Американский батарейный бум

В Соединенных Штатах продолжает набирать силу волна новых инвестпроектов по наращиванию батарейных мощностей.

Очередной официальный анонс был сделан в пятницу 11 ноября: норвежский стартап Freyr Battery со штаб-квартирой в Люксембурге объявил о запуске двухэтапного проекта Giga America по строительству батарейной гигафабрики в штате Джорджия.

Giga America — совместная инициатива Freyr Battery и американской Koch Industries Inc., одной из крупнейших американских транснациональных частных компаний, которая изначально специализировалась на нефтепереработке. Заявленные комбинированные инвестиции в проект пока составляют 2,6 млрд долларов.

Freyr Battery уже котируется на NYSE, но ее текущая рыночная капитализация оценивается весьма скромно — всего чуть более 1,6 млрд долларов, что, впрочем, вполне логично, если учесть, что пока компания убыточна: минус 93 млн долларов по итогам 2021 года. Нехватка собственных ресурсов была одним из очевидных мотивов привлечения Koch Industries к финансированию нового проекта.

Параллельно Freyr Battery планирует продолжать строительство батарейной фабрики в рамках своего более раннего «внутриевропейского» проекта Giga Arctic в небольшом норвежской городе Му-и-Рана и пока оптимистично заявляет о возможном запуске строительства третьего завода в Финляндии.

По итогам первого этапа американского инвестпроекта в Bridgeport Industrial Park (штат Джорджия) партнеры Giga America рассчитывают выйти на ежегодные производственные мощности в 34 ГВт⋅ч. И в идеале среди действующих аккумуляторных заводов новая гигафабрика Freyr Battery может стать второй по величине в мире (после гиганта в Неваде — СП Panasonic и Tesla, хотя, вполне вероятно, раньше могут запуститься и другие строящиеся гигапроекты).

Экспоненциальный рост

По текущим оценкам различных авторитетных исследовательских центров, американский рынок устройств аккумулирования энергии (U. S. Energy Storage Market) в ближайшие годы будет расти практически по экспоненте.

Так, по прогнозам аналитиков BloombergNEF (о них мы уже упоминали в нашем недавнем обзоре), США находятся в процессе мегаперехода от текущих мощностей по производству литий-ионных батарей в 109,7 ГВт⋅ч в год к прогнозируемой мощности 813,6 ГВт⋅ч в год в 2030 году, то есть рассчитывает как минимум на семикратное их увеличение.

В свою очередь, компания Benchmark Mineral Intelligence предполагает, что только с 2021 по 2026 год совокупные батарейные мощности в США вырастут более чем в пять раз.

С начала 2021 года в США было объявлено о строительстве более 20 новых гигафабрик по производству литий-ионных батарей или о расширении их производства в зоне, получившей условное название «батарейный пояс» (Battery Belt). Эта обширная зона главным образом сконцентрирована на Среднем Западе и на Юге США (примерно от Мичигана и Огайо до Теннесси и от Нью-Йорка до Джорджии), а также по соседству с автосборочными предприятиями Tesla в Калифорнии и Техасе.

По предварительным оценкам Федерального резервного банка Далласа (сделанным еще до последней волны инвестиционных анонсов), в совокупности на эти проекты будет потрачено не менее 40 млрд долларов. Показательно также, что заявленные мощности всех новых гигафабрик, кроме одной, превышают 10 ГВт⋅ч, а самая крупная из них рассчитана на 40 ГВт⋅ч.

Наиболее же сильной заявкой пока остается двойной инвестпроект BlueOvalSK — СП американской Ford Motor и южнокорейской SK Innovation в Глендейле (штат Кентукки) с совокупными инвестициями в размере 5,8 млрд долларов, который был анонсирован в сентябре прошлого года. Этот проект предусматривает запуск первого батарейного завода в 2025 году и второго — в 2026-м, их общая мощность предположительно составит 86 ГВт⋅ч.

Еще один комплексный американско-южнокорейский мегапроект — Ultium Cells, СП General Motors и LG Energy Solutions, — в начале сентября этого года уже перешел к активной фазе: в Уоррене (штат Огайо) запущено серийное производство батарей на первой гигафабрике. Пока партнеры Ultium Cells потратили порядка 2,3 млрд долларов, в дальнейшем они рассчитывают построить еще три завода (строительство двух из них, в Теннесси и Мичигане, уже начато, а третий значится в качестве возможного), причем заявленные будущие мощности производства только на первой гигафабрике могут составить около 40 ГВт⋅ч ежегодно.

Следует особо отметить, что большинство новых инвестиционных проектов на батарейном фронте США фактически базировалось на планах развития, которые производственные компании (как зарубежные, так и американские) составили еще до того, как в Конгрессе был принят Закон о снижении инфляции (Inflation Reduction Act), важнейшая составляющая которого — активная поддержка администрацией Байдена строительства мощной сети батарейных гигафабрик.

А уже 19 октября министерство энергетики США (DOE) в рамках реализации новой программы American Battery Materials Initiative объявило о выделении 2,8 млрд долларов на финансирование производства новых батарейных мощностей в 12 различных штатах (в общей сложности DOE поддержит 21 новый проект). Получатели этих федеральных грантов обязаны, по крайней мере, обеспечить равное софинансирование за счет собственного капитала, и, по оптимистическим прогнозам DOE, общая сумма инвестиций может составить порядка 9 млрд долларов.

В информационном бюллетене DOE уточняется, что это лишь «первый из нескольких раундов инвестиций в развитие цепочки поставок аккумуляторов», причем только по итогам первой инвестиционной серии в стране будет «достаточное количество лития для снабжения более 2 млн электромобилей в год и налажено значительное внутреннее производство графита и никеля».

И, по оценкам издания Inside Climate News, если все уже анонсированные к концу октября батарейные заводы в США будут построены, то их совокупной мощности хватит для оснащения более чем 13 млн электромобилей в год.

Впрочем, справедливости ради следует уточнить, что, даже при дальнейшем уверенном следовании экспоненциальному сценарию развития, по прогнозам BloombergNEF, к 2030 году на Северную Америку будет приходиться только 11% мировых мощностей по производству батарей, тогда как на Азиатско-Тихоокеанский регион — 70%.

Дайджест последних гигапроектов

Помимо двух уже упомянутых выше «старых» флагманских проектов в рамках американо-корейской кооперации, BlueOvalSK и Ultium Cells обозначим и ряд других серьезных инвестиционных начинаний последнего времени.

СП японской Honda и южнокорейской LG Energy Solution было создано в августе 2022 года, а в США о новом проекте было объявлено 11 октября. Обе компании обязались потратить на строительство завода не менее 3,5 млрд долларов и уточнили, что в конечном счете эта сумма может достигнуть 4,4 млрд долларов.

Новый завод, запуск которого запланирован на 2025 год, будет построен неподалеку от Джефферсонвилла в Огайо и в непосредственной близости от трех уже действующих автозаводов Honda в том же штате (соответственно, аккумуляторы будут устанавливаться «эксклюзивно» на модели Honda, производимые в США).

В конце октября в пригороде Детройта Нови (штат Мичиган) был дан старт строительству нового батарейного завода общей стоимостью 1,6 млрд долларов, которое финансирует местный стартап Our Next Energy (сокращенно ONE; эта компания была создана бывшим инженером Ford).

А тремя неделями ранее, 5 октября, в том же Мичигане началось строительство батарейной фабрики китайской компании Gotion High-tech Co., специализирующейся на разработке и производстве литиевых аккумуляторов. Китайские партнеры рассчитывают потратить на новый американский завод порядка 2,3 млрд долларов.

Наконец, 2 ноября японская Panasonic Energy Co. объявила о начале строительства завода по производству литий-ионных батарей стоимостью 4 млрд долларов в Де Сото, штат Канзас (о своих планах расширения батарейного производства в США руководство Panasonic уведомило еще в июле).

Panasonic заявила, что предприятие будет сфокусировано на производстве цилиндрических литий-ионных батарей типа 2170 «для удовлетворения растущего внутреннего EV-спроса в США». Компания рассчитывает, что после завершения строительства объекта общая годовая производственная мощность составит около 30 ГВт⋅ч (начало массового производства ожидается в марте 2025 года).

И в тот же день, 2 ноября, о запуске несколько более скромного батарейного проекта в штате Оклахома с общей запланированной мощностью производства 3,2 ГВт⋅ч заявило руководство калифорнийского EV-стартапа Canoo Inc. Его изюминкой, согласно комментариям компании, должны стать поставки электроэнергии с местной ГЭС — Grand River Dam Authority.