частности, администрация президента Джо Байдена надеется, что уже к концу нынешнего десятилетия в США будет создан офшорный ветропарк общей мощностью 30 ГВт, при том что сейчас ветряная энергетика в Соединенных Штатах все еще пребывает в зачаточном состоянии.

Один из первых крупных проектов был одобрен совсем недавно: 6 июля Бюро по управлению океанической энергией при министерстве внутренних дел США (Bureau of Ocean Energy Management, BOEM) дало разрешение датской компании Orsted начать строительство морской ветроэлектростанции Ocean Wind 1 мощностью 1,1 ГВт, которая будет расположена в 24 км от южной части побережья штата Нью-Джерси.

Кроме того, на август 2023 года BOEM запланировало проведение «ветряных» аукционов по лизингу нескольких участков у побережья Мексиканского залива, и, по расчетам организаторов, «на арендованной территории может быть выработано около 3,7 ГВт экологически чистой энергии, чего достаточно для удовлетворения потребностей 1,3 млн американских домохозяйств».

Эти планы активно поощряются и на региональном уровне: например, власти Калифорнии строительство прибрежных ветряных электростанций рассматривают в качестве ключевого элемента долгосрочной программы развития возобновляемой энергетики и, по прогнозам, офшорные ветропарки этого штата будут вырабатывать от 2 до 5 ГВт электроэнергии к 2030 году и до 25 ГВт к 2045-му.

В свою очередь, страны Евросоюза взяли на себя коллективное обязательство достичь к 2030 году совокупной мощности ветроэнергетики в 120 ГВт. Европейские нефтяные гиганты BP Plc и TotalEnergies SE недавно заявили о планах вложить 12,6 млрд евро в разработку морских ветропарков у побережья Германии в Северном море.

Но главным «забойщиком» Европы на протяжении многих лет остается Великобритания, которая в настоящее время является вторым по величине в мире рынком офшорной ветроэнергетики после Китая.

В Великобритании уже имеется 13,7 ГВт морских ветровых мощностей, и в соответствии с действующей национальной энергетической стратегией к 2030 году их планируется увеличить до 50 ГВт.

Orsted и ее партнеры первоначально планировали расширить проект London Array до 1 ГВт, но этим планам так и не суждено было сбыться из-за активного противодействия, казалось бы, «дружественных» экоактивистов: отказ властей был мотивирован возможной угрозой его неблагоприятного воздействия на морских птиц

Туманные перспективы Альбиона

Проведенный в июле прошлого года правительством Соединенного Королевства аукцион по так называемым контрактам на разницу (contracts for difference, CfD, такие контракты в идеале гарантируют цену на вырабатываемую электроэнергию, что помогает проектам получить финансирование: если оптовые цены падают ниже уровня, оговоренного в договорах, компании получают субсидию, и наоборот, если рыночные цены выше, компании возвращают разницу государству) был призван стимулировать инвестиции в возобновляемые источники энергии в Великобритании путем предоставления государственных субсидий заинтересованным компаниям — разработчикам «зеленых» проектов.

Этот аукцион стал самым крупным в Великобритании: в общей сложности было законтрактовано 11 ГВт возобновляемой энергии, из которых 7 ГВт пришлось на офшорную ветроэнергетику.

Помимо остановленного на прошлой неделе шведской Vattenfall мегапроекта Norfolk Boreas в большом пакете Allocation Round 4, распределенном по итогам июльского аукциона, были также проекты Hornsea Project Three датской Orsted и офшорный ветропарк Moray (West), частично реализуемый компанией Ocean Winds.

Norfolk Boreas был заявлен Vattenfall в качестве первой фазы комплексной Norfolk Offshore Wind Zone (офшорной ветровой зоны Норфолк), которая также предусматривала в дальнейшем строительство ветрофермы Norfolk Vanguard в 47 км от побережья.

Старший аналитик компании Westwood Питер Ллойд-Уильямс так прокомментировал для интернет-издания Recharge информацию о свертывании проекта Norfolk Boreas: «С начала этого года мы насчитали по крайней мере 12 ранее анонсированных в Великобритании проектов, реализация которых сталкивается с серьезными проблемами из-за растущих затрат (инфляции), и, конечно, вызывает особое беспокойство тот факт, что флагманский проект, который получил госконтракт CfD только 12 месяцев назад (а соглашения с предпочтительными поставщиками были заключены еще весной), уже остановлен».

Лео Бертельс, управляющий консультант консалтинговой компании BVG Associates, специализирующейся на ВИЭ, в интервью тому же изданию констатировал: «Если уж Vattenfall испытывает такие трудности с реализацией своих планов, то и другие компании, скорее всего, скоро окажутся в аналогичном положении. Это может стать первой из множества падающих костяшек домино, которая ставит под серьезную угрозу выполнение планов британского правительства по обеспечению энергетической безопасности и сокращению выбросов углекислого газа, не говоря уже о ранее поставленной цели по строительству 50 ГВт морских ветровых электростанций к 2030 году».

И еще одной «костяшкой домино» 24 июля стал выход Orsted из состава участников одного из самых знаковых в мире офшорных ветропарков London Array мощностью 630 МВт в устье Темзы. Церемонию его запуска в 2016 году провел тогдашний премьер-министр страны Дэвид Кэмерон, этот проект долгое время рассматривался как поворотное событие в отрасли и как предмет особой гордости британского ветроэнергетического сектора.

Orsted и ее партнеры первоначально планировали расширить проект London Array до 1 ГВт, но этим планам так и не суждено было сбыться из-за активного противодействия, казалось бы, «дружественных» экоактивистов: отказ властей был мотивирован возможной угрозой его неблагоприятного воздействия на морских птиц (пресловутый «птичий фактор» на самом деле всплывает в не самой долгой истории развития ветроэнергетики уже далеко не впервые — в частности, он стал причиной задержки нескольких других многогигаваттных проектов той же Orsted).

Сообщив о своем выходе из более старого проекта, руководство Orsted, которое, повторим, в настоящее время рассматривает возможность дальнейшей реализации мегапроекта Hornsea 3 мощностью 2,8 ГВт в Северном море, заодно в очередной раз предупредило правительство Великобритании, что и он испытывает серьезные проблемы «в связи с ростом затрат и другими трудностями».