Такси с вертикальным взлетом

Помимо интереса публики к электромобильной тематике в последнее время очень быстро растет градус ее внимания к конкурирующему технологическому направлению транспортных перевозок будущего — летательным аппаратам вертикального взлета и посадки (их традиционное обозначение — VTOL, vertical takeoff and landing).

И несмотря на то, что в отличие от электрокаров VTOL пока практически не дошли до стадии широкого коммерческого внедрения, то есть представлены в виде прототипов, в лучшем случае мелкосерийных образцов, число VTOL-техностартапов уже приближается к полутора сотням (по недавним оценкам, сейчас их порядка 130).

Более того, заметно увеличился и приток «умных» денег в этот сектор. Так, по оценкам, приводимым аналитиками российского венчурного фонда Phystech Ventures в обзоре Cargo drones and air taxi — Industry report 2021, который был опубликован в начале ноября, в 2020‒2021 годах в сегмент «воздушные такси и грузовые беспилотники» было инвестировано 5 млрд долларов, из которых 4,6 млрд были привлечены шестью ведущими компаниями из США и стран Евросоюза: Joby Aviation, Lilium, Paragon VTOL Aerospace, Archer Aviation, Beta Technologies и Volocopter (еще один значимый игрок на этом молодом рынке — китайская EHang).

По оценкам аналитиков, только за первые три квартала 2021 года суммарный объем инвестиций в сегмент VTOL составил 3,8 млрд долларов. Для сравнения: за десятилетие с 2009-го по 2019-й различным техностартапам, работающим на этом направлении, удалось в общей сложности привлечь 438 млн долларов, согласно подсчетам по данным из открытых источников, то есть на порядок меньше, чем за последние неполные два года.

Новый олимпийский полигон Франции

В конце прошлой недели о намерении внести свою весомую лепту в процесс ускоренного развития VTOL-транспорта публично заявили французские власти. 25 ноября в северо-западном пригороде Парижа Понтуазе состоялась торжественная церемония открытия тестового центра, альтернативно обозначенного как «вертипорт» (vertiport).

Как отмечается в пресс-релизе, этот новый полигон «знаменует начало первых широкомасштабных испытаний в реальных условиях электрических самолетов вертикального взлета и посадки (eVTOL) и всех прочих элементов, которые в конечном счете позволят использовать их в время летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году». По замыслу идеологов, один из VTOL-маршрутов будет перевозить гостей Олимпиады между аэропортами Парижа — Шарль де Голль и Ле Бурже и центром Парижа.

Присутствовавший на мероприятии государственный секретарь (министр-делегат) транспорта Франции Жан-Батист Джебарри прокомментировал для прессы открытие центра в Понтуазе с типично галльским оптимизмом: «Все становится на свои места: партнерства, инновации, испытательные полигоны, нормативные акты, финансирование. Иными словами, все ингредиенты для успеха уже есть, осталось только воплотить их в жизнь».

В свою очередь, по словам Огюстена де Романе, исполнительного директора Groupe ADP, крупнейшего французского сервисного оператора аэропортов Шарль де Голль, Орли и Ле Бурже, который является главным куратором «вертипорт-проекта», «наш аэродром Понтуаз объединяет уникальную экосистему вокруг новой воздушной мобильности, и испытательная платформа, которую мы запускаем сегодня, не имеет аналогов в Европе. Она будет функционировать как наглядный эксперимент для изучения возможностей декарбонизированной и инновационной авиации, а также для развития рынка низковысотной авиации (для полетов ниже 300 метров), который до сих пор оставался практически неосвоенным».

Впрочем, если говорить о непосредственном денежном участии французского правительства в финансировании нового амбициозного проекта и в целом развития услуг «городской воздушной мобильности» (Urban Air Mobility), пока оно очень невелико: около 25 млн евро на эти цели относительно недавно выделил Council for Civil Aeronautics Research (CORAC, Совет по исследованиям в области гражданской аэронавтики).

В то же время о своем желании активно включиться в процесс и представить свои летательные аппараты на новом полигоне в Понтуазе уже заявили многие ведущие компании — разработчики инновационных VTOL: в частности, инициативу поддержал крупнейший американский единорог в этом сегменте Joby Aviation, а также два немецких лидера — Lilium и Volocopter, британский стартап Vertical Aerospace, франко-германский гигант Airbus (его ключевой VTOL-подпроект в настоящее время — Airflow) и один из молодых французских игроков этого рынка, — Ascendance Flight Technologies (эта компания была создана в 2018 году группой бывших инженеров Airbus и в сентябре 2021-го получила первые 11,7 млн евро венчурных инвестиций; первый демонстрационный полет разрабатываемого ею гибридного пятиместного пассажирского аппарата Atea также предполагается провести во время Олимпиады в Париже в 2024 году).

Различные футурологи дружно предсказывают VTOL-транспорту, как пассажирскому, так и грузовому, светлое коммерческое будущее. Так, по недавним оценкам Morgan Stanley, потенциальный объем глобального рынка advanced air mobility (AAM, «передовая воздушная мобильность») к 2050 году может составить порядка девяти триллионов долларов.

В свою очередь, в январе 2021 года аналитики Deloitte представили обзорный доклад Advanced air mobility (его соавторами были специалисты Aerospace Industries Association), в котором, в частности, спрогнозировали, что «технологии AAM имеют все шансы вырваться вперед и стать основой мобильности в 2030-х годах», причем только в Соединенных Штатах «к 2035 году объем рынка AAM для обеспечения пассажирской и грузовой мобильности достигнет примерно 115 млрд долларов в год (что эквивалентно 30% текущего объема рынка коммерческой авиации США), и на нем будет создано более 280 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест».

В докладе также приводятся результаты опроса топ-менеджеров, согласно которому «более половины руководителей отрасли считают, что после 2035 года более 16% пассажиров, пользующихся сегодня частным и общественным транспортом, скорее всего, будут использовать AAM для осуществления коммерческих поездок».

Но, пожалуй, наиболее любопытные оценки текущего состояния и перспектив «горячего» рынка VTOL были недавно представлены экспертами уже упоминавшегося нами выше российского венчурного фонда Phystech Ventures (этот фонд ранних стадий был создан в 2013 году бывшим директором инвестиционного департамента фонда «Сколково» Петром Лукьяновым и его соратниками, многие из которых являются выпускниками МФТИ, и специализируется на поддержке инновационных проектов в сфере deeptech).

По подсчетам авторов обзора Phystech Ventures, во всем мире в сейчас насчитывается 129 различных компаний, разрабатывающих воздушные такси или грузовые VTOL (дроны), однако из них только 13 уже продают конечные (коммерческие) продукты. При этом десять компаний специализируются только на грузовом направлении, а еще три — Beta Technologies, Volocopter и EHang — разрабатывают как пассажирские, так и грузовые версии.

Более того, из этих 13 компаний, предлагающих сегодня свои летательные аппараты, пока только китайская EHang уже осуществляет реальные поставки своих электрических моделей, тогда как VTOL всех остальных пока оснащены ДВС или гибридными двигателями.

И, по оценкам российских аналитиков, имеющиеся сегодня аккумуляторные батареи «пока не обладают достаточной плотностью энергии и не могут обеспечить большую дальность и продолжительность полета». Как отмечают авторы доклада, из 169 выявленных ими проектов VTOL 35% все еще используют двигатели внутреннего сгорания или гибридные технологии.

Соответственно, по мнению аналитиков Phystech Ventures, «исходя из нашего анализа текущей удельной мощности электрических систем, мы не ожидаем, что логистические VTOL будут полностью электрическими. Вместо этого, скорее всего, в ближайшие несколько лет на рынке будут преобладать ДВС или гибридные версии».

В этом контексте стоит также упомянуть, что, по мнению почти 60% опрошенных в начале этого года аналитиками Deloitte экспертов отрасли, именно технологические усилия на аккумуляторном направлении представляются наиболее важными для дальнейшего успешного коммерческого продвижения разработок в сфере AAM.

Что же касается географии VTOL-проектов, пока ведущим регионом является Европа, где в общей сложности насчитывается 52 компании, тогда как в США их 44. Однако с точки зрения привлеченных инвестиций ожидаемо наблюдается обратная картина: американские компании привлекли 72% всех инвестиций в сектор, 4,2 млрд долларов, а европейские компании только 1,5 млрд.

По прогнозам Phystech Ventures, «в ближайшие пять лет следует ожидать массового развертывания воздушных беспилотников для доставки различных грузов. Вполне вероятно, что БПЛА большой грузоподъемности заменят вертолеты во многих сферах применения, поскольку они в 5‒10 раз дешевле и к тому же не подвергают смертельному риску жизнь пилотов. И в дальнейшем летательные аппараты VTOL будут все более активно использоваться для доставки грузов в густонаселенные районы, а также в различные труднодоступные места, где невозможно (или очень трудно) использовать наземный транспорт».

В то же время, по их мнению, воздушные такси начнут массово эксплуатироваться лишь через 5‒10 лет. Прежде всего это связано с тем, что не решены еще некоторые инженерные и эксплуатационные проблемы, включая многие серьезные вопросы в сфере аэродинамики и обеспечения безопасности пассажирских перевозок.

VTOL-единороги

К настоящему времени более чем в миллиард долларов оцениваются лишь шесть компаний данного сегмента. Причем все VTOL-единороги получили этот престижный статус в течение последних двух лет: это Joby Aviation, Archer Aviation и Beta Technologies (все три — США), Lilium и Volocopter (Германия), и китайская EHang. В совокупности на их долю, по оценкам Phystech Ventures, приходится 72% всех инвестиций в рыночном сегменте.

Один из пионеров этого технологического сегмента американская Joby Aviation (она была создана еще в 2009 году), рыночная оценка которой в настоящее время составляет более 6 млрд долларов, планирует запустить услуги воздушного такси уже к 2023 году и рассчитывает стать одной из первых компаний, которым будет дано разрешение на коммерческое использование аппаратов eVTOL для пассажирских перевозок в США.

Другой американский лидер, Beta Technologies, оцениваемый примерно в 1,5 млрд долларов, в 2021 году привлек 426 млн долларов инвестиций от Fidelity Management & Research при участии Amazon, RedBird Capital Partners и ряда других крупных инвесторов. Его VTOL пока находятся на стадии прототипа, но компания UPS уже сделала предварительный заказ в количестве 10 единиц в 2021 году, а первые поставки запланированы на 2024 год.

Наконец, третий американский VTOL-единорог Archer в 2021 году привлек 600 млн от Stellantis, Access Industries, Exor, Mubadala и United Airlines, а затем компания вышла на IPO через SPAC (этой популярной схемой ускоренного выхода на фондовый рынок также воспользовались вышеупомянутая Joby Aviation — в августе 2021 года и, совсем недавно, немецкая Lilium). Капитализация Archer по состоянию на начало четвертого квартала 2021 года составляет 3 млрд долларов, хотя разрабатываемый ею конвертируемый летательный аппарат Maker все еще находится «на стадии концепции».

Две крупнейшие немецкие AAM-компании, Volocopter и Lilium, тоже довольно быстро продвигаются в разработке своих летательных аппаратов. В частности, Volocopter (ее рыночная стоимость сегодня оценивается примерно в 1,2 млрд долларов) ожидает госсертификацию к началу 2023-го и в том же году планирует начать эксплуатацию своих аппаратов «по крайней мере, на одном рынке ЕС». Компания также плотно работает с мировыми мегаполисами, включая Сингапур, над запуском услуг по совместному использованию воздушного транспорта и около года назад объявила о партнерстве с одним из азиатских гигантов рынка райдхейлинговых услуг Grab «с целью изучения перспективных городов и маршрутов для размещения воздушных такси в Юго-Восточной Азии».

В свою очередь, Lilium (с текущей рыночной оценкой около 3 млрд долларов) планирует коммерциализировать свои пассажирские услуги в ряде крупнейших городов мира к 2025 году.

Еще в сентябре 2020-го Lilium подписала предварительное соглашение с аэропортами Кельна/Бонна и Дюссельдорфа о создании необходимой инфраструктуры на этих площадках «для поддержки будущих региональных авиаперевозок» с использованием своих электросамолетов.

А в ноябре того же года аналогичная договоренность была достигнута Lilium с руководством международного аэропорта Орландо в штате Флорида, в непосредственной близости от которого немецкая компания планирует создать первый на территории США вертипорт-хаб (руководство Lilium ранее заявляло, что он может быть запущен в коммерческую эксплуатацию предположительно в 2025 году).

В свою очередь, Китай стремится обеспечить дополнительную поддержку экосистемы AAM прежде всего путем оперативного предоставления необходимых нормативных разрешений. Еще в июле 2020 года власти КНР разрешили EHang, ведущему китайскому разработчику автономных летательных аппаратов, оцениваемому сегодня примерно в 1,3 млрд долларов, проводить пробные испытательные пассажирские полеты над городом Яньтай, в первую очередь для демонстрации безопасности и надежности этих аппаратов. Кроме того, EHang подписала соглашения о сотрудничестве с «родным» Гуанчжоу и городской администрацией австрийского Линца, а также получила разрешение на выполнение летных испытаний от Управления гражданской авиации Норвегии и специальный сертификат на выполнение полетов от Управления гражданской авиации Канады.